科技股变为市(2)

　　随着国人对牙齿美观性追求的提升，全瓷牙渗透率有望进一步提升。太平洋证券研究称，全国种植牙市场规模仍有较大的提升空间，假设氧化锆全瓷牙渗透率40%、种植牙数量提升至1500 万颗、全瓷牙平均价格3000 元/颗，种植牙用的氧化锆全瓷牙潜在市场空间约180 亿元。

　　（二）首批新能源汽车电池面临“退役” 抢先布局者或占据红利高地

　　我国新能源汽车自2014年开始大规模推广应用，按照动力电池5到8年的使用寿命来推算，2020年前后将迎来首个动力电池报废高峰。

　　数据显示，2019年我国锂动力电池累计退役量约为8.4万至12.4万吨，2020年我国退役锂电池累计约为20万吨。预计到2025年，中国动力锂电池退役量超过73万吨，其中70%可梯次利用，市场规模超过200亿元。但与之相对的，却是目前尚未完善的废旧动力电池回收利用市场体系。

　　截至2020年年初，我国经营范围含“电池回收”的企业数量约有3000余家，仅2019年新增企业就超过700家。国联证券认为，已布局企业将具有先发优势，在未来的动力电池报废高峰期获取更多红利。

　　 中广点评：

　　至 2030 年，三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场。对于三元电池，通过 材料回收方法，可具有一定经济性，市场将率先起量，2022-2023 年将是行业重要拐点。在现价情况下 2020-2030 年三元电池累计回收空间将达 1305 亿元。

　　（三）业绩兑现，这家“钢铁侠”净利大增860%！

　　一季度末与二季度以来，海外需求加快修复，叠加国内供给收缩预期下，原油、铜、铝和钢铁等大宗商品全线涨价。随着下游工业节奏加快，钢铁需求持续旺盛，又带来价格进一步走高。

　　周五盘后，鞍钢股份披露业绩预告，公司2021年上半年净利润预计约48亿元，比上年同期上升约860%。

　　二季度以来，已有数家机构对钢铁股进行了调研，华菱钢铁、永兴材料、鞍钢股份获最多机构调研。以华菱钢铁为例，在二季度以来的12次调研活动中，其分批回答了关于铁矿石原料问题、企业碳中和实践问题、下游需求现状和订单情况等细分问题。

　　点评：

　　因为3月-5月上旬钢价的上涨，市场对钢铁二季度高盈利已有预期，但具体好到什么程度其实并不明晰。由此测算钢企二季度业绩年化PE普遍在3-4倍左右，部分个股存在超预期的可能。中报钢铁企业盈利大幅增长已经是预期之中的事情，后期钢铁股想要走强，还是要看国家政策的态度变化以及社会供需关系。

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