青岛城投拟发行15亿元公司债 票面利率最高4.20%

7月30日，深交所披露青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告。

据观点地产新媒体了解，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司已于2021年4月26日日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1510号”文注册公开发行面值不超过80亿元（含80亿元）的公司债券，债券为第二期发行，发行规模不超过15亿元（含15亿元），债券发行规模为人民币15亿元，每张面值为100元，发行数量为1500万张。主承销商、簿记管理人及受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商为天风证券股份有限公司东方证券承销保荐有限公司。

另悉，该期债券分两个品种，品种一为9年期固定利率债券，附第3年末、第6年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为8年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券票面利率预设区间为:3+3+3年期2.80%-3.80%，5+3年期3.20%-4.20%。青岛城投和主承销商将于2021年8月2日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

根据公告内容，经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，青岛城投该期债券评级为AAA，主体评级为AAA。截至2021年3月31日未经审计的所有者权益为1308.91亿元；本期债券上市前，发行人2018年度、2019年度和2020年度财务报表中归属于母公司的净利润分别为8亿元、11.81亿元和18.54亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为12.79亿元，预计不少于该期债券一年利息的1.5倍。截至2021年3月末，青岛城投净资产为1308.91亿元，合并口径资产负债率为64.70%，母公司口径资产负债率为60.91%。

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