“东数西算”来了！公募基金：关注IDC等细分领域，警惕炒作风险
理财鱼小提示：“东数西算”来了！公募基金：关注IDC等细分领域，警惕炒作风险
“东数西算”具体有哪些投资机会？投资者如何参与？不妨来看看公募基金公司的建议
《投资时报》记者 齐文健
“东数西算”高调登场，这是继“南水北调”“西电东送”之后启动的又一大工程。
“东数西算”概念火遍全网，哪些公募基金产品可借到这股“东风”？业绩表现又如何？
据《投资时报》记者统计，截至3月1日，基金名称中包含“云计算”“大数据”关键字的产品共有37只（各类份额分开计算，下同），最新管理规模合计为72.69亿元（统计时间截至3月1日）。
从业绩表现来看，Wind数据显示，自“东数西算”工程正式开启至今（自2月18日至3月1日），上述37只基金中，招商中证云计算与大数据ETF、富国中证大数据产业ETF、华夏中证大数据产业ETF等27只基金收益率为正。
对于“东数西算”，具体有哪些投资机会？投资者如何参与？不妨来看看公募基金公司的建议。
相关概念基金表现如何？
“东数西算”可谓是虎年第一热门概念板块。市场上有哪些与之相关的公募基金？业绩表现如何？
《投资时报》记者注意到，截至3月1日，全市场共有37只基金名称中包含“云计算”“大数据”，涉及南方基金、华泰柏瑞基金、富国基金等19家公司。
上述37只基金中，指数型基金、主动权益类基金各有24只和13只，均成立于2015年之后。2021年以来成立的有16只，占比超过四成。37只基金当前规模合计72.69亿元，其中绝大多数规模在3亿元以下，只有银华大数据、浙商大数据智选消费A、东方红京东大数据3只基金规模超过5亿元。
具体来看，南方大数据100A成立时间最早，可追溯至2015年4月24日。该基金最新管理规模为20.6亿元，在37只基金中最大。
就基金业绩而言，自2月18日至3月1日，上述37只基金收益率平均为1.62%，其中银华大数据、大成互联网+大数据A/C、东方红京东大数据等27只基金收益率为正。有9只基金收益率超过3%，包括博时淘金大数据100A、银华大数据、广发百发大数据策略成长A、南方大数据100A、易方达中证云计算与大数据ETF、华夏中证云计算与大数据主题ETF等。
在13只主动权益类基金中，东方红京东大数据业绩表现最为亮眼。截至3月1日，该基金近一年、近两年、近三年的收益率分别为13.96%、72.74%、81.52%，成立以来总回报为146.5%。
“东数西算”来了，公募基金公司准备好了吗？
据博时基金介绍，目前该部分内容由公司TMT研究小组负责，且正在加强覆盖。
华夏基金表示，“东数西算”并不是一个新概念，相关企业之前已被公司纳入到对应行业的跟踪研究中，目前覆盖情况能满足投研需求，暂时没有设立专门研究小组的计划。
泰达宏利基金则称，根据公司投研架构，“东数西算”相关内容属于成长组的覆盖范畴。
近期收益率超3%的“东数西算”相关基金
注：数据统计截至3月1日。
数据来源：Wind
看好哪些细分领域？
近期，“东数西算”概念备受青睐，具体投资机会有哪些呢？
博时基金行业研究部高级研究员兼基金经理助理柏正奇表示，从长期看，对产业链有深远影响，可能带来中长期投资机会。一是IDC基建与设备供应商方面，从时间维度上，率先利好IDC建设集成及机房配套设备供应商。二是在第三方IDC厂商方面，这些国家枢纽节点谁来建，目前还不是很明确，但预计将会是政府牵头、三大运营商发挥主力作用、地方企业及第三方IDC企业参与的格局。三是数通ICT设备供应商方面，后续新增IDC如有网络部署和机柜上电，将逐步增配ICT设备，但目前各利益相关方意愿、落地进度均有不确定性。
华夏基金认为，从题材投资的角度来看，“东数西算”主题主要可以关注三个方向：一是IDC，第三方IDC服务商也是目前市场一致性最高的方向，最直接受益的是具备中国西部市场IDC产业链的企业；二是精密温控，可以简单地理解为机房空调和冷却系统，是数据中心的必要设备，在能耗指标PUE日益受到重视的背景下有望迎来发展；三是设备商，主要包括ICT设备(服务器、交换机、路由器、光模块、软件等)和电源设备(UPS、变压器等)。
据融通中证云计算与大数据基金经理何天翔分析，“东数西算”通过构建新型国家级算力体系，将东部算力引导到西部，优化布局，促进东西部协同发展，类似于“南水北调”“西电东送”等重大工程，通过发挥区域和机制优势，优化产业发展。四部委联合下发的通知是“十四五”数字经济发展规划的具体操作执行的一个支持，云计算、数据中心等领域将是首要受益方向，网络安全需求也将持续增加，网络安全软硬件和服务等领域将受益。
泰达宏利基金经理孙硕认为，从受益的角度来看，“东数西算”主要受益领域为IDC，与三大运营商合作紧密的IDC厂商，以及自身运营能力较强的第三方IDC厂商会率先受益；资本支出项方面，柴油发电机组、电力用户站、UPS电源系统、机柜和配件柜、冷水机组、精密空调冷却塔可能会有一些投资机会。
据招商基金预计，未来中国云计算市场有望维持高速增长，特别是在人工智能、物联网技术快速发展的背景下，全球数据量增速将远高于算力的提升速度，对应企业将不断加大IT基础设施投入以处理大量数据。相比传统IT部署方式，云化部署具有灵活性高、易于扩展、成本更低等优点，企业上云未来是确定性趋势。
投资者如何参与？
“东数西算”投资前景不容小觑。不过柏正奇坦言，“东数西算”是新基建相关政策中非常重要的一环，但目前还在纲领性文件的公布阶段，具体细节、推进节奏尚有不确定性，建议相关政策和地方推进方案确定后再参与。
对于普通投资者欲参与“东数西算”的投资，何天翔提醒道，目前市场上还没有“东数西算”的指数基金，但有与之高度相关的指数基金。“‘东数西算’概念指数共包含38只成分股，其中有17只和中证云计算与大数据指数的成分股重合。想要参与投资这个新概念的投资者，可以选择关注云计算指数。”
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