新病毒来袭，行情会如何演变？避险板块或受追捧 稀土永磁或强者恒强

上周五三大指数集体收跌，市场情绪较为低迷，个股普跌，但资金逆势回流新能源赛道，其中盐湖提锂、稀土永磁、换电、钠离子电池、磷化工、氟化工等新能源车产业链集体上涨。

值得一提的是，稀土永磁板块和盐湖提锂板块是近期新能源赛道中走势最强的两个分支。稀土永磁板块的爆发逻辑依旧是高效电机驱动。中信证券研报预计2022年稀土价格或将稳中有进，稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长；盐湖提锂板块的爆发逻辑依旧是供需失衡，尤其冬天盐湖的产能减少。国金证券表示，结合技术、成本、资金、政策等几方面因素，国内盐湖提锂已经站在大规模产业化的拐点之上，未来有望成为国内锂资源供给的最大来源。

周末消息面上，讨论最多的就是南非突发新冠新型变异毒株Omicron，海外股市也因此大跌，美股道指和纳指都大跌了2%以上，欧洲股市跌的幅度更大一些。

其实，上周五A股三大指数提前反应了且集体收跌，但跌幅并不大。由于周末的发酵，今日A股指数低开或是大概率。至于市场会有多大的下跌幅度，我们或可以参考之前的疫情冲击。首先这次对指数的冲击大概率比去年2月和3月的下跌幅度小，其次可能比今年6月和7月的德尔塔病毒冲击还小，最多只影响局部板块，比如原油，交运，旅游等。

综上，沪数若借助疫情冲击回踩到到11月11日这个起涨点，反而更有利于“跨年行情”的强劲展开。既然沪指自11月11日见底以来，资金首先从锂电、光伏等抱团板块启动，其中盐湖提锂板块作为最强的反弹先锋，稀土永磁板块也在上周走出持续性行情，那么这两个板块可能在新能源赛道中维持强者恒强的局面，或涨势更强，或更抗跌。而短期内，资金更可能活跃于避险板块，比如疫苗、白酒、食品加工等板块。总之，在震荡市里，跌了不悲观，或可保持“追跌杀涨”的节奏。

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