阿里把年活用户数“藏”起来了
出品 | 36氪-未来消费
今日（8月3日）晚间，阿里巴巴集团发布了2022财年第一财季，也就是2021年第二季度（2021年3月至6月）的财报。
自去年Q4拼多多在用户数上超过阿里后，二者在用户数上的差距一直颇受外界关注。从这一季度来看，阿里中国零售业务部分的用户数增幅依然与过去几个季度持平，截至2021年3月31日止12个月增加1700万至8.28亿。
也就是说，如果拼多多本季度发挥正常，其用户数将进一步超过阿里。
不过，有意思的是，8.28亿这一数字在本季财报中并不那么容易找到，这一被行业内惯用来比较各家电商用户体量的数字，被悄悄“藏”了起来，以至于今日很多媒体的注意力，都被转移到了更显眼的阿里生态用户数和零售业务月活两个指标。
再来看营收情况，阿里本季营收为2057.4亿元，同比增长34%，略低于市场预期的2093.8亿元；净利润为434.41亿元，同比增长10%，高于市场预期的310.24亿元。财报并没有公布总GMV，仅表示取得强劲增长。
在当日的电话会议上，阿里巴巴表示，本季度按计划加大对新业务的投入，因此战略投资亏损139亿元，主要用于社区团购、淘特、本地生活服务以及Lazada等新业务。
与此同时，阿里巴巴还宣布将“股份回购计划”从100亿美元提升至150亿美元，这也是阿里巴巴集团有史以来最大规模的回购计划，这项回购计划将持续到2022年底。
财报发布后，阿里巴巴股价一度涨超2.5%。但美股新交易日，阿里巴巴（BABA.US）股价低开，截至发稿跌幅为3.12%，总市值为5269.19亿美元。
年活被“藏”了起来
关于阿里的用户数（也就是常被用来和拼多多、京东做比较的），业内一般的共识其实是中国零售市场年度活跃消费者，因为以电商为主的零售业务是阿里的核心业务，以这部分数据去和拼多多、京东等平台型电商做比较更为客观。
但今年，在阿里巴巴生态体系的全球活跃消费者数量、中国零售市场移动月活跃消费者之外，外界更为关注的年活跃用户数却悄然“消失”了。
只留下了：截至2021年6月30日的12个月期间，阿里巴巴生态体系全球活跃消费者达到约11.80亿，环比增加4500万人，其中9.12亿消费者来自中国市场。
非常仔细地看才会发现，中国零售市场年度活跃消费者数，被放在了财报页脚下的注释中：上文的9.12亿中国市场消费者，包括截至2021年6月30日12个月期间的8.28亿中国零售市场年度活跃消费者，以及主要来自本地生活服务、数字媒体及娱乐和盒马的新增去重年度活跃消费者。
上季度，该数字为8.11亿。与本季的8.28亿相比，阿里中国零售年活截至2021年3月31日止12个月增加1700万人，基本维持了阿里过去两年的平均增长水平。
这是阿里第一次将该数字隐藏的这么深。一方面，这表明阿里越来越强调生态的整体增长，有意开始弱化零售业务的用户数；另一方面，可以预见的是，阿里和拼多多在用户数方面的差距将进一步拉大，在这个背景下，“隐藏”年活跃用户数某种程度上就显得不那么自信。
社区团购业务增长200%
营收方面，截至2021年6月30日三个月，阿里集团营收为2057.40亿元人民币（318.65亿美元），相较于2020年同期的1537.51亿元人民币增长34%；若不考虑合并高鑫零售的影响，阿里营收将同比增长22%至1873.06亿元（290.10亿美元）。
财报显示，上述增长主要来源于中国零售商业业务，及菜鸟物流服务，和跨境及全球零售商业业务。
具体来看，阿里集团来源于中国零售商业的收入，为人民币1358.05亿元（210.34亿美元），同比增长34%，较上一季度增长10%，保持住了较稳定的增长幅度。该增长主要来源于线上实物商品GMV增长。
包括合并高鑫零售、天猫超市在内的直营业务的“其他”收入为人民币548.04亿元，同比增长82%。
利润方面，经营利润为308.47亿元人民币（47.78亿美元），同比下降11%。财报显示，同比减少主要由于阿里集团对社区商业平台、淘特、本地生活服务以及Lazada（跨境电商）等领域的投入，以及对闲鱼和淘宝直播等中国零售市场增长业务投入的增加。
用户数方面，阿里提到几个移动用户数据：截至2021年6月，阿里中国零售市场移动月活用户达到9.39亿，单季增加1400万。其中，淘特年度活跃消费者超1.9亿；闲鱼本季度移动月活跃用户超1亿。
此外，阿里的社区团购业务数据，也在新零售业务数据中体现：
阿里新零售业务，主要包括社区商业平台与高鑫零售。财报显示，阿里社区商业平台业务GMV季度环比增长200%，区域分拨中心建筑面积季度环比增长约260%。
高鑫零售线上订单同比增长约28%，其中最大的增长贡献来源于与天猫超市共享库存的措施。高鑫零售也是阿里社区团购的头部供应商，截至2021年6月30日，高鑫零售于中国29省235市设有门店。
核心业务详情
阿里的核心业务上，除了上述中国零售业务数据以外，还有以下几部分：
包括1688、零售通在内的中国商业批发业务，营收为人民币39.24亿元（6.08亿美元），与去年34.84亿元同比增长13%，增长主要原因为1688平台付费会员平均收入的上升和付费会员数量的增加。
跨境及全球零售商业方面，先看包括Lazada在内的全球零售业务，收入为人民币108.00亿元（16.72亿美元），同比增加54%，主要来自Lazada和速卖通的收入增长。批发商业收入为人民币44.02亿元（6.82亿美元），同比增加37%，主要来源于阿里国际站付费会员，和跨境业务相关的增值服务收入。
本地生活服务方面，收入主要來自饿了吗的平台佣金、提供配送服务收取的服务费以及其他服务费，抵消为新零售业务提供服务的内部交易影响后，合计营收为人民币87.57亿元，相较于2020年同期的71.01亿元增长23%。
收入的增长主要由于GMV的增长，饿了么订单季度同比增长超50%。财报称，由于增加了就用户获取与用户体验提升的投入，从而实现订单量增加。
菜鸟方面，在抵消内部交易的影响后，收入为合计116.01亿元人民币，相较于2020年同期的77.13亿元增长50%，增长主要来自于跨境及全球零售业务。中国内地业务中，菜鸟裹裹服务订单量同比增长63%。
此外，还有云计算与数字媒体娱乐两方面的业务：
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