中欧时代先锋,富国互联和高新科技,万家行业优选,科技基金选谁
这一段时间科技主题基金开始逐步上涨,俗话说行情来了,猪都能飞上天。我的基金组合现在正在调仓,且目前持仓中没有纯正的科技主题基金,所以闲来无事,开始研究科技主题基金。凭印象挑选了5只相对还不错的不同风格类型的科技主题基金,和大家分享。
这5只科技主题基金分别为:(排名不分先后)
1、周应波的中欧时代先锋
2、许炎的富国互联科技
3、李元博的富国高新技术产业
4、黄兴亮的万家行业优选
5、冯明远的信达澳银新能源产业股票
一、简单了解5只基金
这5只基金都是比较著名的科技行业主题基金,持仓风格均有不同,但历史业绩都比较好,除了许炎管理的富国互联科技时间不够三年外,其他的均超过3年。
1、周应波的中欧时代先锋
股票型,基金规模172亿,近一年收益率47.7%,近3年收益率为164.42%。
2、许炎的富国互联科技
股票型,基金规模43亿,近一年收益率26.07%,成立不够3年,但成立以来收益率为182.6%。
3、李元博的富国高新技术产业
混合型,基金规模76亿,近一年收益率54.37%,近3年收益率为207.93%。
4、黄兴亮的万家行业优选
混合型,基金规模165亿,近一年收益率31.55%,近3年收益率为248.41%。
5、冯明远的信达澳银新能源产业股票
股票型,基金规模89亿,近一年收益率37.91%,近3年收益率为240.68%。
从基金规模来看,3只小于100亿,2只大于100亿。从基金历史业绩来看,近半年收益率在10%左右,近一年基金收益率在30-50%之间,而近3年基金收益率1只为150%以上,3只在240%以上,1只2年收益率190%以上。
所以这5只科技主题基金大致可概括为:基金规模偏大,业绩波动非常大,但是暴发性强。
二、基金持仓风格分析
5只基金股票占比均比较高,都在90%左右。前十重仓股票集中度不一,其中冯明远的信达澳银新能源产业集中度最低才23.05%。其它均在50%以上,黄兴亮的万家行业优选集中度最高为66.26%。
行业配置方面都是侧重于制造业,和信息技术行业,但具体策略略有不同。其中还有几只基金配置了部分大金融行业。
前10重仓股票如下,我将其中重复的重点标出,可见重复度并不是很高,5只基金的差异性还是比较大的。
当然能够结合基金的换手率、规模变化、历史持仓以及夏普、回撤等具体指标分析效果更好,篇幅原因不逐个分析了。
三、基金历史走势分析
1、近2年历史业绩分析
因为富国互联科技成立不足3年,那么我们看5只基金近两年历史走势。发现中欧时代先锋整体回撤最小,但同时也是涨幅最小的。而其他4只基金整体涨幅接近,万家行业优选涨幅最大,富国高新技术产业混合波动最大。
2、近1年历史业绩分析
从近1年历史走势来看,仍然是中欧时代先锋整体回撤最小,但涨幅第二。富国高新技术产业混合波动最大、同时涨幅也是最大的。其他三只基金依然相对走势较为接近。
3、近半年历史业绩分析
我们再看一下近期较短时间内的表现。从近半年历史走势来看,富国高新技术产业混合表现最差,中欧时代先锋较为平稳,其他三只基金涨幅相对较大。
四、5位基金经理分析
以上是5只基金的相关信息对比分析,下面我们简单了解下5位基金经理。
1、周应波,累计任职时间5年又237天,现任基金资产规模486.88亿(9只基金),代表基金中欧时代先锋。是一名科技基金老将,历史业绩不俗,相对其他的基金经理越来越趋于稳健,基金持仓中已经逐渐有相当一部分大金融和大消费股票。
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