2022，中国互联网云厂商走到哪了？
“中国互联网云厂商未来或许会走出‘半个AWS（重运营）+Oracle+Saleforce’的模式。”一位行业人士告诉我们
2022年，中国互联网云厂商的路不好走。
最明显的信号来自人员调整。伴随着外部环境的愈发收紧，国内互联网云厂商在TO B业务上的发力越发收紧，与之同步的是各个大厂或多或少都陷入了裁员风波。
“阿里云中国区总裁任庚（M6）将离职，该职位由阿里云中国区副总裁黄海清接任，统管中国16个战区。”
不仅阿里云，腾讯云、华为云等也都在不断将触角收缩回自己原本的主营业务。一个普遍认同的观点是，互联网企业都在重估TO B业务——重估的重点在于需要在TO B业务上花几分力？以及之前的TO C打法是否还可以延续？
在过去的两年时间里，国内各个云厂商保持了高速且亮眼的增长，这种从0到1的业务增速带来的是人员和资源的双向倾斜，从事业部的人员流入到企业高层在公开场合的屡屡站台，TO B业务似乎已经成为大厂应对未来十年的另一个基本盘。
但事实却并非如此，数据是最佳例证。
一个大概的数据是，从2021年下半年开始，国内各个云厂商的增速就在迅速降低，这种降低不仅在TO B业务的营收层面，更在不同产业项目的推进速度上。
比如阿里云，从2022财年第一季度财报来看，其一季度收入同比增长29%，增速首次跌破30%；腾讯云的业务合并在金融科技与企业服务业务中，金融科技与企业服务业务2021年一季度增速为47%，但四季度下滑至25%；华为云同样如此，尽管其在政企市场有天然优势，但在各方面因素影响下，尽管其未公布季度收入增速，但其年收入增速已从2020年的168%下滑至2021年的30%。
几个鲜明的问题是，中国互联网云厂商未来会怎么走？对于生态、自营以及业务上的发力，是否还会沿袭过去两年的大手笔？以及其在未来十年的中国数字经济中承担的角色到底应该是怎样？
短暂的修养调整之后，一个新的更良性的发展蓝图在缓缓开启。
01 重估互联网云的“健康度”
中国云业务的“健康度”正在被重估。
上世纪80年代，海外市场已经开启了信息化建设，2000年之后，数字化开始萌芽，2012年之后云转型开始。起步早、时间长，是其在全球占领高地的重要原因。
也正是源于此，使得海外IT市场的产业标准化和成熟度高于国内。
相比之下，2000年的中国市场信息化尚未走完，2016年以后政府、企业，产业链上下游企业便被“拔苗助长”式地推向了以云为核心的数字化转型。
于是，在不同产业基础下，市场需求也发生了巨大的差异化。最为明显的是，不同的产业基础下还形成了不同的IT支出结构。
一组国际研究机构Gartner 2022年数据显示，2021年中国IT支出结构中，硬件占31%、服务占15%、软件占4%。而从全球IT支出结构来看，硬件占比19%、服务占比28%、软件占比14%。
形成这种格局的原因是，中国市场由于整体处于云转型的中前期，硬件厂商市值、营收普遍高于软件厂商。除了云厂商步伐相对较快，国内软件厂商的转型没有快速跟上。
根据知名市场分析公司Synergy Research Group发布的2021年全球IT企业营收Top10的排名来看，仅有一家华为位列其中。
另外，中国市场的云转型速度相对较慢，政府、电信、金融行业，习惯于部署混合云、私有云成为IT支出的主要需求方。
然而，政府的服务商中标，服务器、存储硬件的采购都是分散的，从前期到后期的每一个环节都需要专人实施搭建，且需要付出相应成本。
混合云、私有云部署则意味着云厂商要针对每一个客户设计技术架构。云基础设施无法跨企业、跨部门来实现过去设想的规模效应。在过多总集项目下，弊端逐渐显现，那就是容易掉入“边际效益递减，增收不增利”陷阱。
对于中国的云厂商来说，这并不是健康的发展路径。
就当下的云厂商来说，要想站稳脚跟，寻求更大的增长空间，强化SaaS+PaaS产品在交付之中的占比，提高利润率，是当下的首要任务。
进入2022年之后，正在形成的几个共识是，云厂商正在逐渐明确自营产品在总包中的销售比重。根据公开资料显示，部分云厂商已经把该比例上调至50%。
其次，云厂商开始明确托管类产品，如数据库、中间件、数据智能等PaaS产品在自营业务中的比重。
另外，云厂商开始注重构建生态能力，供给端PaaS、SaaS伙伴可以在云上为客户提供应用工具。需求端的企业客户可以利用工具增效降本。生态繁荣既可以让云厂商分发SaaS应用获得10%-20%的抽成，也会使上层应用爆发进一步带动用云量。数字化“飞轮效应”将因此形成。
有所为有所不为，中国云厂商调整架构，为自身产品做“加减法”，已是大势所趋。
02 下半场，走出互联网的怪圈
说起来简单，做起来难。
中国互联网产业发达，对公有云的需求和消耗巨大，这也是中国公有云公司起家的最大优势。多年下来，互联网市场依然是云厂商收入占比最大的板块。
目前，阿里云互联网客户在总收中占比48%。2019年以前，阿里云、腾讯云的互联网收入在总营收中占比更是在70%左右。
2020年疫情后，互联网增长见顶，企业用云增幅放缓。而“新基建”等政策促使中国各级各地政府和大型企业加大加快数字化转型力度，也让云厂商加快了政企市场扩张步伐。
CCW Research的研究结果表明，2019年中国政务云市场规模为446.6亿元，相比2018年的增长率为38.3%，预计2020年政务云市场预期将达到583.3亿元。未来5年政务云市场将保持快速增长的势头，2024年预计市场规模将达到1512.4亿元，年均增长率将达到27%。
可见，在过去几年里以及未来，政企客户都将是云计算大厂的主要营收来源。
然而，中国政企市场的游戏规则和互联网市场并不相同。To B、To G需要更深的战略定力、更强的组织能力和更灵活应对市场规则的能力。
水电式服务、即开型服务、顾问式服务以及专业代维代管是互联网企业客户云服务的主要需求。
不同于互联网企业，政企客户以可靠性、安全、可伸缩作为云解决方案的主要特征。
具体的表现是，在政企的业务中，政企客户通常首先需要立项招投标，随之扩容其他项目。由于注重政策合规、数据安全，通常偏好混合云、专属云、私有云服务。
由于这类订单通常金额较高。云厂商需要采取“集成模式”，联合生态伙伴整合内外部的PaaS、SaaS服务，构建包括前期咨询规划、中期落地实施、后期运营运维的合作生态。
可见中国政企市场的成长性低于互联网市场，而经营难度却远高于互联网市场。大型政企客户实际情况各自不尽相同，需求也不尽相同，需要一对一个性化定制策略和服务，这背后意味着巨大的资源投入和时间财务成本。
这也意味着，云巨头无法在中国政企市场低成本复制互联网市场的解决方案。
对于长期深耕于互联网企业客户的中国云巨头来说，这无疑是很难迈出的一步。加之在在宏观经济、监管环境的作用下，这个短板逐渐被放大。
因此，中国云厂商需要跳出互联网的怪圈，以真正实体经济的模式去服务企业。
透过这层迷雾，在看当下云厂商的“排兵布阵”，其中奥秘愈发清晰。
以阿里云为例，通过黄海清以及蔡英华的履历来看，前者曾在Dell、IBM、Oracle 等公司任职；后者则是前华为EBG中国区总裁。
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