鲁商集团向港交所申请2亿美元债券上市 息票率7.0%

11月29日，山东省商业集团有限公司发布公告表示，诚如日期为2021年11月23日之发行通函所述，公司已向香港联合交易所有限公司申请批准2亿美元、息票率7.0%、于2024年到期的有担保债券以仅向专业投资者发行债务的方式上市及买卖。债券上市预计于2021年11月30日开始生效。

据观点地产新媒体了解，上述债券由富源国际有限公司（FUYUAN WORLDWIDE LIMITED）发行，鲁商集团提供无条件且不可撤销担保。

本次发行已委托中泰国际、申万宏源（香港）和天风国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，山金证券（香港）和东方证券（香港）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

此外，11月23日，鲁商集团还发布了2021年度第十七期超短期融资券发行文件，本期基础发行金额5亿元，发行金额上限7亿元，发行期限90天。本期债务融资工具票面利率根据集中簿记建档结果确定，采取固定利率方式。主承销商与簿记管理人为恒丰银行股份有限公司。起息日为11月25日。

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