智通美股研报(3.29) 大摩予苹果(AAPL.US)目标价210美元 高盛上调科磊(KLAC.US)评级至“买入”

摩根士丹利：维持对苹果(AAPL.US)“增持”评级，目标价为210美元

对于苹果即将推出硬件订阅服务，摩根士丹利分析师KatyHuberty分享了其对这一潜在转变的初步想法。Huberty表示，根据苹果披露的现有用户群和营收数据，在2021年，苹果用户平均在硬件上花费280美元，在服务方面花费69美元，换句话说，去年苹果用户每天在所有苹果产品和服务上花费略低于1美元。

该分析师认为，考虑到苹果技术平台对用户日常生活的重要性，以及苹果产品和服务的高用户粘性，用户为此付费的意愿可能会很高。Huberty认为，订阅服务可以缩短硬件更换周期，并增加每位用户的支出。

与此同时，在第94届奥斯卡颁奖典礼上，苹果凭借旗下流媒体应用AppleTV+制作的剧情片《CODA》成为首家斩获奥斯卡最佳影片的流媒体服务公司，对此，Wedbush分析师DanIves认为，这是属于苹果的“扔麦时刻”(即指一种极度自信和胜利的象征)。Ives认为，这一结果可能会“显著增加”AppleTV+的订户数量，同时为其未来的项目带来更多高水平的好莱坞人才。

高盛：将科磊(KLAC.US)评级从“中性”上调至“买入”，目标价定为430美元

高盛指出，该公司可能是众多半导体类股票之中潜在的跑赢行业标的。

该行表示：“虽然我们预计半导体买家近期将维持其采购计划，以防止突如其来的供应中断/短缺，而且我们仍看好该行业的整个周期，但随着通胀率和不断上升的利率水平对消费者支出和工业生产者产生不利影响，我们持较之前相对谨慎的态度，预计需求至少将在2023/2024年正常化，或向长期趋势趋同。”

高盛警告称，没有一家公司能够不受全球GDP增长放缓的影响，但强调科磊、博通(AVGO.US)、迈威尔科技(MRVL.US)、安森美半导体(ON.US)、IMPINJ(PI.US)和Credo Technology Group Holding(CRDO.US)有可能优于整体半导体板块的表现。

Piper Sandler：将Beyond Meat(BYND.US)的评级从“中性”下调至“减持”，目标价从50美元下调至29美元

分析师Michael Lavery对植物性肉类替代品日益激烈的竞争提出了警告，并认为麦当劳在全美范围内推出BeyondMeat产品的影响可能被夸大了，因为市场对Beyond Meat表现持怀疑态度。

Lavery还指出，即使在全美推广，麦当劳菜单上的产品也不会给公司带来任何“BeyondMeat”的品牌效益。“由于缺乏Beyond品牌，麦当劳与BeyondMeat的3年合同到期时存在内部制作的风险。不管怎样，缺乏清晰的品牌标识也削弱了麦当劳消费者试用带来的结转效益。”

在估值方面，Lavery警告称，随着公司今年继续烧钱，Beyond Meat企业价值与销售额之比将会下降。

Guggenheim：予耐克(NKE.US)“买入”评级，目标价为195美元

分析师RobertDrbul解释说，耐克在中国市场拓展合作伙伴关系，这“将引领它进入一个市场转型的新时代”。此外，尽管耐克在中国市场的收入同比下降，但Drbul表示，“耐克拥有最具创新性的品牌、平台和产品线”，能够在这一市场取得成功。

Drbul还表示，耐克的行业领先地位可为其提供足够的杠杆，在投资和创新方面超过同行。

虽然短期运营方面的挑战依然存在，但Drbul表示，长期来看这些挑战将逐渐消退，耐克将脱颖而出，变得比以前更强大、更有价值。

瑞穗：予英伟达(NVDA.US)“买入”评级，目标价为345美元

英伟达最近发布了一系列创新产品。此外，该公司还在高级驾驶辅助系统市场取得了不错的进展，预计在未来8年，其渗透率将从10%左右增加到50%。分析师VijayRakesh认为，这个潜在市场的总规模可能高达3000亿美元，有望在未来提供强劲的增长动力。

Oppenheimer：予Adobe(ADBE.US)“买入”评级，目标价为560美元。

Cowen：予Cloudflare(NET.US)“买入”评级，目标价为250美元。

Roth Capital Partners：予Riot Blockchain(RIOT.US)“买入”评级，目标价为46美元。

大摩：担忧美国经济衰退，下调摩根大通(JPM.US)目标价至161美元，维持“减持”评级。

B.Riley：出售Baby业务将提振估值，上调3B家居(BBBY.US)目标价至26美元，维持对该股的“买入”评级。

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