市场空间有望达万亿 光伏建筑一体化概念为何如此火爆？怎样布局投资机会

　　

　　6月24日，光伏建筑一体化(BIPV)概念股爆发，秀强股份、启迪设计、广田集团、清源股份等近20只股票涨停，板块内个股近全线飘红。

　　据悉，近日国家能源局综合司下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。根据通知，项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ，学校、医院等不低于40% ，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20% ，于7月15日前报送能源局新能源司。

　　如此火爆的BIPV，是什么

　　

　　BIPV，即光伏建筑一体化，是指将光伏产品集成到建筑自身，使建筑自身成为“发电站”的技术。通常以建筑属性为主，发电属性为辅。

　　

　　其兼顾美观与功能性，将组件安装在建筑外墙上，可替代传统幕墙，形成光伏幕墙、光伏窗间墙等；与建筑遮阳结合，可形成光伏外窗遮阳、光伏雨篷遮阳、光伏长廊遮阳，以及停车棚、公交站亭、过街天桥、体育场看台等光伏遮阳。(屋顶、外立面都可发电！记者探访建筑光伏一体化房屋)

　　我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，有利于引导居民绿色能源消费，助力碳减排。德邦证券指出，截至目前，已有山东、陕西、福建、广东、江西五省陆续发布组织开展整县推进分布式光伏试点的文件。由于整县推进分布式光伏工作由政府统筹指导，预计需求较为刚性，且在备案、建设、并网方面予以支持，同时随着试点工作逐步推广，有望带动分布式光伏爆发式发展。

　　目前，除隆基股份以外，还有东方日升等在内的多家企业已开始抢滩BIPV市场。

　　

　　“隆基系”森特股份3月至今涨幅超两倍，澄清BIPV尚未开建

　　今日大涨的BIPV概念，在3月份曾走出一波强势行情，火爆始源于一则公告。3月4日晚，有“光伏茅”之称的隆基股份发布公告，公司拟以协议转让方式，现金收购森特股份27.25%股权，每股转让价12.5元，总价16.35亿元。交易完成后，隆基股份将成为森特股份的第二大股东。

　　隆基股份表示，此次收购有助于促进双方业务融合，同时结合隆基股份在BIPV产品制造上的优势，共同开拓大型公共建筑市场的业务发展。隆基股份此举有望依托森特的渠道优势和设计施工能力，加速BIPV产品的推广。

　　受此影响，3月5日，森特股份一字涨停。自转让公告发布至今，森特股份股价累计上涨超过2倍。

　　昨日晚间，森特股份公告澄清，公司主业为提供高端建筑金属围护系统的设计、施工、安装一体化服务，未发生变化，目前公司与隆基股份尚未正式开展BIPV项目工程建设。今日该股依旧涨停。

　　

　　市场长期空间有望达万亿，如何布局投资机会

　　中信证券指出，虽然BIPV组件安装成本略高于传统组件，但BIPV屋顶功率密度更高且25年以上寿命远超彩钢瓦屋顶的10-15年，BIPV屋顶可在6年内回收投资，性价比已逐步超过传统BAPV屋顶，且更美观。我国城乡建筑总面积超600亿平方米，其中城市建筑面积超300亿平方米，光伏可安装面积超30亿平方米，年新增竣工面积在40亿平方米以上。国内BIPV总市场长期空间有望达万亿级别。

　　

　　天风证券表示，碳中和背景下政策持续发力，“隔墙售电”等商业模式探索利好BIPV产业链快速放量。据测算，BIPV市场2020-2025年的复合增长率为82.8%，行业处于快速扩容阶段。产业链角度看，建筑渠道重要性凸显，建材的光伏玻璃、防水等材料需求增加，龙头具备先发优势，建议关注光伏玻璃、屋顶围护、幕墙及防水等相关环节的龙头公司。

　　主要标的有：(1)光伏玻璃：亚玛顿；(2)屋顶金属围护结构：森特股份、精工钢构；(3)光伏幕墙：瑞和股份、维业股份；(4)防水材料：东方雨虹、【科顺股份(300737)、股吧】。

　　光大证券认为，规模化推进分布式光伏建设不仅利于实现资源集约开发，亦便于并网消纳工作的实施，分布式光伏市场有望在试点方案的刺激下加速提升，光伏全产业链将受益；此外，规模化推进亦有利于有着资源和资金优势的央/国企及民营龙头切入分布式开发市场，整合资源并提升市场集中度。

　　(1)首推具备分布式光伏产品制造能力、布局BIPV市场的组件龙头，重点推荐隆基股份、【晶澳科技(002459)、股吧】、天合光能，建议关注森特股份、正泰电器。

　　(2)分布式光伏市场扩容亦将提升户用逆变器、储能等有关产品的安装需求，重点推荐阳光电源、派能科技，建议关注【固德威(688390)、股吧】、锦浪股份、德业股份。

　　(3)规模化推进分布式光伏建设背景下有着资金和资源优势的央/国企光伏运营龙头具备显着优势，建议关注【南网能源(003035)、股吧】、三峡能源、大唐新能源(H)等。

　　机构解读：

　　中信证券：整县分布式光伏试点方案的启动 分布式集约化发展加速

　　华创证券：能源局部署屋顶分布式光伏开发 利于实现碳减排

　　八大券商主题策略：屋顶分布式光伏来了 开发空间几何？核心标的名单曝光

　　建筑装饰行业点评：屋顶分布式光伏开发空间广阔 配网建设与钢构龙头有望受益

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