"炒股不如买基金"!A股又见3500点:近6年零涨幅,基金却大赚121%,最牛狂赚393%(名单)
A股市场在质疑中纠结前行,近期针对“茅指数”和“宁组合”的讨论不绝于耳。
在市场调整之中,上证指数又行至3500点这个关键点位。在震荡之下 ,权益基金的投资收益如何?沪指位居3500点还能布局权益基金么?
基金君发现,在“七夕”前一天的8月13日,上证指数收盘于3516.3点,正位居3500点震荡。从历史上来看,沪指超越3500点的主要是出现在2007年市场4月12日至2008年3月28日,2015年3月17日至2015年底,2018年1月22日,以及2021年1月份突破3500点。
基金君统计两次距离目前比较近、且处于震荡调整之下的3500点,一次为2018年1月22日,收盘于3501.36点;第二次是2015年12月16日,收盘于3516.19点,和8月13日点位最为接近。
在这两次波行情之下,偏股混合型基金的业绩都远高于沪深300指数及上证指数,更有一批业绩领先的明星基金经理出炉,实现炒股不如买基金。
不过,对比基金君前期针对沪指3500点归零,而期间基金业绩来看,此次基金业绩表现存在较大差异,一大批近两年抓住新能源等科技浪潮机遇的基金经理脱颖而出,排在前列。从这个角度看,投资者布局基金要注意不要盲目追求,理性投资。
最近两次3500点
“偏股基金完胜上证指数”
其实从历史上证指数走势来看,升至3500点往往意味着一波牛市行情,历史上抵达3500点的次数并不多。
正因为抵达次数不多,不少3500点是一波自牛市或者一波行情而下的回调,基金君选择三个较有代表性的时刻。
第一次是2015年12月16日,收盘于3516.19点,此次是2015年市场震荡之后一次小反弹,这一指数点位和8月13日点位最为接近;
第二次则2018年1月22日,当时大盘站上3500点几个交易日之后,就出现市场震荡,当日收盘于3501.36点。
基金君主要选择了普通股票基金、偏股混合基金、指数基金(普通+增强)、主动权益类(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、偏债混合型、灵活配置型)、权益类基金(股票型、指数型、混合型)这五类来看,期间上证指数涨幅几乎为零,每一类型的权益基金平均收益都赚钱了。
这两次业绩对比可以发现,表现最好的是最低仓位是80%的普通股票型基金,相比其他类型基金有一定超额收益,显示出公募基金在选股上具有明显优势。
同时,长期来看,指数型基金整体表现不如主动权益基金,显然基金经理更能通过深度挖掘获得阿尔法。在机构化时代的到来,可能公募基金这种投研优势会有明显持续性。
3500点业绩对比一:
2018年1月22日以来,一批大牛基金脱颖而出
近两三年的一季度都有一波不错的行情,2018年1月份正是如此。在2015年大牛市之后,下半年A股市场开始了漫长的震荡期,在2018年1月略见起色,上证指数最高攀升3587点左右,成为当时小高潮。
然后2018年开始震荡调整,而在2018年底至2019年一季度市场又表现红火,随后震荡起伏,科技领域在2019年三季度以来表现突出,涌现出大批牛股。
然而在2020年1月份暴发新冠病毒之后,市场恐慌之下,春节后上证指数出现了年内最大跌幅,随后随着疫情逐渐缓解市场逐渐回暖,开启了一波结构性牛市,一直延续至今,期间医药、科技、消费领域也表现突出,一批“龙头股”成为市场的宠儿,牛股辈出。
这一波行情一直延续到春节之后,在2月份一度抵达3731点,然后市场风格突变,在对流动性担忧、美债逐渐走高等背景下,核心资产遭到重挫,市场开始大幅调整,而顺周期等领域表现较好。
然而在A股市场调整两三个月之后,成长股成为市场的宠儿,新能源、光伏、半导体等领域成为资金追捧的对象,“宁组合”表现神勇,也助推整个市场开始震荡上扬。
值得一提的是,抓住市场机遇的公募主动权益基金整体表现不俗,有697只主动权益基金收益超100%(剔除C类),84只基金收益率超过200%,表现突出。
这一期间表现最好的是金鹰信息产业A,该基金区间收益率达到374.92%。目前该基金经理为樊勇,而此前刘丽娟、陈立都曾经管理过该基金。
这只基金成立于2017年3月10日,当时市场表现平平,因此在最初一年多时间内基本投资股票比例很低,直到2018年底仓位达到68.33%,因此避开了前期市场震荡。相对来说,樊勇管理期间抓住了市场结构性机遇,任职总回报达到423.74%,年化回报为78.91%。
从二季度末该基金持仓来看,也基本是持有新能源、芯片等领域主题,属于“宁组合”。
而紧随其后的是曲扬管理的前海开源中国稀缺资产,2018年1月22日至2021年8月13日的收益率达到303.5%。
此外,陆彬管理的汇丰晋信智造先锋A,该基金收益率为299.55%,收益率差距非常小。此外,因近期新能源、光伏、芯片股等走强,一大批重仓期间的基金表现领先,排名直接靠前。此外,表现较好的还有招商安润、国投瑞银进宝、泰达宏利转型机遇A、国泰融安多策略、信达澳银新能源产业等。
3500点大轮回基金业绩对比二:
2015年12月16日以来
冯明远掌舵基金收益近400%
在2015年6月12日创出5178点的最高点,牛市迅速终结,市场激烈震荡。正因为震荡太大,在2015年下半年各种救市措施出台之后,市场逐渐平稳,9月至12月期间出现了小反弹。而2015年12月16日正是处于这一小反弹过程之中。
然而,2016年在年初遭遇熔断之后,市场情绪一度恐慌,出现了较大幅度下跌。不过随后逐渐走向平稳,偶尔出现小幅震荡上行随后又出现调整,起起伏伏在2018年一月份攀升3587点左右,成为小高潮。而在2018年市场大跌之后,2019年以来就出现了一波历史难得一见的牛市行情。当然近期市场又出现调整,目前还处于震荡期间。
WIND统计显示,从2015年12月16日以来接近年多时间里,主动权益类基金整体平均收益率为92.11%。翻倍基金数量同样可观,剔除基金C类,有504只主动权益基金业绩超200%。
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