半导体陷“断氖”担忧 晶圆龙头厂抢签气体长单

理财鱼小提示：半导体陷“断氖”担忧 晶圆龙头厂抢签气体长单

半导体陷“断氖”担忧 晶圆龙头厂抢签气体长单

《科创板日报》（编辑 郑远方），近期，氖、氩、氪、氙等多种半导体制造气体供应始终牵动产业链关心。

在本次局势升级之前，英特尔、三星电子、SK海力士大多数芯片制造商仍处于观望状态，在疫情及此前日韩政治问题等多项事件之后，多数企业已实现供应链多样化，对供应抱有信心。另一方面，也有厂商如ASML、美光对供应表示担忧，前者透露正在寻求氖气替代来源。

而晶圆厂则以实际行动“先下手为强”。

据台湾经济日报今日报道，台积电、联电、南亚科均透露，已增加关键气体备货量，同时提高供应商多样性，短期可避开地缘事件影响。

其中，联电已与氖气供应商泰实科技签订长约，提前锁定产能、锁定价格——公司也是首家提前以下手保证关键气体供应的晶圆代工厂。

台积电尚未签下长约，但已向泰实寻求局势影响评估。后者回复称，若冲突持续一个月，备货足以支撑；若持续三个月，“会很紧急”；若持续一年，则将断货。

这一判断较摩根士丹利的预估严重许多。

大摩24日曾发布报告，对半导体制造气体库存状况作出评估，分析师认为供应风险处于可控范围，原因便是去年Q4，台湾地区晶圆代工厂气体库存已达6个月水平，足够支撑1-2年需求。

目前，台湾地区晶圆厂大多拥有双重气体供应来源，前文提及的泰实科技（NOVA GAS代理商）为其中之一，另一家则是联华与林德气体合资公司。这两家供应商有相当高比例的氖气来自乌克兰。

业内人士预计，多数晶圆代工厂目前订单高企、产能满载的情况下，有联电“带头”签订长单，台积电等厂商也有望加入。

值得一提的是，凯美特气此前向《科创板日报》记者透露，近期公司氖气已涨价。“现在两三天一个价格，价格波动很大。我们通过经销商销售，主要销往国外。且国外企业的报价高于国内。”

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