中概股、新能源,该抄底时就抄底?巴菲特、高瓴、桥水都在这么买!
理财鱼小提示:中概股、新能源,该抄底时就抄底?巴菲特、高瓴、桥水都在这么买!
美股市场风云变幻,最佳投资组合何处寻?一窥华尔街顶级机构的持仓情况,或许能找到答案。
自 2 月 14 日周一开始,备受市场关注的 13F 季度报告陆续出炉。每个季度,至少管理 1 亿美元的股权资产机构都会向美国证券交易委员会(SEC)披露其持仓及资金去向,散户也多以此作为 “投资风向标” 来为自己的投资导航。
整体来看,在截止 2021 年 12 月 31 日的第四季度,华尔街部分机构投资者趁着科技股 “大打折扣” 增加了相应的敞口,同时减持了通讯股敞口,并对疫苗股看法不一。
他们买了什么?中概股?新能源车?
他们又卖了什么?电商股?消费股?
又是一个神奇的季度过去,这些明星机构投资者到底有怎样的 “神操作”?
巴菲特:依旧热爱苹果 狂买雪佛龙、动视暴雪
看完伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)的 13F 报告,只能感慨一句:股神不愧是股神!
相比于去年三季度末的不到 300 亿美元,伯克希尔截止去年四季度末的持仓总规模约为 3309.52 亿美元,增长非常疯狂。
在刚刚过去的四季度,伯克希尔新进 3 只个股,清仓 2 个标的,增持 4 只股票,减持的仓位则为 8 个。
不过,伯克希尔前五大重仓股没有发生变化,苹果仍是巴菲特最爱,价值 1575 亿美元的 8.8 亿股占伯克希尔已披露资产的 48%;之后依次为美国银行、美国运通、可口可乐和卡夫亨氏。
在报告期内,巴菲特继续延续三季度的趋势减持制药股,清仓的股票中也有一只梯瓦制药。而获得最大幅度增持的股票是雪佛龙,伯克希尔四季度买入 954 万股,增持幅度为 33%。
目前,伯克希尔累计持有雪佛龙 3820 万股,持股市值 44.9 亿美元。根据中国基金报的估算,若伯克希尔持有雪佛龙的股份在今年一季度没有大幅变化,那么今年以来,雪佛龙这一只股票就为伯克希尔贡献了 7.39 亿美元的利润,约合 47 亿元人民币。
更值得注意的是,巴菲特竟然使出了一招 “神来之笔”:在微软宣布收购之前,他就已决定建仓,斥资近 10 亿美元大手笔买入动视暴雪!
报告显示,伯克希尔持有动视暴雪 1466 万股股票,价值 9.75 亿美元。如果以动视暴雪周一 81.50 美元的收盘价计算,伯克希尔所持股份价值近 12 亿美元。考虑到动视股价开年两个月就已飙升超 22%,伯克希尔这次可能又要大赚一笔了。
桥水:心系中概电商
相比于 “大买特买” 的巴菲特,全球最大对冲基金桥水(Bridgewater)四季度整体持仓倒有些许缩水——由去年三季度的 183 亿美元减少至四季度的 172 亿美元。
此外,与十大重仓股高度集中、整体变动不大的伯克希尔不同,桥水十大重仓股集中度为 35.59%,四季度增持的标的高达 299 个,减持的也有 292 个,建仓 137 个,清仓则为 89 个。
增持这么多,桥水买了啥?
买得最多的,还是零售消费股——宝洁、百事、强生、好市多和可口可乐是桥水四季度增持规模最大的五只股票。
最值得注意的是,桥水仍在增持中概股,电商类股票更是它的心头好。
具体来看,桥水四季度对阿里巴巴的持股由上个季度的 329 万股增至 427 万股,增幅为 29%,阿里巴巴现为该基金第八大重仓股;对拼多多的持股由 192 万股增至 266 万股,增幅 38.5%;对京东持股由 199 万股升至 266 万股,增幅 33.7%。
此外,桥水还增持了百度、蔚来,并小幅减持了理想汽车。
除了砍掉沃尔玛 43% 的仓位之外,桥水四季度清仓的股票中也有不少投资者非常熟悉的身影:亚马逊、Netflix、甲骨文、Coinbase、耐克、戴尔等等。
高瓴:大买 “小理” 减持蔚来 清仓阿里、B 站
作为亚洲顶级私募,高瓴资本在美股市场的一举一动也颇为引人关注。
在过去的一年里,高瓴旗下 HHLR Advisors 美股持仓规模持续缩减,截止四季度末,持仓整体规模已由去年年初的 101 亿美元下降至 64.7 亿美元。
不过,高瓴也随之进行了不少 “精密手术”。其中最为亮眼之处,仍在于高瓴对中概股持仓的相关调整:大幅增持理想、小鹏,减持拼多多、蔚来、Boss 直聘,直接清仓阿里巴巴和 B 站(哔哩哔哩)!
