A股：市场风格切换？聪明资金悄然增持这些白马

理财鱼小提示：A股：市场风格切换？聪明资金悄然增持这些白马

市场风格将切换？

近期以来，A股市场最为亮眼的莫过于锂电、光伏和半导体三位“捅天”板块，板块内各大相关上市公司二级市场估值一路上扬，水涨船高，明明估值已到了天际口，短期股价也已透支未来多年的业绩，但就是“捅”而不破，任你女娲长发飘飘端坐一端，就是不给你“补天”的机会。

相比之下，素有机构风向标的之称的北上资金，近2周则对“昏昏欲睡”的白马股青睐有加，接连出手增持。其实，自去年机构报团以来，节后部分绩优的白马股历经高位调整后，估值压力已开始缓解，部分具备核心竞争力的公司甚至可能已接近中长期价值区域。最后附上部分近期北上资金近期增持的部分白马股概念名单，仅限 交流探讨 之用。

北上资金增持白马股名单

东方雨虹：年内浮动-12%，近2周陆股通持股占比变动3.24%

建筑防水材料龙头，主业业务以建筑防水材料为核心，产品基本覆盖国内新型建筑防水材料的多数重要品种，拥有雨虹等多个国内驰名品牌，依靠高研发高投入，业务也逐步从防水工程覆盖到防水卷材、防水涂料及其他防水技术方面。

洽洽食品：年内浮动-43%，近2周陆股通持股占比变动1.51%

瓜子行业绝对龙头，主业集自主研发、规模生产、市场营销为一体，涵盖坚果炒货类、焙烤类等休闲食品的生产和销售，拥有洽洽香瓜子、焦糖山核桃等核心系类品牌产品，是国内坚果炒货行业的领军者，产品远销国内外30多个国家和地区。

双汇发展：年内浮动-50%，近2周陆股通持股占比变动1.36%

肉制品加工销售龙头，国内最大的肉类供应商。主业以屠宰和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业，配套发展外贸、金融等，对收购美史密斯菲尔德的收购也成为当下热议的焦点之一。

吉比特：年内浮动-30%，近2周陆股通持股占比变动1.29%

游戏茅，国内游戏行业第二梯队。主业业务以网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营为核心，依靠研发积累，主导产品也由当初的《问道》单一端游产品开始向多元驱动产品矩阵转型升级，打造出《最强蜗牛》、《摩尔庄园》和鬼谷八荒》等脍炙人口的产品。

星网锐捷：年内浮动-3.8%，近2周陆股通持股占比变动1.13%

云桌面龙头，ICT应用方案提供商。主业依靠网络设备及解决方案、网络终端、视频信息应用和通讯及电子产品四大模块驱动，主导产品的升腾瘦客户机、升腾威讯桌面云终端常年位居国内市场份额第一，在ICT应用方面也与与华为、华三、思科等展开差异化竞争。

三七互娱：年内浮动-50%，近2周陆股通持股占比变动0.85%

游戏行业的老兵之一，主业涵盖游戏、动漫、影视和社交文娱等，游戏业务是营收的核心来源，新互联网和智能设备发展趋势下，业务也从传统的国内第二页游代理商转型到手游赛道，《一刀传世》、《斗罗大陆》等均是其“研运一体”化下的高流水产品。

工业富联：年内浮动-27%，近2周陆股通持股占比变动0.75%

工业互联网龙头，鸿海精密旗下的工业互联网平台，主业涉及智能制造、人工智能和物联网的研产销，拥有雾小脑、Fii Cloud云平台和切割加工（铣刀）三大核心技术，近期也发布灯塔领航者计划，致力于推动制造业企业进行数字化转型，成为工业4.0的领跑者。

三一重工：年内浮动-39%，近2周陆股通持股占比变动0.58%

挖掘机龙头，销量全球第一。公司主营工程机械的研发、制造、销售和服务，产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械和筑路机械等，旗下主导的挖掘机指数也成为了宏观经济的参考之一。

沪电股份：年内浮动-25%，近2周陆股通持股占比变动0.53%

印制电路板赛道成员之一，PCB第一梯队。主业专注于各类印制电路板的研产销，主导产品为14-38层企业通讯市场板、中高阶汽车板，在5G领域，旗下的大多数5G产品已完成技术认证，且在高频高速板方面是强项。

完美世界：年内浮动-53%，近2周陆股通持股占比变动0.52%

国内影游联动龙头，主业业务涵盖网络游戏的研发、发行和运营和电视剧、电影的制作、发行及衍生业务等。游戏业务大都以自主开发为主，兼顾游戏商业性和游戏作品性，代表作包括端游《诛仙》、《完美世界》，也取得了《DotA 2》、《CS:GO》等端游电竞游戏大作的独家运营代理权。

泸州老窖：年内浮动-45%，近2周陆股通持股占比变动0.5%

高端白酒赛道成员之一，浓香白酒鼻祖。主营业务为国窖1573、泸州老窖等系列白酒的研产销，得益于费用端方面的投入，品牌力的塑造和广告渠道的持续建设有望打开高端白酒产品的扩容空间。

新宝股份：年内浮动-64%，近2周陆股通持股占比变动0.48%

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