又迎重磅利好，汽车龙头轮番飙涨！新能源赛道还能上车吗？

千亿白酒股上演犀利反击！

真是没想到上周五大跌近8%的古井贡酒，今天开盘竟然直接飙涨停！

喝酒行情又回来了吗？

01

酒类板块爆发，千亿古井贡酒飙涨停

今天酒类板块盘中发力，市值超1200亿的古井贡酒一马当先，开盘直线拉涨停，今世缘、洋河股份、迎驾贡酒、老白干酒等纷纷大涨，不仅是白酒，青岛啤酒、重庆啤酒等也大涨。

值得一提的是，上周五古井贡酒股价重挫，大跌近8%，此前，海通国际发布了一份针对古井贡酒的研报——《高估值下的三重挑战》，将古井贡酒目标价下调至190元。

在这份研报中，海通国际认为古井贡酒估值偏高，认为古井贡酒存在三重挑战：一是核心市场增速放缓，省外拓展尚需检验；二是年份原浆量增乏力，价格贡献恐将收窄；三是毛销差、净利率连降，费用节流难超预期。

不过随后古井贡酒在7月29日晚间披露2022年半年度业绩快报，上半年实现营业总收入90.02亿元，同比增长28.46%；归母净利润19.19亿元，同比增长39.17%。

超预期的业绩令古井贡酒在今天盘中上演犀利反击。

华创证券认为，当下白酒需求、经营和报表韧劲依然充足，行业处于剧烈分化阶段，但一线酒企的增长稳健性已经十分清晰。放眼下半年至明年，尽管需求复苏的节奏仍有分歧，但复苏的方向已经确立，加之白酒板块估值经历一年半的消化后，值得更加乐观来看待。

02

上海机场久违大涨超6%，疫情利空出尽？

千亿白马股上海机场今天突然大涨超6%，疫情的利空影响要结束了吗？

国家统计局7月31日消息，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，服务业延续恢复态势。7月份，服务业商务活动指数为52.8%，比上月回落1.5个百分点，继续保持在扩张区间，表明在一系列稳增长促消费政策措施带动下，服务业持续恢复。

调查的21个行业中，有16个行业商务活动指数位于扩张区间，其中航空运输、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理等行业高于60.0%，前期受抑制的消费需求持续释放，相关行业业务量继续较快恢复。

球友@边塞小股民：一方面上机的资产不会因为疫情的到来而出现大面积的贬值，另一方面最新的退市政策避免了上机的退市风险。更重要的是上海机场独特的地理资源使得它长期的核心竞争力很难被撼动。

这是基底，保证了上海机场下跌有底。而疫情反复持续时间决定了公司的盈利预期，这一点又会左右公司股价的震荡持续时间。

什么叫公司盈利预期？就是出现公司可能盈利的信号，比如疫情结束。正因为如此，我对上海机场的态度也一直没有变，因为它的基本盘几乎是焊死的，剩下需要做的就是耐心等待盈利的信号出现。

03

强者恒强，汽车产业链再度狂飙

汽车产业链今天涨势如虹，江淮汽车、长安汽车涨超8%，小康股份、广汽集团、长城汽车、比亚迪等纷纷大涨。

H股方面，超1700亿港元市值的吉利汽车大涨11%，蔚来、小鹏汽车、理想汽车等也纷纷大涨。

消息面上，7月29日，国务院常务会议再次提出促进汽车消费的举措。具体来看，此次促进汽车消费政策主要包含三项内容：一是除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制；二是打通二手车流通堵点；三是延续免征新能源汽车购置税政策。

8月1日，工信部、国家发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，方案提出，加大交通运输领域绿色低碳产品供给。大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度。提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例。开展电动重卡、氢燃料汽车研发及示范应用。

鼓励钢铁、有色金属等行业原生与再生、冶炼与加工产业集群化发展。围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以4及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，打造低碳转型效果明显的先进制造业集群。

04

强势的新能源基金还能买吗？

今年以来，新能源产业链表现一直很强势，很多基民在纠结如今新能源是否估值过高，还值不值得布局？

华夏新能源车龙头混合基金经理杨宇分析认为，对于新能源基金的投资，建议大家不要太关注于短期，因为能源革命或者整个能源的升级转型，汽车的电动化、智能化可能是需要十年甚至更长维度去推广，要多关注基本面的变化，而且把视野放到三年到五年的维度去观察行业中长期的变化。

华夏能源革新基金经理郑泽鸿在二季报中强调，个人认为未来新能源行情将出现分化，过去三年行业各个环节整体上涨的情况将较难出现，个人建议投资者应该降低短期新能源整体收益率的预期，把眼光放长期，摆平心态，才能更好地应对波动。

站在长周期角度，郑泽鸿认为，新能源长期空间依然很大，汽车电动化的过程刚刚开始，未来将进入加速电动化的阶段。光伏平价时代也将到来，在一次能源角度，光伏发电占比提升空间依然很大。行业仍具备较大的投资机会。

泰达宏利转型基金经理王鹏二季度中说到，“如果我们一直按景气度选择赛道，争取在尽量长的时间里都能跑赢市场的话，不论从绝对收益还是相对收益大概率都不会太差。”

以新能源车为例，哪怕经历三四月份的波动，疫情短期影响因素褪去后，销量很快就恢复到之前的水平。如果在波动时对基本面研究足够清晰，就可以坚定持有的信心，长期反而可能是取得更多超额收益的机会。

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