显而易见,高瓴对 “蔚小理” 这三大造车新势力态度分化,相当耐人寻味。
四季度,高瓴对理想汽车大幅增持 392 万股,增持幅度高达 363%,该股也由此首次跻身高瓴美股持仓的十大重仓股行列,成为其第十大持仓股。
与此同时,高瓴对小鹏汽车持股量由 12 万股增至 66.7 万股,增持幅度为 455%。而对蔚来,高瓴的操作则是直接砍掉近 60% 的蔚来仓位,持股量由 85.9 万股降至 35 万股。
另外,高瓴还在继续抛售拼多多股票,仓位直降 92% 至 21.3 万股,直接退出前十大重仓股,不复 2020 年末以 1000 万股持仓成为高瓴第一大重仓股的辉煌。
值得注意的是,自 2018 年三季度底部布局拼多多至去年一季度准备离开,拼多多股价经历了从 16 美元到破 200 美元的 “过山车”,高点离场的高瓴差不多有十倍获利。
与拼多多命运相似的则是 B 站:差不多的时间段布局,差不多的高点,差不多的离场时间与获利。但更残酷的是,高瓴已经彻底清空了它的 B 站持仓,并且也对股价持续低迷的阿里巴巴说再见了。
那么,高瓴目前最爱的股票是什么?
前十大重仓股分别是百济神州、昂跑(ON HOLDING)、传奇生物(Legend Biotech)、赛富时、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺、理想汽车。
图源:资事堂
其中,获得高瓴大幅增持的正是 “东南亚小腾讯” SEA——增持 90 万股至 123.78 万股,持有市值 2.77 亿美元。
此外,高瓴还新买入了 80 万股亚马逊,持仓市值 5002 万美元。这或许是高瓴在云计算这一细分赛道上迈出的新一步。
华尔街大行:不约而同建仓 Rivian
看完明星基金,再来看看华尔街大行又是怎样一个投资思路:
摩根大通
前五大重仓股:标普 500 指数 ETF、微软、摩根大通全球股市多样化收益 ETF、苹果、亚马逊
加仓最多标的:微软、苹果、特斯拉、英伟达、罗素 2000 指数 ETF 看跌期权
减持最多标的:标普 500 指数 ETF 看跌期权、新兴市场 core ETF-iShare、“东南亚小腾讯” SEA、Paypal、Meta
新晋建仓:Rivian、Nu Holdings
摩根士丹利
前五大重仓股:苹果、微软、标普 500 指数 ETF、亚马逊、Alphabet
加仓最多标的:标普 500 指数 ETF、苹果、博通、Unity Software、家得宝
减持最多标的:亚马逊、Block、Snap、推特、DocuSign
新晋建仓:Rivian
高盛
前五大重仓股:标普 500 指数 ETF、苹果、微软、标普 500 指数 ETF 看跌期权、特斯拉看跌期权
加仓最多标的:特斯拉看跌期权、纳指 100ETF、Marqeta、英伟达、Procore Technologies
减持最多标的:标普 500 指数 ETF 看涨期权、阿里巴巴、标普 500 指数 ETF 看跌期权 、Meta Platforms、安硕罗素 2000ETF
新晋建仓:Rivian、Nu Holdings
简单来看,大小摩和高盛都仍对美股科技板块颇有信心,对苹果的偏爱也是肉眼可见。与此同时,他们对 Rivian、Nu Holdings 的股价前景也非常看好。
老虎环球:京东仍在第一 Nu Holdings 上榜
最后再来看看老牌对冲基金老虎环球(Tiger Global)的最新持仓情况。
四季度,中概股京东仍旧保持在第一大重仓股的位置,老虎环球持仓约 5372.92 万股,持仓市值约 37.65 亿美元,增持幅度约为 5%。
微软以 848.22 万股持仓排名第二, 但其仓位较三季度下降了 35%;“东南亚小腾讯” SEA 排名第三,持仓 1139.01 万股;新晋建仓的 Nu Holdings、云数据储存及应用服务商 Snowflake 分列四、五位。
报告进一步显示,老虎环球四季度前五大买入标的分别是:Nu Holdings、Snowflake、京东、小鹏汽车和云监控厂商 Datedog,此外还增持了理想汽车和之前一度传出将被亚马逊收购传闻的 Peloton。
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