龙头已翻倍，光刻胶板块还能继续大涨吗？

周末“中芯国际不屑于用国产光刻胶”的消息，将光刻胶板块再次推向舆论的风口浪尖。既然光刻胶热度如此之高，今天我们就来聚焦一下这个领域。

光刻胶分为PCB光刻胶、面板光刻胶和半导体光刻胶，我们平常在说半导体制造中需要配合配合光刻机使用的，是其中的半导体光刻胶，这三种主要的光刻胶分别占约1/4。就市场规模来看，集中光刻胶分别是22-24亿美元的市场规模，其中半导体光刻胶22亿美元的市场规模约占整个半导体材料的12%，仅次于硅片和电子气体。

既然光刻胶是半导体产业链的重要一环，在科技股受追捧的当下，光刻胶板块自然也容易受到市场资金的关注。比如：光刻胶龙头南大光电股价仅用2周时间，涨幅就超过一倍，成为7月份最耀眼的明显股之一。

从消息面上看：7月27日，南大光电公告称，国家大基金入股，成了板块爆发的导火索；7月29日，南大光电又宣布，公司承担的国家科技重大专项项目通过验收，直接将光刻胶板块推向高潮。

至于后市，掘金哥还是比较看好光刻胶板块的爆发潜力，逻辑如下：

01与指数共振

其实，7月份的最后两个交易日，光刻胶板块也是与创业板指数共振，极有可能也是8月上旬的主流板块之一。

02市场空间大

一方面国内企业的市场份额较少，所以未来的发展空间是很大的；二是国内企业目前都还在初级的起步阶段，但核心的几家企业也已经完成了客户认证，这个带来的影响是深远的，意味着未来多年都不用太担心需求的问题，只要自己产能和良率都能达到要求即可。

03贸易战和疫情加速国产替代

我们需要认识到的是，半导体光刻胶进入产业链的认证时间可能长达2-3年的时间，因为认证阶段需要停止生产，为新的供应商提供测试验证的机会，因为涉及到停止生产，这个带来的成本就极高了，因此一般半导体材料的壁垒都会非常高。所以贸易战和疫情给了国内企业机会，这也加速了国内半导体行业的国产替代。

具体到投资：目前来看，国内涉及到光刻胶的主要有（包括但不限于）晶瑞股份、彤程新材、上海新阳、南大光电这几家。其中，确定性比较高的是晶瑞股份、彤程新材和近期大基金入股的南大光电。

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