资本邦境外IPO周报 | 造车新势力零跑冲刺港交所，兼容墨盒制造商星途国际赴美IPO
理财鱼小提示：资本邦境外IPO周报 | 造车新势力零跑冲刺港交所，兼容墨盒制造商星途国际赴美IPO
上周(3月14日-3月20日)，有1家公司在，1家公司在。
期间，1家公司通过港交所聆讯，无公司启动招股。
递表方面，上周，有9家公司向港交所递表，2家公司向美国证监会递表。以下为全名单：
一、名单：港交所首家SPAC上市，Aquila专注于中国“”行业
上周，共1家公司登陆港交所主板，是特殊目的收购公司Aquila Acquisition Corporation。
据悉，Aquila是第一家向港交所递表且香港首家成功挂牌上市的SPAC。
Aquila由招商银行旗下的招银国际资产管理有限公司(“招银国际资管”)及其高管持有的AAC Mgmt Holding Ltd(“AAC”)发起成立。
3月17日，Aquila宣布计划发行1亿股A类股及5003.25万份上市权证，每股A类股份的发行价为10港元，募集资金总计10亿港元。A类股份最小买卖单位为10.5万股，折合每手105万港元。每认购两股A类股份赠送一份上市权证，上市权证最小买卖单位为5.25万份。
根据初步招股书，Aquila在寻找并购目标时，计划专注于亚洲，特别是中国的“新经济”行业，例如绿色能源、生命科学和先进技术和制造业的科技型公司。
二、港股过讯及招股：力高健康生活通过港交所聆讯，在管项目总计达91个
上周，有1家公司通过港交所聆讯，是物业管理服务供应商力高健康生活。
聆讯资料显示，力高健康生活是江西省领先的全国知名综合物业管理服务供应商，服务网络涵盖长江三角洲、大湾区、环渤海地区及华中地区等具有策略意义的核心区域。
截至2021年9月30日，公司的在管项目总计达91个，在管总建筑面积达1510万平方米，并且公司已订约管理位于中国11个省、市及自治区的28座城市的133个项目，合同总建筑面积为2350万平方米。
总体来看，公司的收益由2018年的人民币(下同)1.24亿元增至2019年的1.81亿元，并进一步增至2020年的2.22亿元，复合年增长率为33.5%;公司的收益由截至2020年9月30日止九个月的1.60亿元增加62.5%至2021年同期的2.6亿元。公司的年内溢利由2018年的1112.2万元增至2019年的2980.4万元，及进一步增至2020年的4401万元，复合年增长率为99.1%;公司的期内溢利由截至2020年9月30日止九个月的3282.2万元减少16.1%至2021年同期的2753.5万元。
三、港股上市递表名单： 零跑汽车冲刺港股，资本市场又将迎来一家造车新贵
上周，共9家公司向港交所递交招股书，计划登陆主板。
捞王二次递表港交所，近3年因疫情利润连年下滑
3月14日，捞王控股二次递表港交所主板，中金和华泰国际为其联席保荐人。据悉，公司曾于2021年9月1日向港交所递交申请书，目前该申请已经失效。
招股书显示，捞王是中国的一家粤式火锅连锁餐厅。根据弗若斯特沙利文报告，2020年，公司的收入及餐厅数量均位列业内榜首，当中公司占有1.7%的市场份额。
公司旗下运营及管理了三个自创的各具特色的品牌，即以提供商务、大气餐膳为主的捞王锅物料理，主打一人食概念的锅季，为少人聚餐提供快捷轻便的用餐体验并迎合年轻消费者喜好的快速休闲餐厅捞王心灵肚鸡汤。
截至最后实际可行日期，公司于大中华区经营业务;公司在中国内地的30个城市开设了149家连锁自营餐厅及在台北开设了一家餐厅，这些餐厅均由集团运营。
2019年、2020年及2021年，公司的收入分别为人民币(下同)10.95亿元、11.25亿元、13亿元;年内利润分别为7991.5万元、6744.1万元、1396万元。
造车新势力零跑“跑向”港交所
3月17日，零跑汽车向港交所提交上市申请书，、花旗、、建银国际为其联席保荐人。
招股书显示，零跑汽车成立于2015年。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国目前唯一一家具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司，亦是中国垂直整合程度最高的新兴电动汽车公司，实现了智能电动汽车所有核心系统和电子部件的自主研发设计与生产制造，打造了智能动力系统(LeapmotorPower)、自动驾驶系统(LeapmotorPilot)及智能座舱系统(LeapmotorOS)。
2019-2021年，零跑汽车的总营收分别为1.17亿元(人民币，下同)、6.31亿元和31.32亿元.
值得注意的是，与大多新能源车企相似，零跑汽车成立至今并未盈利。同期，公司权益持有人应占年内亏损分别为9.01亿元、11亿元和28.45亿元。
招股书称，由于新车型的研发投入及生产设施、销售网络的扩张，2022年预期将继续产生净亏损。而研发开支是其经营成本中的重要部分，且投入可能无法产生预期成果。2019-2021年，零跑汽车的研发投入分别为3.58亿元、2.89亿元和7.40亿元，分别占收入的306.4%、45.8%及23.6%。
港交所再迎SPAC递表， 何猷龙旗下黑桃亚洲拟上市
3月20日，黑桃亚洲特殊目的收购有限公司向港交所主板提交上市申请，瑞银集团为其独家保荐人。据悉，这是瑞银至今第三个在香港担任SPAC上市保荐人的项目。
招股书显示，公司是一家特殊目的收购公司，于2021年12月29日新注册成立为开曼群岛获豁免有限公司，通过筹集资金仅为于预定时限内与一家营运公司进行特殊目的收购公司并购交易。
公司的发起人是黑桃资本、Black Spade Assets、Black Spade Acquisition Holding及Black Spade Asia Sponsor(即「BSA发起人」)以及中银香港资产管理。
其中，Black Spade Asia Sponsor受Black Spade Acquisition Holding控制，Black Spade Acquisition Holding为Black Spade Assets全资拥有。Black Spade Assets受黑桃资本控制，为何猷龙间接全资拥有，彼为新濠博亚娱乐有限公司及新濠国际发展有限公司的主席兼首席执行官。
四、美股上市名单：首日大涨超160%，医用大麻公司Akanda登陆纳斯达克
上周，共1家公司登陆美股，是英国的医用大麻公司Akanda。
3月15日， Akanda登陆纳斯达克，盘中一度上涨650%，最终收于 10.50 美元，上涨 6.50 美元，涨超 160%。。Akanda此次计划发行400万股股票，发行价格为4美元，拟募资约1600万美元。Boustead Securities为此次交易的账簿管理人。
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