中国股市：比肩光伏银浆，一个新的即将起飞的股！
理财鱼小提示：中国股市：比肩光伏银浆，一个新的即将起飞的股！
一、军工是否度过危险期？
8月20日，陆军装备部发布的倡议书指出，生产采购环节要管好链条，强化供应链管理和生产成本控制，大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优。
这被投资者视为军工“集采”，今日军工股开盘之后一顿狂砸，收盘少部分个股翻红。今年年后军工股有一波歇斯底里的暴跌，其中一个原因就是军品降价（集采）传言，随着军工股不断有超预期的半年报披露，市场信心慢慢恢复，近期走出了一波拉升行情。对于军工集采，市场有一定心理准备，并非突然袭击。早盘砸出了一批恐慌盘，午后抄底的资金进场推升部分个股翻红。
今日军工股又被爆杀的，也有低开之后尾盘强势拉红的，下面来捋一捋。
军工和医药集采完全不同，主要是因为部分军工公司一家独大，没有竞争对手，比如研制战斗机的中航沈飞，生产导弹的洪都航空，做航空发动机的航发动力，不可能出现多家竞争对手压价情况。医药行业之所以会出现低价竞标，主要是因为同行业公司众多，竞争对手之间互相压价。
中航沈飞表示，集团内有要求，不存在同业竞争，不同厂家生产的产品不一样。
从盘面看，下游龙头军工公司今日并未受影响，盘中杀跌一度获得场外资金抄底，比如中航沈飞、航发动力尾盘强势收红。
原材料采购环节用竞价采购、大批量阶梯降价策略是行得通的，对于有多家企业竞争的中上游原材料公司是潜在利空。今日部分中上游军工股跌幅较重，比如新研股份、宏远电子。
军工“集采”对下游龙头公司影响有限，部分个股尾盘强势翻红，暂时度过危险期。近几月，部分军工股走出结构性牛市行情，军工股的位置并不低，高位进场抄底，并非没有风险。
二、天然气个股炒作脉络
今日天然气板块掀起涨停潮，前段时间的文章就旗帜鲜明的指出，锂、磷、硅、集运之后，天然气有望成为下一个超级涨价风口，这一观点正在得到验证。天然气涨价逻辑已说了N遍，下面再啰唆遍：
欧洲6月份LNG的存储量为44%，比平均水平低25%。假设俄罗斯持续供应，预计到10月份，欧洲LNG储存量达到65-70%，远远低于冬季需求水平。十一月之后为天然气需求旺季，十月补库存或推升天然价格再度暴涨。
今日主要说说天然气个股的炒作脉络。
今日暴涨的大都是天然气的下游-城市燃气运营商，比如重庆燃气、长春燃气、大通燃气、贵州燃气、新天然气、新疆火炬、百川能源。
其次是天然气上游，比如首发燃气、蓝颜控股。
天然气设备商走势较弱，比如富瑞特装、厚普股份。
为什么今日主涨的是天然气下游，一个肉眼可见的原因是：下游股价位置普遍不高。价位低是资金蜂拥而上的理由，实质上是低位票补涨。天然气价格上涨，最利好的当属上游，今日首发燃气、蓝颜控股均走势强悍。
天然气设备商走势相对来说是最弱的，天然气设备商基本面滞后于天然气价格上涨，市场偏好决定拉涨幅度。
有朋友要问了，天然气后期还有没有参与机会？虽然国外天然气价格同比暴涨，但远没有见顶，国内天然气价格同比只涨一倍多，十月之后的旺季仍有向上主拉的空间。天然气板块提前暴涨把预期打满，受益逻辑较弱的个股涨完之后将再次回落，少数受益逻辑硬、基本面好的中上游标的，在板块整体退潮之后仍有参与机会。
三、比肩光伏银浆，介绍一个新的即将起飞的涨价品种：EVA。
背景介绍：光伏胶膜是EVA的最大下游应用领域，占比约35%左右，国内2020年EVA光伏料需求量约60-70万吨。EVA装置从开车运行到生产出高端光伏料一般长达2-3年，国内仅有斯尔邦、联泓新科、台塑石化三家企业能够生产，进口依存度仍在70%以上。
近几日市场围绕光伏中上游做了全方位的挖掘，比如硅、PVDF、石墨电极、银浆等。银浆两股苏州固锝、帝科股份近两日双双大涨，均创出新高。
光伏行业需求启动带动胶膜订单增长，当前EVA价格同比接近翻倍，EVA市场供应紧张格局难改，下半年EVA价格或继续向上怒涨
A股仅两家公司，极具稀缺性，东方盛虹（拟注入斯尔邦石化30万吨EVA产能）、联泓新科（12万吨EVA产能的）。从盘面看，东方盛虹、联泓新科今日集体大阳线启动，或继续向上拓展空间
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