华泰续看理想汽车突破 150 港元 花旗上调 Oracle 目标价
大行速睇 | 华泰续看理想汽车突破 150 港元 花旗上调 Oracle 目标价
2022-03-14 17:22:37
华泰证券：维持理想汽车-W 买入评级，目标价续看 157.43 港元
若以今日收盘价 84.1 港元计算，这一价格意味着还有 87% 的上涨空间！
原因：理想发布 SUVL9 细节，进入大型 SUV 市场，看好市占率及毛利水平提升 3/9；理想发布了大型 SUVL9 的内饰以及智能座舱配置，整车配置拟定于北京车展发布。
该行看好新产品提高公司形象、市占率及毛利。叠加增程式技术在当前时点上应对电池涨价时较纯电动更具韧性，该行维持理想 22/23/24 年汽车销量 16.6/27.2/44.2 万辆与收入 521/882/1401 亿元预测。
野村：维持京东集团 “买入” 评级，目标价降至 331 港元
若以今日收盘价 180 港元计算，这一价格意味着还有 80% 的上涨空间！
原因：四季度，京东零售收入增长符合预期，经营利润率增长至 2.1%，亦好过预期。社区团购业务期内亏损为 32 亿元人民币，符该行预期，业务分部亏损率为 39.5%，好过野村预测的 57.8% 亏损率。
野村表示，基本维持对 2022 至 2024 年收入及淨利润率预测不变，预计今明两年淨利润率将达到 2.3% 及 2.5%，京东零售收入预计增长 22% 及 20%，非通用会计准则下经营利润率则预期升至 3.2% 及 3.3%。
野村：给予京东物流 “买入” 评级，目标价降至 27 港元
若以今日收盘价 18.38 港元计算，这一价格意味着还有 46% 的上涨空间！
原因：京东物流去年下半年总收入按年增长 34%，比市场共识和该行估计高 1%。外部收入的强劲增长是由其综合供应链服务所推动。在财报电话会议上，管理层对其利润率前景表示乐观，预计在更好的营运效率和网络利用率推动下，利润率将在今年改善。而该行预计京东物流今年将实现收支平衡，非通用会计准则的净利润率将按年上升 1.7 个百分点至 0.4%。
该行认为，宏观经济疲软和疫情等不利因素可能在短期内影响京东物流业务增长，料其今年的总收入将按年增长 26%，其中外部收入将按年增长 35%。
瑞银：予长实集团 “中性” 评级，目标价 52 港元
若以今日收盘价 51.9 港元计算，这一价格几乎持平。
原因：该行预计，长实自去年 6 月出售多项资产后，其净负债率将从去年 6 月的 13.3% 大幅下降至只有 0.3%。
报告中称，长实集团以总代价约 12.09 亿英镑（约 123.82 亿港元）出售英国伦敦名为 “5 Broadgate” 大厦物业。集团于 2018 年 6 月以 10 亿英镑购入 5 Broadgate 物业，该项投资三年半以来的总回报为约 48 亿港元，即 45% 投资回报。该行相信，如长实能成功出售其价值 150 亿英镑的英国电力资产 UK Power Network 20% 的股权，集团或有 300 亿港元的净现金流。
摩根大通：维持港交所 “增持” 评级，目标价 470 港元
若以今日收盘价 333.4 港元计算，这一价格意味着还有 40% 的上涨空间！
原因：由于成交量疲软、IPO 缺乏以及对伦敦金属交易所（LME）的担忧，港交所股价在年初至今下跌了 24%，但该行认为港交所具有优质的业务，短期内有大幅上涨的可能性，其风险与报酬的取舍已变得颇为正面。
该行表示，在过去六个月已分别下调 2022 财年的股票日均成交额及每股盈利预测 28% 及 22%，而 LME 占港交所收益约 6%，这可能会受益于有色金属价格波动加剧，另估计现时有超过 400 家在美国上市的中国内地公司，未有在中国香港上市，总市值约为 1890 亿美元和日均成交额达 19 亿美元。
花旗：上调 Oracle 目标价至 86 美元
若以上周五收盘价 77.82 美元计算，这一价格意味着还有 10% 的上涨空间。
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