港股早知道：恒大集团称香港楼盘各项工作仍按原计划进度推进 中石化上半年油气当量产量同比增长4.2%

美东时间周三，美股延续涨势，三大指数连续第二日反弹并完全抹去周一遭遇的跌幅。截止收盘，道指收涨286.01点，涨幅为0.83%，报34798.00点；纳指收涨133.07点，报14631.95点，涨幅为0.92%；标普500指数收涨35.63点，报4358.69点，涨幅为0.82%。

欧洲时间周三，欧股主要指数全线上涨，法国CAC40指数收涨1.85%。截止收盘，英国富时100指数报收于6998.28点，比前一交易日上涨117.15点，涨幅为1.70%；法国CAC40指数报收于6464.48点，比前一交易日上涨117.63点，涨幅为1.85%；德国DAX30指数报收于15422.50点，比前一交易日上涨206.23点，涨幅为1.36%。

美东时间周三，国际金价下跌，收于每盎司1803.4美元。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价21日比前一交易日下跌8美元，收于每盎司1803.4美元，跌幅为0.44%。国际油价显著上涨，美、布两油期货均涨超4%。截止收盘，纽约9月原油期货结算价为70.30美元/桶，上涨3.10美元，涨幅4.61%；布伦特9月原油期货结算价为72.23美元/桶，上涨2.88美元，涨幅4.15%。

恒生夜市期指收报27413点，涨188点，涨幅0.69%。

【宏观产经】

新华社：为大宗商品保供稳价，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局决定分批次投放国家储备铜铝锌。继7月5日投放国家储备铜2万吨、铝5万吨、锌3万吨后，7月下旬将投放第二批国家储备铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨。国家粮食和物资储备局物资储备司司长徐高鹏表示，国家储备物资家底充足，有信心、有能力稳定预期，为市场降温。

证券时报：7月21日上午，国家发展改革委环资司召开2021年年中节能工作视频会议。会议强调，要跟上工作节奏，把节能和坚决遏制“两高”项目盲目发展工作摆在环资工作的首位。要迅速拿出强有力政策举措，抓紧强化节能管理措施，对症下猛药、下急药，坚决刹住部分地区能耗猛增的势头。要科学节能、精准节能、依法节能，坚决杜绝“一刀切”和运动式降碳。

证券时报：上海市委副书记、市长龚正21日在上海浦东发展银行调研时指出，金融是实体经济的血脉，希望金融机构聚焦服务实体经济发展，加大对重点区域、新兴产业和中小企业的支持力度，在推动全市稳增长和经济高质量发展上展现更大担当。上海正加快城市数字化转型，希望金融机构守正创新，乘势而上，提升金融科技服务水平，推动数字化与传统金融更好融合。

证券时报：《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》提出，提升新型高效晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池设备工艺技术开发水平和研制能力。加快发展大型风力发电装备及其关键零部件，突破提升10MW和15MW大型直驱海上风机技术，提升大功率风机整机制造能力。推进三代核电成套装备推广应用，做好四代核电技术储备，钍基熔盐堆实验研发达到国际领先水平。开发支持新能源接入的核心器件，发展新型电网技术。

界面新闻：《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》指出，重点突破新一代信道编码及调制技术、新一代天线与射频技术、太赫兹无线通信技术与系统、空天海地一体化通信技术、软件与开源网络关键技术、基于人工智能的无线通信技术、动态频谱共享技术等第六代通信(6G)关键技术。深度参与国家6G技术专项，研究部署一批科技攻关项目，积极参与6G标准化竞争。

界面新闻：《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》指出，重点领域专项工程包括大飞机配套体系本土培育工程。围绕航空动力、航电系统、机电设备、复材结构件以及关键零部件制造等配套环节，加强与苏浙皖的产业链供应链协同合作，加快培育本土大飞机产业链供应链，在长三角打造大飞机配套产业集聚区。加快建设大飞机“一谷一园”，推动与大型央企、跨国公司、国内科研机构共建一批联合实验室。

证券时报：据中国汽车工业协会根据行业内汽车生产企业上报的出口数据统计，2021年上半年，汽车出口量排名前十位的企业依次是：上汽、奇瑞、长安、东风、长城、吉利、北汽、特斯拉、江汽和重汽。与上年同期相比，上述十家企业出口量均保持快速增长势头。上半年，上述十家企业共出口73.4万辆，占汽车出口总量的88.6%。

教育部网站：教育部等六部门印发意见部署教育新型基础设施建设，《意见》提出，要充分利用国家公共通信资源，建设连接全国各级各类学校和教育机构间的教育专网，提升学校网络质量，提供高速、便捷、绿色、安全的网络服务；推动各级各类教育平台融合发展，构建互联互通、应用齐备、协同服务的“互联网+教育”大平台。

证券时报：据工信部统计，上半年，我国软件业完成软件业务收入44198亿元，同比增长23.2%，增速较一季度回落3.3个百分点，近两年复合增长率为14.7%。上半年，全行业实现利润总额4999亿元，同比增长13.6%，在2020年同期基数逐步回升影响下，增速较一季度回落12.3个百分点，近两年复合增长率为7.3%。

