东莞证券：宝信软件（600845.SH）半年度业绩预告亮眼，维持“推荐”评级

　　智通财经APP获悉，东莞证券发布研究报告称，宝信软件（600845.SH）半年度业绩预告亮眼，继续看好公司发展前景。预计IDC以及软件开发等业务将继续驱动公司业绩快速增长。预计公司2021-2022年EPS为1.13和1.44元，对应PE为45和35倍。维持“推荐”评级。

　　东莞证券指出，公司发布2021年半年度业绩预增公告，预计上半年归母净利润与去年同期相比增加2-2.8亿元，同比增长30.4%-42.5%，扣非后归母净利润较去年同期相比增加1.8-2.6亿元，同比增长28.3%-40.8%，业绩好于市场预期。

　　东莞证券主要观点如下：

　　公司半年度业绩预告亮眼。公司预计2021上半年归母净利润与去年同期相比增加2-2.8亿元，即预计2021上半年归母净利润为8.59-9.39亿元，中值为8.99亿元，同比增长36.42%。其中，Q2单季度归母净利润预计为4.63-5.43亿元，同比增长20.57%-41.41%，环比增长16.92%-37.12%，Q2业绩继续保持较快增长。公司上半年业绩较快增长，一方面系2020年第一季度受疫情影响，部分项目执行滞后，上年同期收入和利润偏低;另一方面，宝武智慧制造项目及外部信息化、自动化项目需求增加，导致上半年的收入和利润增加。

　　发展后劲充足，看好公司前景。IDC业务方面，公司积极加大IDC在全国的布局力度，其中包括宝之云五期、武钢大数据、梅山基地等项目。随着上述项目的陆续交付，公司业绩有望进一步增厚。软件开发业务方面，公司多年来深耕钢铁信息化业务，MES软件在国内钢铁行业的市场占有率超过50%，行业地位稳固，后续有望持续受益集团内部的信息化改造、整合需求，同时看好公司后续不断突破集团外部钢企的订单。

　　风险提示：业务推进不及预期;钢企整合不及预期;行业竞争加剧等。

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