A股：龙头强势连板，光刻胶板块大爆发！魅力何在？
理财鱼小提示：A股：龙头强势连板，光刻胶板块大爆发！魅力何在？
光刻胶风口
在A股市场，近期以白酒为代表的大消费板块遭遇“滑铁卢”，遭到以半导体、新能源等板块为代表的成长风格压制，科技信仰重新回归，饱受市场资金追捧。其实，从某种程度来说，当下半导体、光伏和新能源车等硬科技之所以备受资金青睐，抛开行业高景气下的业绩高成长因子，高端制造产业的政策扶持催化也是不可忽视的因素之一。
作为制造业大国之一，转型高端制造的深度发展，势必要突破各种卡脖子的技术设备，翻开近期对于半导体元件行业相关的文件，定义是：“支撑经济社会发展和保障安全的战略性、基础性和先导性行业。”其重要程度可见一斑。
近期，集成电路产业投资基金再度出手，拟通过增资扩股方式作为战略投资者入主南大光电，以及南大旗下的高端ArF光刻胶项目通过验收，都是成为近期光刻胶板块走强的消息面因素，以雅克科技、南大光电等为代表的人气龙头，估值水涨船高。
众所周知，在芯片半导体产业链中，上游IC设计有以华为等代表的一众芯片设计企业，而下游封测技术壁垒相对较低，也有长电科技等全球一流的封测巨头，最为薄弱的仍在于中游的晶圆制造及加工环节，不仅前期设备投入巨大，进入门槛极高，且光刻、刻蚀和镀膜等关键设备也被海外巨头把持。
光刻工艺是半导体集成电路制造的核心工艺，直接决定芯片制程，制约高端芯片的制造，而光刻胶是光刻工艺的重要材料，素有半导体制造皇冠明珠之称，按光刻胶的应用分类可以细分为PCB光刻胶、LCD光刻胶和半导体光刻胶，技术壁垒逐级抬高。
国内虽是全球最大的电子和半导体消费市场，但在竞争格局上，光刻胶的国产化很低，主要以中低端的PCB和面板光刻胶为主，半导体光刻胶长期被东京应化、信越化学、JSR等海外厂商占据，特别是在ArF浸润式以及EUV等关键节点。
概念名单
总之，光刻胶作为“卡脖子”产品之一，国产替代需求迫切。本次南大光电的ArF光刻胶突破和大基金的战投入主，无疑是给光刻胶行业打上一剂强心针。
作为芯片制造不可或缺的材料之一，高端光刻胶的国产化既低，又关键，在KrF、ArF等技术逐步研发完毕，以及海外以信越化学为代表的光刻胶大厂由于各种原因限产停产，国内光刻胶厂商也有望进入本土和海外晶圆厂商的供应链，国产替代和想象空间不可谓不大。最后附上相关概念名单，仅限 交流探讨 之用。
雅克科技：
阻燃剂龙头，原主营从事磷酸酯阻燃剂和其他橡塑助剂的研产销，传统主营遭遇业绩天花板后，通过内延外什，依靠雅克福瑞半导体、成都科美和韩国Chemical切入半导体光刻胶赛道，也开始从普罗大众的化工企业晋升为高端半导体材料厂商。
彤程新材：
特种橡胶助剂龙头，主营业务多元，涉及多个行业，旗下的汽车轮胎橡胶材料业务是主要收入来源，在光刻胶赛道方面，通过收购北京科华和北旭电子进入半导体材料行业，虽目前尚未形成业绩收入，但旗下的电子级酚醛树脂是光刻胶的上游产品，有一体化的优势。
南大光电：
电子气体龙头，国内唯一的半导体前驱体供应商。主业涉及先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品研产销，光刻胶赛道方面，旗下的子公司获得大基金增资扩股，且已建成年产25吨的ArF（干式和浸没式）光刻胶产品生产线，产品已获得部分客户认证。
芯源微：
半导体涂胶显影唯一国产厂商，主业从事半导体专用设备的研产销，旗下核心产品光刻工序涂胶显影机、前道涂胶显影机等填补了国内空白，打破了海外多年垄断格局，前期募资研发与产能扩充的I-line与KrF光刻工艺涂胶显影机也正在进行。
晶瑞股份：
国产光刻胶两大龙头之一，公司主要围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等，广泛应用于半导体、锂电池、LED、平板显示和光伏太阳能电池等行业，具体应用到下游电子产品生产过程的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜等工艺环节。
永太科技：
氟苯精细化学品制造商，主营业务涉及医药、农药和电子化学品业务三轮驱动，依靠定向氟化、手性酶催化、绿色反应和联产专利四大核心技术筑起护城河，打造出全产业链布局协同发展竞争优势，公司建有1500吨/年CF光刻胶项目，项目目前尚未实现销售订单。
上海新阳：
高端光刻胶赛道代表之一，主业为半导体专用化学材料及配套设备的研产销，在半导体传统封装领域功能性化学材料销量与市占率全国第一，在集成电路制造关键工艺材料领域芯片铜互连电镀液及添加剂、蚀刻后清洗液已实现大规模产业化。
华懋科技：
国内安全气囊布龙头，主营涉及安全气囊布和安全气囊袋的研产销，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件等，传统主业缺乏想象空间，也开始运作置入光刻胶产业基金。
飞凯材料：
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