证券时报：7月20日，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议，传达贯彻国务院常务会议精神，研究部署下半年农业农村重点工作。会议强调，要全力以赴夺取秋粮丰收，紧盯关键时点抓好农业防灾减灾，部领导包片、各司局包省开展督导，一盯到底、务求到位，最大限度减轻灾害损失。加快建立稳定生猪产能的调控机制，强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控，促进产业平稳发展。

中国水泥网：据当地反馈，受限电影响，广西地区部分磨机已停产。加之5月以来北海、防城港、钦州、贵港、玉林等地区连续下调水泥价格3-4轮，散装水泥累计降幅80-110元/吨，其中玉林地区降幅较多。为提升盈利，上述地区部分主要厂家计划21日起复价上调水泥价格30元/吨。

【重大事项】

恒大集团：香港楼盘各项工作仍按原计划进度推进

亚盛医药-B(06855)：MDM2-p53抑制剂APG-115(Alrizomadlin)获FDA孤儿药认定可治疗IIB-IV期黑色素瘤

三生制药(01530)与日本东丽合作产品盐酸纳呋拉啡口腔崩解片III期临床试验达到预设终点

康哲药业(00867)：创新产品替拉珠单抗中国Ⅲ期临床研究取得积极结果

华立大学集团(01756)：华立学院转设为民办普通本科高校获教育部批准

【复牌停牌】

世纪睿科(01450)股价异常波动公司控制权或出现变动 7月22日复牌

【财报数据】

叶氏化工集团(00408)预计中期纯利同比增长超过390%至440%

成都高速(01785)预期中期归属于公司股东净利润同比增加350%至400%

筑友智造科技(00726)：预制装配式建筑构件及产品的销售合同额同比增369.46%至15.68亿元

先健科技(01302)预计中期股东应占纯利不少于2亿元同比增长100%-110%

北京汽车(01958)：戴姆勒于北京奔驰中期权益业绩同比增49.15%至8.74亿欧元

人瑞人才(06919)6月末灵活用工雇员人数同比增长约45.1%

英恒科技(01760)预计上半年纯利同比增加不少于40%

大唐发电(00991)上半年完成发电量约1320.788亿千瓦时同比增长约8.58%

光大证券(06178)上半年归母净利同比增5.13%至22.62亿元

中国石油化工股份(00386)上半年油气当量产量为约2.35亿桶同比增长4.2%

粤海置地(00124)预期中期股东应占溢利不多于3.5亿港元

或亏转盈湾区发展(00737)预期中期公司拥有人应占溢利约2.87亿元

深圳控股(00604)上半年总合同销售额约71.96亿元同比下降5.1%

亲亲食品(01583)预期中期亏损不超1000万元

【回购注销】

融创中国(01918)7月21日斥7587.29万港元回购330万股

中国燃气(00384)7月21日斥资1706.37万港元回购71.74万股

中国东方教育(00667)7月21日斥1465.16万港元回购151.1万股

新世界发展(00017)7月21日耗资1224.7万港元回购33.1万股

DYNAM JAPAN(06889)7月21日斥资约250.12万港元回购33.78万股

世纪城市国际(00355)7月21日耗资247.6万港元回购550万股

利特米(01936)7月21日191.49万港元回购195.6万股

维信金科(02003)7月21日斥117.05万港元回购18.7万股

映客(03700)7月21日斥资105.43万港元回购54.7万股

旭辉控股集团(00884)获董事增持合计1610.2万股

【股权变更】

B & D STRATEGIC(01780)控股权或易主 7月21日复牌

【购股权】

海通国际(00665)授出合共1064.5万份购股权

【资产出售】

宝新置地(00299)：附属拟3亿元出售地产项目公司

中国高速传动(00658)附属出售合计2609.9万股日月股份

协鑫新能源(00451)附属拟出售16家附属公司全部股权

国银租赁(01606)附属拟出售两架二手空客A320neo飞机

【债券票据】

万科企业(02202)拟发行不超过30亿元公司债券

中国中铁(00390)拟发行不超过30亿元公司债券

中国外运(00598)拟发行不超过20亿元公司债券

合生创展集团(00754)拟额外发行3750万美元优先票据

【担保贷款】

五矿地产(00230)附属获授15亿港元的循环贷款

庄园牧场(01533)为兰州瑞兴牧业1000万元流动资金贷款提供担保

【大行评级】

中金：上调华润啤酒(0291.HK)目标价至78港元，评级“优于大市”

花旗：维持移卡(9923.HK)买入评级，目标价58港元

美银证券：重申微盟集团(2013.HK)买入评级，目标价23港元

高盛：首予科济药业-B(2171.HK)“买入”评级，目标价48.72港元

麦格理：维持申洲国际(2313.HK)跑赢大市评级，目标价升至200港元

摩根士丹利：重申招商局港口(0144.HK)增持评级，目标价升至15.9港元

【市场观点】

展望后市，中信证券认为6月以来南向资金大幅减持港股科网巨头，加码估值调整、潜在收益率上行的优质“消费类公司”。市场持续下跌过程中，外资并未进一步减持港股资产，反而香港本地资金大幅增持港股。

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