江苏龙蟠科技股份有限公司 关于披露非公开发行股票预案的提示性公告
理财鱼小提示：江苏龙蟠科技股份有限公司 关于披露非公开发行股票预案的提示性公告
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2021-097
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于披露非公开发行股票预案的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了关于公司非公开发行股票事项的相关议案。公司已于2021年8月28日在上海证券交易所网站（）和指定信息披露媒体上披露了《江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》及相关文件，敬请投资者注意查阅。
非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2021 年8 月28日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2021-098
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）就本次非公开发行A股股票事项（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析测算，具体情况如下：
重要声明：本分析测算不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次非公开发行摊薄即期回报分析的假设前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；
2、暂不考虑股权激励计划、本次发行募集资金到账后对发行人生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响；
3、公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润20,282.66万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,576.22万元。在此基础上对应选取增长率为0%、10%及20%三种情形来测算公司2021年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润；
4、假设本次非公开发行募集资金总额为22,000.00万元，发行股份数量为本次非公开发行的数量上限，即144,627,405股，且不考虑发行费用影响；上述募集资金总额和发行股票数量仅为公司用于本测算的估计，最终募集资金和发行数量将根据中国证监会核准的情况、发行认购情况及发行费用等情况最终确定；
5、假设本次非公开发行于2021年12月末实施完毕，该完成时间仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
6、假设暂不考虑公司利润分配情况的影响；
7、在预测公司总股本时，以公司2021年7月31日的总股本482,091,352股为基础，仅考虑本次非公开发行的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、股权激励、股份回购、可转换公司债券转股等）导致发行人总股本发生的变化；
上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表发行人对经营情况及趋势的判断。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：
■
注：上述每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。
二、对于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
根据上述测算，本次非公开发行后，公司总股本将会相应增加。但本次募集资金从资金投入到产生效益需要一定的时间，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，公司每股收益等指标在短期内可能出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险
三、本次非公开发行的必要性和合理性
本次非公开发行有利于发行人把握产业发展机遇，提升业务竞争力，落实公司发展战略，优化资本结构，增强抗风险能力及盈利能力。关于本次非公开发行的必要性和合理性详见《江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》之“二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析”。
四、本次募集资金使用与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目、年产60万吨车用尿素项目及补充流动资金，拟投资项目均与公司现有业务发展方向一致。通过本次募集资金的运用有利于进一步加强公司在发动机尾气处理液及新能源汽车动力与储能电池正极材料的业务布局，提高公司产能及扩大业务规模、提升公司产品竞争力及行业地位，促进公司持续健康发展。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目
公司依托子公司常州锂源的技术、人才、客户资源，从事磷酸铁锂正极材料的研发、生产和销售。常州锂源旗下拥有贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司、江苏贝特瑞纳米科技有限公司，建立了天津、常州智能化生产基地，形成了以南京、常州为研发、营销、运营中心，天津、常州为生产基地的战略格局。常州锂源致力于锂离子电池核心材料的研发、生产和销售，核心产品磷酸铁锂正极材料，广泛应用于新能源汽车、储能系统等领域。
>相关《 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于披露非公开发行股票预案的提示性公告》内容：
1、 2022年最值得购买的3只科技股
对于科技股来说，这是疯狂的一年。波动性一直是游戏的名称，但对于寻求爆炸性长期收益的投资者而言，科技行业仍然是最佳起点之一。 为了帮助您提供一些有助于您在明年蓬勃发展的投资理念，一个由 Motley Fool 贡献者组成的小组介绍了三家看起来已准备好取...【继续阅读】
2、 金融科技初创公司Minko获150万美元融资以扩大业务
Minko 是一家为零售店提供信贷的金融科技初创公司，在由 LC Nueva 领投的种子轮融资中筹集了 150 万美元。LetsVenture 创始人兼首席执行官 Shanti Mohan、CRED 创始人 Kunal Shah 是本轮融资的其他投资者。 Minko 计划利用该基金为其技术和销售团队招聘人...【继续阅读】
3、 《“十四五”铁路科技创新规划》发布 轨交零部件及后市场被看好
理财鱼小提示：《“十四五”铁路科技创新规划》发布 轨交零部件及后市场被看好 近日，国家铁路局印发《“十四五”铁路科技创新规划》，《规划》是我国铁路领域关于科技创新的首个五年发展规划，对促进铁路科技自立自强、推动铁路高质量发展，支撑建设科技强国、...【继续阅读】