继锂电池之后，稀土即将迎来疯狂主升浪？

最近，稀土永磁板块走势异常凶猛，8月6日稀土板块指数再创历史新高，不得不引起投资者的注意。在掘金哥眼里，能创新高，就是牛气的象征，总总迹象表明，继锂电池之后，稀土也要迎来疯狂的主升浪行情了。

下面掘金哥就重点介绍一下稀土，以及它走牛的逻辑。

稀土是 15 个镧系元素以及钪、钇共 17 种金属元素的总称。由于稀土在光、磁、电方面具有非常优异的物理特性，且难以被替代，其被广泛应用于电子信息、石油化工、冶金、机械、能源等行业。其中，稀土磁性材料(钕铁硼)是稀土下游需求占比最大且成长性最好的领域。它是电机的关键材料，被广泛应用到新能源汽车领域。据测算，按照2025年全球新增约2089万辆新能源车测算，对于磁材的拉动有望达到7.3万吨，折合镨钕氧化物的需求为2.3万吨，5年年均增速为45%。

稀土大涨的逻辑：

01新能源需求强烈 价格反弹后加速上涨

6 月末稀土价格开始反弹，7 月加速上涨，现货供应紧张。从更长时间维度 来看，“十四五”期间稀土下游需求向上共振，新能源汽车、变频空调和风电等需求领域将持续拉动对高端稀土磁材需求，稀土价格有望保持强势。

02缅甸疫情升温 加剧稀土供给短缺

缅甸作为全球第三大稀土矿生产国，疫情升温或将进一步加剧稀土供给短缺。由于疫情再度反复，稀土主产区缅甸疫情仍不容乐观，生产、运输、出口等均受影响。缅甸稀土出口受影响，中国稀土必将接收更多订单，掌握更高的定价权。

03上半年稀土出口情况向好

海关总署最新数据显示，6月份，中国稀土及其制品出口共计9071吨，较去年同期增长49.4%。今年上半年，中国稀土及其制品出口共计51602吨，较去年同期的21115吨增长144.38%。

04国家政策支持

土是不可再生资源，是高科技领域多种功能性材料的关键元素，近年来全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备。近年来国内稀土行业供给侧结构性改革持续推进，“十四五”期间国内稀土供给仍受到开采总量指标的限制，打黑、环保等供给侧高压政策仍将继续。国务院办公厅6月11日印发《国务院2021年度立法工作计划》，其中包括《稀土管理条例》。

总体来看：

稀土板块既有高景气的基本面，也有政治正确的特征，在情绪上还是反对美国搞事情的宣泄口。众多利好因素叠加在一起，稀土不涨才怪。其中从炒作套路来看，稀土龙头北方稀土近一个月涨幅已经高达130%了，接下来应该是稀土小弟的补涨阶段了，或许很疯狂，大家做好准备！

具体到投资：新形势下稀土资源战略价值重估进行时，持续推荐稀土全产业链战略配置价值，

重点关注：北方稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、中科三环、正海磁材、宁波韵升、华宏科技。

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