隔夜美股 非农数据暴击美元 美股终结四连跌 中概股大涨

智通财经APP获悉，美国10月新增非农就业人口高于预期，但失业率超预期上升、薪资同比增长放缓符合预期，并未强化对美联储鹰派加息的预期；两名美联储官员此后都提及可能放慢加息。非农就业报告公布后，彭博美元指数创两年多最大盘中跌幅，离岸人民币创2005年来最大涨幅，一度较日低涨近1700点；2年期美债收益率再创2007年来新高后掉头下行，回吐升幅转降，全周仍回升逾20个基点；三大美股指惊险收涨，道指终结四周连涨，纳指创九个多月最大周跌幅；中概四日跑赢大盘，B站(BILI.US)涨超20%，蔚来(NIO.US)涨18%，小鹏汽车(XPEV.US)涨15%，京东(JD.US)涨近10%。美油盘中涨超5%突破90美元。伦铜一日涨超7%，创2009年来最大涨幅。黄金涨近3%创两年半最大涨幅。欧盟天然气盘中跌10%。

【美股】三大指数集体拉升，最终集体收涨，终结连续四日收跌的势头。标普收涨1.36%报3770.55点，纳指收涨1.28%报10475.25点，道指收涨1.26%报32403.22点。标普500各大板块全线收涨，受益于铜等金属大涨的材料板块表现最佳，收涨3.4%，金融涨近1.9%，工业、房地产、IT、通信服务、必需消费品也都涨超1%，能源涨约1%。科技股均累计大跌，奈飞(NFLX.US)跌近12%，苹果(AAPL.US)跌超11%，Alphabet(GOOGL.US)跌逾10%，特斯拉(TSLA.US)跌超9%，Meta(META.US)跌超8%，微软(MSFT.US)跌超6%。标普500的IT板块成份股中，微芯科技(MCHP.US)涨超7%，拉姆研究(LRCX.US)和应用材料(AMAT.US)涨超6%，英伟达(NVDA.US)和希捷科技(STX.US)涨超5%，美光科技(MU.US)涨5%，英特尔(INTC.US)和博通(AVGO.US)涨超4%，AMD(AMD.US)涨超3%，高通(QCOM.US)收涨2.7%。玩具公司Funko(FNKO.US)收跌59.4%； Carvana(CVNA.US)收跌39%； Twilio(TWLO.US)收跌34.6%；Atlassian(TEAM.US)收跌29%；DraftKings(DKNG.US)收跌27.8%；Warner Bros. Discovery(WBD.US)收跌12.9%；PayPal(PYPL.US)收跌1.8%；Cinemark(CNK.US)收涨9.4%；星巴克(SBUX.US)收涨8.5%；Coinbase(COIN.US)收涨5.4%；Block(SQ.US)收涨11.5%。

【欧股】德国DAX30指数涨2.51%，英国富时100指数涨2.03%，法国CAC40指数涨2.77%，欧洲斯托克50指数涨2.69%。

【亚太股市】日经225指数跌1.77%，韩国KOSPI指数涨0.83%，新加坡海峡时报指数涨0.89%，越南VN30指数跌2.22%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.16%，泰国SET指数涨0.04%，印度孟买30指数跌0.19%。

【外汇】追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）到周五美股收盘时处于110.80下方，日内跌逾1.9%，本周累跌近0.1%。

【加密货币】比特币（BTC）在美股早盘曾逼近2.2万美元，创9月13日以来新高，美股收盘时处于2.11万美元上方，最近24小时涨超4%，最近七日涨超2%。

【黄金】周五COMEX 12月黄金期货收涨2.8%，报1676.50美元/盎司，创10月12日以来收盘新高，并创2020年4月以来最大单日涨幅，本周累涨1.9%，抹平上周回落0.7%的累计跌幅。

【原油】WTI 12月原油期货收涨5.03%，报92.61美元/桶，创10月7日以来新高；布伦特1月原油期货收涨4.12%，报98.57美元/桶，创8月30日以来收盘新高。

