三足鼎立，钉钉称王？

富有科技感的沉浸式办公正在从电影中搬到现实。

2022年5月5日，钉钉发布XR（Extended Reality，扩展现实）办公解决方案钉钉WorkSpace。用户可以通过Rokid Air AR智能眼镜进入，享受可多屏协作、隐私性高、便捷的移动数字化办公空间。

从现实走向扩展现实，从在线协同办公走向生态链，钉钉基于用户数的攀升，往前迈进了一小步。调研机构QuestMobile近日公布的数据显示，2022年3月，钉钉MAU（月活跃用户数）已达2.2亿，DAU（日活跃用户数）超过了1亿。

这并非钉钉首次DAU破亿。

2020年初，新冠病毒疫情的突发致使国内许多企业居家办公，学校线上教学，原本DAU不过3600万的钉钉一跃过亿。彼时钉钉登上APP Store下载排行榜第一并连续霸榜长达一个月之久，总下载量高达11亿。当前疫情反复，钉钉数据上行，DAU已超2021年峰值，居于国内在线协同办公赛道首位。

同据QuestMobile数据，2022年3月，企业微信MAU为9800万，飞书MAU为611万，钉钉同维度体量为企业微信的2倍，飞书的36倍；从DAU与MAU的比例来看，钉钉为0.44，企业微信为0.51，飞书为0.3。企业微信的用户黏性来自其与微信的交互，而钉钉的数据则充分说明了用户高频使用的习惯。

协同办公赛道，巨头逐鹿已久。背靠阿里的钉钉上线于2014年12月，腾讯旗下的企业微信上线于2016年4月，字节跳动2016年开发的飞书正式面向国内用户推开是2019年9月。钉钉现已成为阿里阵营内用户规模仅次于淘宝、支付宝、高德地图的第四大应用，也是阿里首个DAU破亿的To B应用。

疫情是增长契机，却不是制胜法宝。用户黏性以及腾讯、字节跳动的布局关系到钉钉赛道第一的宝座还能坐多久，商业化情况则决定了钉钉还能走多远。

01 如何兼顾B与C？

对于在线协同办公应用，国内其实并未产生过明确定义。宽泛来说，带有在线办公功能，能够满足用户某些线上协同需求的都可以算这一赛道的产品，包括云端管理、CRM（Customer Relationship Management，即客户关系管理）、OA（Office Automation，即办公自动化）等。早期办公软件如金和、通达、浪潮等，随着计算机和互联网的渗透发展起来，各有不同类型的功能。

移动互联网的普及和技术进步使线上办公深化至SaaS（Software as a Service），也就是软件即服务，B端用户能够以更低的成本通过互联网使用信息系统。市场增长迅猛，华为、金山、用友等企业，分别都在布局办公SaaS服务。在海外，协同办公赛道同样巨头云集，除了微软的Microsoft Teams、谷歌的G Suite，还有Slack、Asana等。

按照常见办公场景大致分类，目前线上协同功能主要有三种：一是即时通讯，比如与客户线上沟通或公司线上会议，如腾讯会议、Zoom等；二是办公协作，也就是OA系统，包括报告、审批、报销、文件传阅等，如钉钉、企业微信、飞书等都对此有所覆盖；三是任务管理与进度协同，如Asana。

最初的钉钉以即时通讯为基础。2013年，阿里推出“来往”，对标微信，却一直未见起色。而后，陈航带领团队在来往的基础上创立钉钉，从C端转向B端。在这一过程中，钉钉逐渐感受到企业对数字化的需求。以考勤打卡功能为例，钉钉能够减少小微企业打卡机的置办和维护成本，还能简化人力统计的工作量，此外还有著名又为人诟病的“DING一下”功能，对手机进行强提醒，能够使收到的人及时回应。

早期钉钉与其说抓住了企业的痛点，不如说抓住了老板的痛点。这些能够免费使用又符合老板心意的功能直接强化了老板对团队的管理，特别是中小企业。因此，不少平台上都有大量用户吐槽自己被钉钉支配的恐惧，比如任何时候都能收到老板的“DING一下”，甚至无法屏蔽。有网友还将钉钉戏称为“钉扒皮”。

这样的模式简单粗暴但有效。互联网企业To C时，通常会以大规模、标准化产品满足尽可能多的用户需求，圈地以后再考虑变现问题。To B的钉钉同样使用了这种模式，挖掘出企业管理者最直接和简单的要求，不那么细致地考虑定制化需求，而以高速取交集切入市场。推出3年后的2017年底，钉钉宣布注册用户突破1亿，足见其抓住老板的心并进行企业裂变的方式卓有成效。

很快，腾讯与字节跳动入场，钉钉则以拓宽业务的方式扩大胜利果实，面向政府市场为浙江省政府开发政务钉钉。2019年底上线的“浙政钉”使浙江省140万公职人员使用钉钉办公，连带教育、医疗等协同企事业单位也开始使用钉钉。疫情爆发后，钉钉还为学校提供网上课堂功能。

这样的拓展使钉钉快速出圈，甚至出现“集体一星”事件。2020年初，中小学开学由线下转移到线上，学生在家下载、登录钉钉学习。学生们厌恶至极，恶搞地提出“五星分期”，以大规模打一星的方式，让钉钉在各大应用商店的评分断崖式下滑。钉钉很快进行公关，在B站发布《钉钉本钉，在线求饶》的视频，截至海克财经本文发稿，其播放量已超3000万。

或许学生们不管不顾的一星策略会使钉钉体会到被C端用户反噬的感觉，而仅仅抓住管理者的心只能使企业员工被迫使用，无法固定下来。疫情缓和后，钉钉用户量一度大幅缩减，而这映照出的正是无奈涌入的流量难以长久。决策者与使用者、管理与口碑如何兼顾，成为钉钉和其他在线协同办公应用亟待解决的难题。

02 绕不开的腾讯

来往败于微信，曾使钉钉想绕开腾讯，而由To C转为To B，很大程度上意在避其锋芒。

腾讯毫无疑问有着强大的社交基因，除了老牌产品QQ，微信也已是国民级应用，后进入者难以撼动其地位，所以钉钉创始人陈航提出的口号是：生活归微信，工作归钉钉。

头部企业显然不会放任阿里在这一赛道中一家独大。

腾讯2016年发布企业微信，立足于即时通讯，虽然To B，但卖点并非线上协同办公，而更像是公务化即时通讯应用。后来上线的腾讯会议、腾讯文档，都与企业微信分开。1.0版本的企业微信主要在通讯、邮件等功能上发力，2.0版本对企业微信和企业号进行了合并，着重于业务功能。直到2019年底，企业微信中才有了人脸识别打卡功能，其与钉钉的定位差别由此可见一斑。

字节跳动2019年9月在国内力推飞书以后，企业微信进一步升级，正式接入微信生态，还打通了与腾讯文档、腾讯会议的连接，用户可从企业微信的许多界面中一键进入文档与会议。在便于企业用户使用之外，这样的连接对餐饮、娱乐、零售等重销售、重客户的行业很有吸引力。普通微信社群难以满足这些企业CRM的需求，C端微信向B端企业微信导流能使这些企业牢牢驻扎企业微信。这是钉钉、飞书难以企及的优势。

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