中国股市：大白马们迎来久违的大涨！要反转了？
理财鱼小提示：中国股市：大白马们迎来久违的大涨！要反转了？
“一个好消息和一个坏消息，你想先听哪个？”
“好消息是我持有白马股忍住没卖！
坏消息是，我刚追了新能源……”
久违了！今天，三一重工重回31元，中国平安重回万亿市值，保利地产盘中涨停，之前不受待见的白马股集体冲锋，沪指涨幅超1%，蓝筹人终于等到这一天了！
从板块涨幅榜来看，消费板块一马当先，猪肉、白酒、食品饮料、家电都到齐了，以贵州茅台为代表的“茅坑”带头上涨。
猪肉板块的领涨和周末六部门发文稳定养猪业有关，加上7月以来猪价有所提升，还记得之前张坤“弃酒养猪”调研温氏股份吗？看来也不是没道理。
对于白酒股，之前的回调大多是受业绩不及预期的影响，消息落地加上长时间回调之后，短期存在修复预期，盘后也有一则消息说，全国人大代表建议推动白酒文化遗产申报世界文化遗产，工信部表示赞同，这么看，白酒的价值又要更上一层楼了。
另外，券商、银行、保险、地产等“傻大个”集体反弹，跌的多了，估值合理了，自然会被资金盯上，不少有调仓换股需求的资金盯上了跌幅较大的白马股。
跷跷板的另一端，新能源半导体集体熄火，创业板指跌近1%，宁德时代跌超5%，比亚迪跌超3%。A股真是变脸比翻书还快……YYDS（永远滴神）直接变成了YYDS（一样得死）……
其实上周，利好一天一个，全市场的热炒把新能源推向了又一个高潮，直到周五，中芯国际亮眼的业绩体现在股价上的却只是冲高回落，接着周末央媒直接点名称“缺芯”不是“炒芯”的理由，不少个股估值更是处于历史高位，短期的风险可想而知。另外，明日，盐湖股份将重新上市，并且不设置涨跌幅限制，作为盐湖提锂板块龙头，资金强烈的炒作欲望，会对市场造成抽血效应。
当然，风格切换不是一天就能完成的，疯狂过后需要冷静，短期在消息面的影响下，成长赛道确实会有一定程度的回调，有新能源基金经理预测短期会有15%-20%的回撤，但是长期来看，还将维持5-10年的高景气度。而银保地、消费白马股的上涨主要是因为超跌加上对半年报的乐观预期，持续性还有待时间考证。
芒格说过，要在鱼多的地方钓鱼，但是当所有人都在鱼多的地方钓鱼的时候，你就不应该去了，说白了，要去鱼多的地方钓鱼没错，但不要等到挤满了人了再去，那时候，你很可能徒劳无获还错过了其他机会。当下，新能源半导体的鱼池边已经挤满了人，但是在消费白马股的鱼池边，开始陆陆续续有人去了，这时候，你会怎么选？
如果你一只脚踩住了新能源等成长风格基金，并且收益不小了，建议可以调整一部分仓位把另一只脚迈向消费白马等价值风格基金，做好资产管理。那么这类基金有哪些？
（数据来源：东方财富Choice数据，截止2021.8.7.不作投资推荐）
对于消费行业，过去15年，指数涨幅超700%，妥妥的长牛板块。消费细分领域比较多，像食品饮料、白酒、家电、汽车、农业、医药等，都属于消费，如果看好某一细分行业，可以选择相关的指数基金，对于主动性消费类基金，一般会综合配置这些行业，对于消费主题基金的投资，还是要有不惧短期波动、长期持有的耐心才行。
对于金融地产行业，目前的安全性是非常高的，政策打压只是一时的，现在的估值甚至比过去10年都低，可以说性价比已经跌出来了，但是多久盈利能够兑现，不要有太高的奢求，赚个股息率，可以在资产配置中充当后卫的作用。
当然，还有一些投资白马股的明星基金，比如张坤的易方达蓝筹、谢治宇的兴全合润混合等，持仓都有医药消费和金融地产，可以持续关注。虽然他们近期业绩表现不佳，也有反思，但是反思不代表追涨，做好自己的投资策略，获取长期收益才是他们更注重的。
回到市场上，今天新能源半导体赛道再一次集体熄火，但是市场没有被带崩，而是给了消费白马股带头的机会，说明当前的大部分资金就没想离开这个市场，并且成交额已经连续14天突破万亿了，短期内市场资金与人气非常充沛。只是资金还是存在分歧，市场短期可能延续震荡行情，但是均值回归是永恒不变的趋势，我们要做的，就是以不变应万变，不要盲目追涨，不要跟风投资，做好资产配置，要知道当你真正看明白准备去参与的时候，机会已经过去了。
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1、林园回应“怒怼投资者”：外界误读，本意是提示风险。还记得上周说“我这么有钱的人，怎么可能给穷人道歉呢”的私募大佬林园吗？消息一出，不少投资者气不过了，这不，林园出来解释了，说这只是在提示风险，并没有怼投资者，当时也没有投资者对其业绩提出质疑。虽说林园每次说话都是语出惊人，但有时候话糙理不糙，这句话的前半句“志同道合你就买我的产品，不买我也从来不强迫”也是在提醒投资者要在了解的前提下买基金。
2、巴菲特交作业了！手握9300亿现金，回购股票超2400亿。“股神”巴菲特二季度成绩单出炉了，伯克希尔·哈撒韦公布2021年第二季度财报。从持仓来看，几乎没有变化，更多地是对自己公司的股票进行回购。有人说巴菲特的烦恼是钱太多找不到合适的项目投，只能回购自家股票。其实这是“股神”一贯的投资风格，价值投资，长期持有，虽然看阶段收益并不高，但是长期，就是能有惊人的复利。所以说，我们总喜欢追热点，昨天半导体今天新能源，总在犹豫徘徊中错过一个又一个机会，不妨学学巴菲特，以长期眼光看市场，投资是一场马拉松，坚持到底的，才是赢家。
（收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。）
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注：通过对指数当前市盈率/市净率的历史百分位来判断指数估值情况，越被低估，投资性价比越高。
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