【基础金属】领涨的LME期铜创2016年11月以来最大盘中涨幅，到收盘涨超7.1%，自8月26日以来首次站上8000美元关口，结束两日连跌。LME期锡涨超6%，10月下旬以来首度收盘逼近1.89万美元，轻松抹平周四止步两连涨的跌幅。LME期锌涨超5%，和涨超4%的LME期镍也都在周四回落后反弹，LME期镍抹平周四跌离9月下旬以来高位的多数跌幅。LME期铝和LME期铅分别连涨五日和四日。

【宏观消息】

美国10月非农就业人数大超预期 薪资加速增长。美国劳工部周五报告称，美国10月非农就业人数增加26.1万人，为2020年12月以来最小增幅，但高于市场预期的增加20万人，9月就业人数向上修正至增加31.5万人;由于劳动参与率小幅下降，失业率上升至3.7%，而平均时薪较上月加速增长。美国10月份新增就业岗位超过预期，工资水平也稳步上升，突显出劳动力市场的韧性，尽管美联储采取了积极措施为劳动力市场降温。就业增长的范围相对广泛，主要是来自医疗保健、专业和商业服务以及制造业等行业。美联储官员一再强调，为了实现通胀目标，他们需要使劳动力供需更加平衡。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周四在美联储再次加息75个基点后表示，劳动力市场仍处于失衡状态。

流动性吃紧！美联储海外逆回购使用量3510亿美元创新高，单周涨幅历史最大。多种指标说明，美国金融系统流动性状况正在急剧恶化，海外央行和银行机构对美元的争夺战已经打响！在体现银行间融资紧张状况以及货币市场风险的最重要指标之一FRA-OIS利差再次飙升之际，又有一个金融流动性吃紧的指标亮起红灯。最新数据显示，截至11月2日本周三，外国央行与国际货币当局存放在美联储相关隔夜逆回购便利工具中的美元金额，升至创纪录新高的3510亿美元。与此同时，外国货币当局同期出售了约131亿美元的美国国债。而FRA-OIS利差恰好升至2020年欧美疫情爆发初期、美联储不得不重启QE买债注入海量流动性之前的高位水平。

电气化倒车？欧盟高官竟要求欧洲车企继续生产内燃机汽车。当地时间周五（11月4日），欧盟负责内部市场的专员蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）在媒体专访中表示，他要求在欧洲的汽车制造商继续生产内燃机汽车。上周10月27日，欧洲议会和欧盟成员国的谈判代表达成协议，从2035年起，欧盟将禁止销售内燃机新车。而仅仅一周后，布雷顿就发表如此矛盾的观点，显得非常刺耳。布雷顿解释道，“我尊重一些人想要加速实现100%汽车电气化的想法，但同时我鼓励制造商继续生产内燃机汽车，因为这可以为我们创造高质量的就业机会并保持出口热度“。布雷顿指出，2035年禁售燃油车的决定将于2026年再次审议，“如果发现它给我们核心产业带来巨大破坏”，届时欧盟可能会作出应对反应——即推迟该禁令的目标日期。

COP27气候大会前 德国被指减排力度不够 难以实现2030年目标。当地时间周五（11月4日），为政府提供咨询的气候专家委员会发布报告称，按照德国目前的温室气体减排速度，他们将难以实现2030年的减排目标。报告显示，德国的最终目标是到2045年实现碳中和，而到2030年的排放量要比1990年减少65%，但目前的减排速度还远远不够。委员会成员Thomas Heimer指出，与过去10年的历史发展水平相比，未来每年的减排数量必须增加一倍以上，其中工业部门需要增加10倍，交通部门需要增加14倍。德国去年收紧了气候保护法，新政府在其执政伙伴绿党的推动下，制定了一个雄心勃勃的目标，要加快可再生能源的扩张，到2030年使其发电量占比达到80%。然而，报告指出，受政府繁文缛节、当地反对以及零部件供应障碍等因素影响，德国在实现这一目标方面也落后于形势。

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