换电风云2022(2)

此外，在2011年的电动汽车及充电装置、储能技术大会上，《我国电动汽车充电设施发展研究报告》受到业内热议。作为指导中国电动汽车充电设施发展的一份重要文件，报告同样确定了“换电为主、充换结合、多种形式、市场导向”的充电服务模式。

陷入低谷期

但是短短几年之后，国网在充换电领域的经营思路就来了个“急转弯”，到2013年，国家电网对充换电的技术路线作出重大调整，提出“主导快充、兼顾慢充、引导换电、经济实用”。说是主导，其实基本上就是放弃了换电。

在国家政策层面，从2013开始，国家政策持续鼓励推动新能源汽车充电基础设施建设，政策不涉及对换电的支持，换电模式在政策层面遭受冷遇。

值得一提的是，在2014年，国家电网向社会资本开放充换电设施市场，随后星星充电、特来电等民营企业开始进入，充电市场迎来飞速发展，之后的数年，充电模式逐渐成为市场绝对主流。

换电之所以迅速败北，究其原因，主要存在投资成本高、换电车辆少、标准不完善、商业模式不成熟等问题。

1) 投资成本高。相比充电桩几千到几万的投入，单个换电站建设成本超过200万，这还没加上备用电池，算下来每座换电站的投资都在数百万元人民币。更难的是，为了支撑换电车辆的正常运转，往往一个试点地区就需建立多座换电站形成换电网络；

2) 电池标准化不统一。不同品牌、不同车型电动汽车电池包标准化程度低，尺寸差异大，难以共用换电站，就像当年的手机充电接口；

3) 换电车普及率低。首先是换电车辆少，当时整体电动车的基数都还比较小，更何况换电车俩，换电站利用效率低，增加了回本周期；其次是换电车型少，想要大规模推广换电模式，需要从整车设计的时候就以换电模式开发，需要有一定规模的整车保有量，因此一定数量的整车厂参与支持是必不可少的；

4) 商业模式不完善。早期以Better Place和国家电网为代表的第三方，他们提出的换电商业化模式是自己采购动力电池，扮演“电池运营商”的角色。虽然对于消费者来说无需再支付购买电池的费用，能够大大降低购置成本，但对于整车企业来说，一旦接受这一方案，相当于丧失了对于新能源汽车最核心部分的掌控力，生产电动车只是为第三方做嫁衣，自然没有多少车企愿意响应。

总结一下，换电模式的“失败”，从来不是简单的技术和投资问题，而是商业模式、产业政策、行业生态、市场认可等多方面综合结果。

图5：2013-2016年充换电相关政策，资料来源：政府网站

03 曙光再现 政策春风先起

通过前文的分析可知，换电从来都是一个需要多方协调的模式，政策作为先导注定是最好的观察破冰的指标。

在2020年5月国务院发布的《政府工作报告》中，关于新基建的内容由“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，这是换电站第一次被写入政府工作报告，亦是换电站首次被纳入新型基础设施行列，成为我国新基建的七大重要领域之一。此后，多份政府文件均提出大力发展换电模式。

直到2021年10月，换电模式真正迎来政策拐点，工业和信息化部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，决定启动换电模式应用试点工作，加速推动电动车换电模式发展，并且将北京、南京、武汉、三亚、重庆等11个城市纳入首批试点。

一个月后，《电动汽车换电安全要求》国家标准正式实施，这是我国汽车行业在换电领域的首个基础通用国家行业标准。标准文件的推出，可谓是解决了换电行业的心头病，有助于提升使用换电技术的电动车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的安全水平，这就意味着换电模式迈入新阶段指日可待。

图6：2020年以来换电行业重要政策梳理，资料来源：各部委，锦缎研究院整理

各方势力进场

自2020年以来，随着换电政策的发布和新能源市场的爆发，等候多时的各方资本则前赴后继涌入换电领域。

2020年8月，蔚来汽车正式推出BaaS车电分离电池租用方案；

2021年4月，中石化与蔚来签署战略合作协议，开展换电站建设、运营工作；

2021年10月，吉利汽车推出全新换电出行品牌—睿蓝；

2022年1月，宁德时代发布EVOGO换电品牌及组合换电整体解决方案和服务。未来EVOGO将选择十个城市首批启动换电服务，并发布更多品牌的换电车型。

除此之外，奥动、伯坦、协鑫能科等换电站运营商也在加快换电站建设，并积极与主机厂合作。

图7：蔚来BaaS运作模式，资料来源：蔚来官网

终端需求配合

所谓“兵马未动，粮草先行”，未来只有建立完善成熟的充电、换电网络，汽车产业才可能从1裂变到10。

回溯历史，换电模式其实一直面临所谓的“先后鸡还是先有蛋”的难题，即消费者在换电站不完善的情况下不愿购买换电车型，主机厂在没有完善的换电站支持下，不愿意大规模推广电动车，而换电运营商在没有大量电动车市场需求的情况下，更不愿意大规模投资。结果就是，各方陷入了“鸡和蛋”的死循环。

伴随着电动化转型的深入和终端消费者接受度提升，这个怪圈逐渐被打破。如今主流汽车厂纷纷推出换电车型，换电车型的保有量也越来越多，其中最典型的就是蔚来汽车。

同时，在《800V高压快充：电动车从1到10必须攻取的新高地》中，我们发现电动车的新软肋—充电焦虑。续航不再是电动车的核心卖点，产业发展的新矛盾已经切换到补能速度，换电作为解决方案之一，理论上将是快充的有益补充。

图8：主流汽车厂纷纷推出换电车型（不完全统计），资料来源：汽车之家，高工锂电，长江证券

电力系统助力

共3页: 上一页下一页

>相关《换电风云2022(2)》内容：

理财鱼小提示：2022年养老金调整在即，涨幅上扬还是收窄，各有6大影响因素 2022年的养老金调整有2个值得关注的点：一是养老金调整通知的发布时间；二是养老金调整水平，涨幅上扬还是收窄，各有6大因素。 首先，养老金调整通知的发布时间。 本来这不是特别需要关...【继续阅读】

理财鱼小提示：广西2022年一季度猪牛羊禽肉类产量超124万吨 央广网南宁4月21日消息（记者罗兰）近日，记者从广西壮族自治区农业农村厅获悉，广西2022年一季度畜牧生产实现“开门红”。据统计，广西猪牛羊禽肉类产量124.52万吨，增长21%，高于全国增速12.3个百分...【继续阅读】

2022年4月20日，盛泰集团（605138）新增2家机构对其2022年度业绩做出预估。6个月内累计共6家机构，预估2022年净利润均值为3.95亿元，较去年同比增长35.41%。其中，5家机构买入，1家机构增持。目标价格最高预估19.00元，最低预估14.90元，平均为16.95元。...【继续阅读】