中国移动预披露A股招股书 拟募集资金或超560亿

中新经纬客户端8月18日电 18日，中国移动有限公司公告，公司首次公开发行A股股票的申请材料已获中国证监会受理，A股招股说明书已刊载于中国证监会网站。根据招股书，中国移动拟发行9.65亿股A股股份，拟募集资金金额或超过560亿元。

招股书显示，中国移动拟在上交所上市，中金公司和中信证券为联席保荐机构，拟公开发行A股股份数量不超过964813000股，即不超过本次发行后公司已发行股份总数的4.50%(行使超额配售选择权之前)。在符合法律法规及监管要求的前提下，公司可授权主承销商行使超额配售选择权，超额发售不超过本次发行A股股数(行使超额配售选择权之前)15%的A股股份。

中国移动介绍，目前公司业务覆盖全球200余个国家和地区，在全国拥有9.46亿移动个人客户、2.05亿家庭客户、1553万政企客户。截至上半年末，公司已开通基站达528万个，基站总数位居全球第一。其中，4G基站达332万个，占全球4G基站总数约三分之一，全国行政村4G覆盖率超过99%；5G基站达50万个，为全国地市以上城区、部分县城及重点区域提供5G服务。

根据招股书，截至上半年末，公司资产总计17651.53亿元，负债总计6186.14亿元。2018年至2021年上半年，公司营业收入分别为7368.19亿元、7459.17亿元、7680.70亿元和4436.47亿元；归属于母公司股东的净利润分别为1166.99亿元、1063.25亿元、1078.37亿元和591.18亿元。

来源：中国移动招股书

中国移动表示，经公司于2021年5月17日召开的董事会以及于2021年6月9日召开的股东特别大会审议批准，本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下：5G精品网络建设项目，总投资额983亿元，拟投入的募集资金金额280亿元；云资源新型基础设施建设项目，总投资额161亿元，拟投入的募集资金金额80亿元；千兆智家建设项目，总投资额116亿元，拟投入的募集资金金额50亿元；智慧中台建设项目，总投资额150 亿元，拟投入的募集资金金额50亿元；新一代信息技术研发及数智生态建设项目，总投资额159亿元，拟投入的募集资金金额100亿元。

中国移动称，上述项目预计投资总额为1569亿元，拟投入的募集资金金额为560亿元。如未发生重大的不可预测的市场变化，本次公开发行股票所募集资金将按照以上项目进行投资。

在超额配售选择权行使前，若本次发行募集的实际资金(扣除发行费用后)超过上述项目拟投入的募集资金金额，公司将按照有关规定，在履行必要的程序后，将超募资金用于上述具体募集资金投资项目或适用法律法规和相关监管机构认可的其他用途。

若本次发行募集的实际资金(包括超额配售募集资金)少于上述项目拟投入的募集资金金额，公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。

中国移动提到，根据发行人于2021年6月9日召开的股东特别大会审议通过的首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案，本次发行上市完成前，公司将根据《公司章程》及相关内部治理规则进行利润分配；本次发行上市完成后，公司本次发行上市前的滚存未分配利润将由公司全体股东按照各自的持股比例共同享有。

此外，中国移动在招股书中提及多项风险，包括市场竞争加剧的风险、5G业务商业模式尚不成熟的风险、业务转型拓展未达预期的风险、上游产业链受国际环境影响的风险、通信网络及信息安全的风险、技术升级迭代的风险、行业政策变化的风险、禁止美国人士交易公司证券的风险、现行公司治理结构与中国境内设立的A股上市公司存在差异、A股股东通过诉讼手段寻求权利保护面临一定不确定性的风险等。

值得注意的是，目前，中国联通已在上交所上市。18日晚间，中国电信公告，公司A股将于8月20日在上交所挂牌上市，发行价格为4.53元/股。若中国移动回A成功，三大运营商将在A股齐聚。(中新经纬APP)

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