光伏梦不死，特斯拉要从中国厂商虎口夺食
户用光伏在2022年“爆火”。
上半年，我国光伏总装机量30.88GW，其中户用光伏8.91GW，三分天下有其一。继去年实现装机倍增后，户用光伏持续保持高增长势头。
在高装机量的背后，仍不断有新玩家、新模式涌现。例如，新入局户用光伏的德业股份，自4月份以来，股价一路高歌。
（德业股份股价情况 图源：同花顺）
赛道如此诱人，特斯拉也难逃诱惑。
近日，据媒体援引知情人士称，特斯拉计划在第四季度重启屋顶光伏项目。目前，房地产厂商Brookfield在伊斯顿公园区域售卖的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的标签。
而在7年前，特斯拉就布局过屋顶光伏，想要实现自己屋顶光伏设备供电，储能设备存电、电动汽车用电的美好蓝图。
但却遭遇了一系列波折：先是自主战略降级，等想要翻身时又碰上安全问题、供应问题、定价问题，安装量一降再降。
现阶段，美国、欧洲等各个国家都陆续颁布了各自的屋顶光伏扶持方案，下游市场一片大好，特斯拉又重振信心，重启屋顶光伏项目，试图赶上这一波政策红利。
但我们都知道，光伏目前是中国的天下，今年上半年组件出口量高达80%；并且屋顶光伏市场，2020年中国的6家企业就占据了全球30%的市场。
在这样的情形下，特斯拉此次重启屋顶光伏业务，能晒到多少太阳？中国厂商的天下，能被这位野心的玩家动摇吗？
01特斯拉出师不利
2015年光伏大爆发，火热到当年股民们最常见的打招呼方式是：你投资光伏电站了吗？
（光伏指数情况 图源：同花顺）
于是2016年，账上仅有14亿美元的特斯拉赶忙用26亿美元，让连续5年亏损的SolarCity公司（主营是太阳能设备）起死回生，大力布局极为火热的太阳能设备。
特斯拉背水一战，也是因为它想带动汽车、储能同步发展——如果在Tesla旗舰店销售即将面世的Model3，但我们同时也能将太阳能设备卖给同一个客户，等于一瞬间将销售额变成了双倍。”
但蓝图终究过于美好。靠电动汽车业务谋生存已然艰难，更不要谈“全面开花”。太阳能设备开局就遭到一出“战略连环降级”：
2017年，特斯拉宣布停止能源产品的上门销售渠道，同时削减广告支出；
2018年，SolarCity裁员9%，超过3000名营销人员下岗，并关闭了位于美国的10多个太阳能安装设施；
2019年10月，马斯克在第三代太阳能屋顶发布会上承认，为保证特斯拉电动汽车顺利发展，大约一年半以来，特斯拉拿走了SolarCity的资源，据马斯克表示，我们必须把Model3业务全面运转起来，否则特斯拉不复存在。
由此，特斯拉太阳能业务一泻千里，从2015Q3的峰值256MW一度降至2019Q2的29MW，市占率由高点33%降至约6%。
（特斯拉2017Q1-2022Q2太阳能设备安装量 图源：PVTECH）
但从2019年开始，大环境改变，特斯拉光伏业务理应会出现转机：
一是其新推出的三代产品成本相较第二代大幅下降，并且对比本土产品性价比、外观更优；
二是美国加州2019建筑能效标准规定，2020年1月1日起，加州所有三层及以下新建住宅都必须强制安装户用光伏系统，有着确定的市场需求。
但特斯拉这边却状况百出：
先是2019年年初，特斯拉因致命的安全问题深陷舆论风波。当年沃尔玛向法院提起诉讼，表示特斯拉生产的太阳能电池板导致其至少七家门店发生火灾，并且据沃尔玛员工透露，其安装人员对业务极其不熟悉；
再是2021年年初，特斯拉突然提价两倍把客户搞毛了——据外媒Electrek报道，特斯拉由于增加设备结构的复杂性，故大幅提高太阳能屋顶的价格（其中一位客户的太阳能屋顶费用从3.5万美元上涨到7.5万美元），一些客户已取消了订单；
到了今年年初，某些太阳能组件的进口延误超出了其控制范围，由于货跟不上导致安装量下滑；
以此积累的种种问题，再加上产品开发和市场拓展远远落后于预期，导致今年7月份，特斯拉暂停在美国大多数市场安装太阳能屋顶项目。
组件进口延误可以归因于美国今年一季度开展的贸易保护政策，但安全问题和定价问题足以反映特斯拉在屋顶光伏上，准备不够充分，还是个新手。
02第二次出马的底气在哪里？
那么，经历了战略降级、本身准备不足导致的一波三折之后，特斯拉现在重启屋顶光伏计划的底气在哪里？
事实上，马斯克的野心从未停止。等到2020年，特斯拉全球电动汽车第一名的宝座连续3年刚坐稳，马斯克就“卷土重来”：
2020年一季度财报会议上，马斯克提出至少1000个屋顶安装团队的构想——“在内部，我们希望至少有1,000个太阳能屋顶的安装团队，并且要花一周或不到一周的时间进行安装，这使您每周可以安装1000个屋顶。” ；
2021年年报上，也表达出对安装环节的重视——通过入职和培训新的安装人员， 以及与房地产开发商和建筑商就新住宅进行合作，以减少安装时间和成本。特别是熟练的电工，来支撑太阳能屋顶的坡道。
2021年下半年更是用48万基础年薪招中国业务拓展经理，开拓中国市场······
总结来说，光伏业务又被特斯拉提上议程——从目前官网产品和布局动作来看，屋顶光伏项目将主要针对有别墅的高端用户。
目前特斯拉屋顶光伏业务似乎要从霸占一个个别墅社区开始，逐步实现自己的供电-发电-用电蓝图。
去年，特斯拉与Brookfield和Dacra两家房地产公司签署了一项协议。协议显示，要在奥斯汀的新社区大规模部署光伏屋顶和Powerwall，从而开发一个大型特斯拉光伏社区。日前，房地产厂商Brookfield在该区域售卖的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的标签。
而这也是特斯拉再次出发的底气——将业务范围缩小，专注户用屋顶光伏。或许是鉴于7家沃尔玛因特斯拉电站失火事件，感知到自己实力有限，故选择布局规模更小、更为安全的户用屋顶光伏。
重启计划的底气还在于今年美国的补助较为给力——在延长正常补贴的基础上，我们可以看到2022.8发布的通胀削减法案中，拨款3690亿美元这一天文数字（以前的拨款都是千万美元级别）。
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