陆家嘴和这家国际组织签约，助力上海建设全球资产管理中心

去年5月，上海市政府印发《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》。作为建设全球资管中心核心功能区的陆家嘴金融城，在中国财富管理市场中发挥着重要作用。3月3日，陆家嘴金融城与国际信托与资产规划学会（以下简称STEP）举行对话，陆家嘴金融城理事会与国际信托与资产规划学会签署战略合作备忘录，双方将发挥各自优势，促进全球信托业协同发展，助力财富信托与规划事业在中国的发展，为行业提供全球视角，推动上海进一步提升全球资产管理中心服务能级。交通银行行长刘珺作为陆家嘴金融城理事会理事长视频出席活动，并与STEP签署战略合作备忘录。浦东新区区委常委、副区长杨朝出席活动并致辞。

随着我国经济的增长和社会发展，社会财富的规划和管理日益重要，无论国家、社会、企事业单位和居民个人，都需要财富的规划和传承服务。此次陆家嘴金融城与STEP签约，对陆家嘴建设全球资管中心核心功能区将起到重要的推动作用。

陆家嘴金融城理事会理事长、交通银行行长刘珺在致辞中表示，中国金融必将回归本源，真正发挥协调配置市场要素的功能，持续优化社会财富结构，助力中国经济进一步融入全球。信托作为金融市场的重要支柱将凸显“受人所托、代人理财”的功能定位，为满足人民美好生活需要、支持实体经济发展发挥积极作用。

锦天城律师事务所高级合伙人、STEP中国理事会联席主席李宪明表示，上海建设更具影响力、更高水平的国际金融中心，离不开资产管理和财富管理行业的高质量发展。如何运用好信托制度，做好财富管理工作，具有迫切的现实意义。“我国在这方面起步较晚，理论研究、人才培养等不能满足市场发展的需要。此次的对话与签约，将有助于双方在未来展开合作，提升并促进陆家嘴在财富信托与传承软件设施方面的升级换代。”

本次签约双方就探索信托在社会与经济发展过程中的作用，助力财富信托与规划事业在中国的发展达成了基本共识，将形成三方面合作机制：

一是知识共享机制。STEP将通过分享全球范围内的最佳实践并提供学习机会以提高相关机构和从业者的专业水平，陆家嘴金融城支持STEP有关专家为中国财富信托与规划业务发展建言献策、提供智库支持，向全球分享中国经验。

二是业务拓展机制。基于互利互惠原则，充分发挥双方在各自领域的优势，STEP适时向中国市场推介合作机构，陆家嘴金融城为有关机构来华开展业务提供政策支持和协助。

三是长效沟通机制。不定期通过视频会议等形式加强沟通交流，增强合作深度和广度，促进中国与全球在财富信托与规划领域的行业交流。

浦东新区区委常委、副区长杨朝在致辞中表示：浦东新区将进一步完善金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施，不断强化全球资源配置功能，重点推进三方面工作：一是持续扩大对外开发，借助《引领区意见》在加大金融开放力度等方面的政策利好，探索推动绿色金融、资金跨境管理等领域的先试先行，争取更多金融改革和创新试点落地；二是持续优化营商环境，打造国际化、专业化的一流营商环境和服务生态，全面支持各类市场主体集聚落户，帮助机构实现高质量发展；三是构建接轨国际的“开放规则”，着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，支持更多国际经济组织、企业总部、市场主体在上海自贸试验区落户。

陆家嘴管理局相关负责人表示，将为财富管理在陆家嘴金融城搭建适合发展的营商环境：推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，支持创新财富管理产品和服务；为财富管理机构及相关律所、咨询等上下游机构落地提供支持和协助，促进中外财富管理机构的合作与交流；关注可持续投资的引领作用，促进环境、社会和公司治理(ESG)投资观点和碳达峰、碳中和等绿色低碳理念，在财富管理行业的应用，促进产业绿色转型发展；通过将人才引进和机构实训相结合，大力吸引财富管理领域海外人才，并提供全方位的人才配套服务；深化跨境合作，加强与伦敦、纽约、新加坡等国际财富管理中心的合作与交流，为信托参与社会财富的管理与分配提供全球视角。

据介绍，国际信托与资产规划学会是家族信托和财富传承规划领域的全球性组织，也是该领域规模最大、最有影响力的专业机构。STEP于1991年在伦敦成立，目前在104个国家及地区拥有110个分支机构，有超过2.2万名注册会员（正式会员TEP有1.4万名）。会员由律师、会计师、税务规划师和财富管理专业人士组成。

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