中粮工程科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
理财鱼小提示：中粮工程科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
中粮工程科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕2060号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行股份数量为10,196.00万股，约占发行后总股本的19.90%，全部为公开发行新股。本次网上、网下发行将于2021年8月30日（T日）分别通过深交所交易系统、深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施。
发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致将拟申购价格高于3.65元/股（不含3.65元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为3.65元/股，且拟申购数量小于3,870万股（不含3,870万股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为3.65元/股，拟申购数量等于3,870万股，且申购时间晚于2021年8月25日14:56:51:613（不含2021年8月25日14:56:51:613）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为3.65元/股，拟申购数量等于3,870万股，且申购时间同为2021年8月25日14:56:51:613的配售对象中，按网下发行电子平台创建时间顺序从后到前排列将17个配售对象予以剔除。以上过程剔除的拟申购总量为3,913,540.00万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量39,130,420.00万股的10.0013%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为3.55元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2021年8月30日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次发行的发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权平均数的孰低值。故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额509.80万股将回拨至网下发行。
4、本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
5、 本次发行价格3.55元/股对应的市盈率为：
（1） 11.92倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2020年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2） 11.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（3） 14.88倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2020年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算）；
（4） 14.09倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算）。
6、本次发行价格为3.55元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为专业技术服务业（M74），截至2021年8月25日（T-3日）中证指数有限公司发布的专业技术服务业（M74）最近一个月平均静态市盈率为33.10倍。
本次发行价格3.55元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（2）截至2021年8月25日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
■
数据来源：Wind资讯，数据截至2021年8月25日。
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。
本次发行价格3.55元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为14.88倍，低于可比公司二级市场静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
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