BIPV+华为+区块链主题投资报告

　　BIPV+华为+区块链主题投资报告

　　要说本周最热的主线是什么，毫无疑问肯定是BIPV光伏建筑一体化。

　　6月20日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作。并提出申报试点的县应满足：党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%

　　这项带有明确标准的政策直接引爆了市场。主要是因为光伏建筑一体化的潜在空间极为广阔，从平面的角度讲，我们国家的建筑面积600亿平米，如果把屋顶摊一摊，基本上在100亿平米左右，一个平方可以安装基本上150到200W，所以这个量非常大。100亿平米，如果一个平米按照500元来算，就是100×500，这就是一个三五万亿的潜力市场，这个仅仅是中国的市场。海外、全球来讲，至少乘以3到5倍。

　　而原本这些估计只是纸面上的数据，何时落实以及能落实多少都是未知数，而这个政策一出，具体的标准一明确。基本等于光伏建筑整个产业的业绩都能实际落地，对于个股而言都是实实在在的大利好。

　　本周除了BPIV外，区块链也有不少消息。一方面是国家对于比特币的打击力度加大，比如四川就出手，将比特币矿场集体断电，所有矿场被关。而且央行发布公告，就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供技术问题约谈了各大银行和网络支付平台。另一方对于本国的区块链技术则是大力发展，工信部、中央网信办发布加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见。《指导意见》提出培育一批区块链名品、名企、名园，建设开源生态，坚持补短板和锻长板并重，加快打造完备的区块链产业链。

　　从实践来看，区块链技术已从数字资产向票据管理、产品溯源、存证取证、版权保护、数据共享、智能制造、服务民生等多领域延伸拓展

　　而区块链技术的发展离不开IDC数据中心，这两年的全球疫情加速了全球数字化进程，视频会议、远程办公、流媒体等发展催生数据流量爆发，进一步带来企业和机构对数据计算、存储需求的提升。

　　在市场规模方面，据工信部数据，2015年中国IDC市场规模为528.6亿元，2019年增长至1562.5亿元，根据中国IDC圈预测，到2024年，中国IDC市场规模将达到5361.2亿元，2021-2024年CAGR约为27.6%

　　目前各个地方都在疯狂扩建IDC中，山西省规划在建在用数据中心机架数 6.3 万架。上海地区 IDC 业务市场规模到2023年将超200亿元。不仅是政府，企业也在拼命扩建。比如阿里云新增两大海外数据中心，未来再投 60 亿元扩张海外基建生态。而中国移动三角（常州）钟楼云计算中心项目启动。建成后，将提供 3000 余个 5－7KW 机架，可承载服务器设备 3 万台以上，出口带宽达 2.5T。

　　从长期来看，IDC 数据中心主要终端客户有互联网、云厂商、金融行业、制造行业、政府机构等客户。目前云服务及互联网厂商为核心客户群体，占 60%以上份额。而像华为这种打算以鸿蒙系统创建万物互联的局面来看，对于数据储存的需求更是永无止境。从长期来看，云服务及互联网企业对数据应用具有旺盛需求，是IDC 产业扩容的主要驱动力。或者说得更通俗易懂点，IDC就是数据行业的房地产。

　　IDC数据中心本身就是耗电大户，还会产生巨大的热量。仅从经济角度考虑，建设绿色低碳的IDC数据中心就有很大的发展潜力。比如运用光伏建筑一体化作为IDC数据中心的电力补充等等。可以说绿色建筑的潜力仍有非常多可以挖掘的地方。

　　我根据以上逻辑，从基本面和技术面两方面入手，精选出一只股票，供大家参考：

　　中装建设（002822）

　　1）公司积极促进“装饰+物业”协同共进，战略目标明确，未来将继续开拓物业管理行业资源，多策并举，做大做强物业管理板块。物业管理是公司进入存量市场的重要入口，公司未来会继续开拓物业管理行业资源，做大做强物业管理板块。彰显公司对发展前景的信心，未来有望实现较大突破。

　　2）公司深耕公共建筑装饰主业27年，不断完善装饰产业链。公司先后拿下建筑工程施工总承包壹级和市政公用工程施工总承包壹级资质，为公司未来装饰业务拓展打下坚实基础。此外，公司业务覆盖检测、设计、施工、物业管理，形成了完整的产业链，竞争优势明显

　　3）在“碳中和”及绿色建筑的政策背景下，光伏建筑一体化将为建筑行业带来新的增长动能。公司2017年成立子公司深圳市中装新能源科技有限公司，专注于新能源项目的投资、建设与经营，不断推进光伏建筑一体化（BIPV）发电业务、风力发电业务的开展，未来或将受益于行业的发展

　　4）公司重点探索装配式，未来有望实现产业升级：当前建筑业正迎来新的技术变革期，装配式建筑采用系统化设计、模块化生产及施工，具有节能减耗、封闭隔音、防火抗震等现代化功能，引领行业由粗放型向集约型转变，逐步向建筑产业现代化发展，装配式建筑作为建筑产业现代化的发展重点，也是未来建筑产业生产方式

　　5）

　　6）

　　技术面上，股价大幅杀跌，技术指标多次背离，前期平台附近支撑较强，多次回踩确认，近期连续放量上攻，即将脱离底部区域

　　参考资料：

　　20210624-长城证券-中装建设-002822-公司深度报告：科技提升装饰发展后劲，物业管理空间大，协同效应明显，未来成长可期

>相关《BIPV+华为+区块链主题投资报告》内容：

理财鱼小提示：央视多次点赞，国内巨头官宣，美院士：打压华为终将自食恶果 因为中国科技起步比较晚，所以和西方欧洲强国之间的差距是很大的，再加上欧美国家树立了很多的科技壁垒，所以中国科技的发展可以说是举步维艰。前几年，中国科技产业为了能够继续发展，...【继续阅读】

理财鱼小提示：央视多次点赞，国内巨头官宣，美院士：打压华为终将自食恶果 因为中国科技起步比较晚，所以和西方欧洲强国之间的差距是很大的，再加上欧美国家树立了很多的科技壁垒，所以中国科技的发展可以说是举步维艰。前几年，中国科技产业为了能够继续发展，...【继续阅读】

理财鱼小提示：跻身全球第四！打败三星的紫光展锐，能否成第二个华为海思？ 在市场研究机构Counterpoint发布的2021年第三季度全球智能手机AP市场报告中， 国产手机芯片制造商紫光展锐凭借10%的份额占比，成功超越三星 ，跻身全球第四位置，这是紫光展锐在智能手...【继续阅读】