中远海发(02866)拟35.62亿元向控股股东中国海运收购集装箱制造业务 涉及增发约14.48亿股代价股份

智通财经APP讯，中远海发(02866)公布，公司拟向中远海运投资发行股份购买其持有的寰宇启东 100%股权、寰宇青岛 100%股权、寰宇宁波 100%股权、寰宇科技100%股权，转让价格合计为约35.62亿元，其中寰宇启东 100%股权的转让价格为约15.71亿元，寰宇青岛 100%股权的转让价格为约13.33亿元，寰宇宁波 100%股权的转让价格为约6.06亿元，寰宇科技 100%股权的转让价格为 5182.78万元。本次发行股份购买资产的股份发行价格2.46元/股，公司将向交易对方发行股票数量合计为约14.48亿股。

此外，公司拟向包括中国海运在内的不超过 35 名(含 35名)符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过14.64亿元，不超过本次重组中拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%(即不超过约34.82亿股)。其中，中国海运拟认购募集配套资金金额为 6亿元，且不超过中国证监会核准的本次募集配套资金总额的上限。

本次交易拟募集配套资金不超过14.64亿元，募集资金在扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于投入寰宇启东生产线技术改造项目、寰宇青岛集装箱生产线技术改造项目、寰宇宁波物流装备改造项目、寰宇科技信息化系统升级建设项目及补充上市公司流动资金。其中，补充上市公司流动资金的比例未超过发行股份购买资产交易对价的25%。

本次交易完成后，中国海运仍为上市公司直接控股股东，中远海运集团仍为上市公司间接控股股东，国务院国资委仍为上市公司实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次交易前，上市公司以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为主营业务。本次交易系收购中远海运投资所持标的公司全部股权，标的公司主要从事集装箱制造业务。本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生重大变化。

通过本次交易，上市公司可有效消除同业竞争，进一步提高集装箱制造业务的全球市场占有率，强化科技研发能力，填补及优化在部分关键地区的资源布局并增强区位优势，提升满足客户多元化产品需求的能力，极大地提升公司在集装箱制造业务板块的综合实力。上市公司将继续打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及相关服务为核心的产业集群，进一步增强核心竞争力，进一步提升全体股东利益。

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