2022 年中国 TFT-LCD 面板行业市场现状与发展前景分析 市场规模递增且京东方一骑绝尘

理财鱼小提示：2022 年中国 TFT-LCD 面板行业市场现状与发展前景分析 市场规模递增且京东方一骑绝尘

面板行业主要上市公司：京东方 ( 000725.SZ ) 、深天马 ( 000050 ) 、华映科技 ( 000536 ) 、龙腾光电 ( 688055 ) 、和辉光电 ( 688538 ) 等。

本文核心数据：中国 TFT-LCD 产值，中国 TFT-LCD 出货量

1、TFT-LCD 产业链：从零部件到组装再到应用

从产业链来看，面板产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品。其中，上游基础材料包括：玻璃基板、彩膜、偏振片、液晶、靶材等 ; 中游面板制造包括：列阵 ( Array ) 、成盒 ( Cell ) 、模组 ( Module ) ; 下游终端产品包括：电视、电脑、手机和其他消费类电子。

2、TFT-LCD 价值链：产业链的毛利率呈 U 型

LCD 产品价值链构成 " 微笑曲线 "，即 LCD 产业链的毛利率呈现 U 型，左边高毛利率的是上游基础材料 ( 40% 以上毛利率 ) ，中间低毛利率的是中游面板制造 ( 10-20% 的毛利率 ) ，右边较高毛利率的是下游终端产品 ( 毛利率 20-30% ) 。

3、TFT-LCD 产值超过 600 亿美元

随着我国政府的大力支持发展面板产业，以及近年来我国下游产业链的快速发展带动了我国 TFT-LCD 产业的发展，各大国内面板厂商纷纷开设生产线，其中以京东方为代表的企业在高世代产业线进一步布局扩大生产。IHS 数据显示，2020 年全球 TFT-LCD 产值已经达到了 1315 亿美元 ;CCID 数据显示，中国占据全球 TFT-LCD 产值的 50%，综合二者测算得出，2020 年我国 TFT-LCD 产值已经达到 657.5 亿美元。

4、TFT-LCD 出货量同比略有下降

近年来，中国大陆液晶面板产业快速崛起，TFT-LCD 出货量也逐年增长，其中 TFT-LCD 大尺寸面板增长速度更快，2020 年，我国大陆大尺寸 TFT-LCD 出货量为 266 百万片，同比下降 7.16%。

5、京东方 TFT-LCD 全球份额有望超过 28%

根据 Sigmaintell 预测，2022 年，全球 G5 以上 TFT-LCD 产能 Top5 企业均为中国企业。其中京东方凭借着价格优势和资金优势快速在中国市场迅速扩展，成为国内 TFT-LCD 市场份额占比最高的厂商，全球市场份额约为 28.9%; 其次是华星光电和群创，市场份额均超过 10%，占比分别为 16% 和 11.5%; 友达和惠科市场份额分别为 9.9% 和 9.1%。

综合来看，我国 TFT-LCD 发展情况良好。虽然 2020 年受疫情影响，面板出货量略有降低，但面板行业价格却持续走高，行业规模有所上升。长期来看，在全球疫情结束后，面板供应能力将进一步提升，未来液晶面板价格或将有所下调。

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