【明日主题前瞻】新能源车渗透率超20%，这个产品高壁垒、高增速，用量比非纯电动汽车高40%

押注元宇宙，科技巨头“较劲”已展开，这个细分领域有望成为最先落地的消费级应用教育行业“弯道超车”，在线教育学科类牌照即将下发，这家公司注册会员数超1600万人新能源车渗透率超20%，这个产品高壁垒、高增速，用量比非纯电动汽车高40%，这家公司是国内唯一实现批量化生产的企业造车新势力透露重磅信息，这类电池供给出现极度紧张，这些公司相关产能刚刚开始量产传三星微软合作AR项目：产品预计2024年亮相本周国内单晶复投料成交均价在26.2万元/吨 周环比下跌3.75%

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押注元宇宙，科技巨头“较劲”已展开，这个细分领域有望成为最先落地的消费级应用

对元宇宙赛道的押注，科技巨头间的“较劲”已展开。网易公布面向“元宇宙”的下一代互联网技术架构。中国电信子公司拟采购“元宇宙数字人制作项目”。腾讯9月已申请近百条元宇宙商标。阿里1000万成立“元境生生”，未来业务与元宇宙相关。英伟达（Nvidia）专门推出了虚拟协作平台 Omniverse，号称是工程师的元宇宙。

无论未来的元宇宙形态如何发展，其中有两点是较为确定的，一个是虚拟空间的构建，一个是人与虚拟世界的交互，这两部分是未来人在虚拟空间或包含虚拟内容的现实空间中活动的必须构成要件。据TrendForce集邦咨询预估，今年全球虚拟实境应用内容市场规模将达21.6亿美元，至2025将达83.1亿美元，年复合成长率为40%。最主要的应用内容仍以游戏娱乐、影视、社群互动为主，由于虚拟世界的建设和应用内容的发展难以单就少数厂商独立建构完成，因而会更加注重使用者生成内容的概念，主导厂商透过平台环境的建设、开发工具与界面的提供，来降低使用者的创作门槛，并提高参与度。渤海证券表示，目前已经有所进展的元宇宙时代则由 VR、AR 终端开启，由虚拟文娱应用推向繁荣。在元宇宙时代，用户将对文娱体验提出更高要求，此类体验的升级亦最容易被感知，因此预计虚拟文娱有望成为最先落地的消费级应用。

A股上市公司中，世纪华通旗下点点互动在全球最大的元宇宙社区Roblox推出了一款游戏，今年4月上线后快速取得了月活跃用户超过4000万，在Roblox平台上的用户数超过一亿的成绩。恒信东方为华为VR内容合作商，公司在华为VR视频平台上传视频节目。蓝色光标自有知识产权的虚拟人将在今年年底或明年年初推出，公司与腾讯在作为元宇宙入口的虚拟人业务有较深入合作。

教育行业“弯道超车”，在线教育学科类牌照即将下发，这家公司注册会员数超1600万人

在线教育合规化进程进入实质性阶段。近日，广东省教育厅公示了线上学科类校外培训机构“备改审”名单。截至12月1日，包括学而思、作业帮、企鹅辅导、掌门教育等公司在内的14家在线教育机构“拟通过审批”，将获得线上学科类培训办学许可证。广东省14家拟拿证机构中，有7家非营利性机构，提供义务教育学科类培训；学而思、作业帮、掌门教育等7家为营利性机构，提供高中学科类培训。

随着中国在线教育用户规模的快速增长，以及居民收入水平上升，对教育支出意愿不断提升，推动了我国在线教育市场规模快速增长。根据艾媒咨询预测，2016年-2020年我国在线教育市场规模稳步提升，2020年达到2,573亿元，增速达到35.49%，2016年-2020年K12在线教育复合增速为85.70%，在线教育市场份额占比由2.7%提高到17.9%。华创证券分析指出，在疫情的催化下，在线教育的渗透率和行业龙头的集中度均得到了提高。而长期看公司供给端能力将更为重要，公司的师资培训、精细化运营、企业文化等方面的“内功”将是决定能走多远的核心竞争力。

A股上市公司中，新开普职业教育在线教育业务目前拥有一套自主研发的教学系统，包含线上教学内容、在线代码实验、日常教学管理和教学结果量化等模块。开元教育旗下的中大网校、云琥在线、恒企网校等在线教育平台上半年累计注册会员数达到1614.03万人。

新能源车渗透率超20%，这个产品高壁垒、高增速，用量比非纯电动汽车高40%，这家公司是国内唯一实现批量化生产的企业

乘联会数据显示，11月新能源乘用车市场零售达37.8万辆，同比涨122.3%，环比涨19.4%，11月新能源车国内零售渗透率20.8%（10月为18.8%），1-11月渗透率13.9%（去年同期为5.8%）。

全球新能源汽车产业整体呈现“电动加速+智能开启”双重特征，伴随电动智能化发展，传统汽车产业链关系重塑。由于新能源汽车的轻量化需求明显，新能源汽车的单车用铝量明显高于传统燃油车，根据DuckerFrontier的数据，2020年非纯电动汽车的单车用铝量为206kg，纯电动汽车的单车用铝量为292kg，高出非纯电动汽车42%，全部平均单车用铝量为208kg。其中汽车铝合金板是增速最高的零部件。平均单车用铝板量从2016年的35kg迅速增长到2026年的60kg，CAGR达到9%，明显高于其他汽车用铝材。由于汽车铝板的技术门槛和认证门槛较高，供应商的集中度非常高。从全球来看，汽车铝板的生产商集中在欧美、日本和中国。浙商证券指出，中国是汽车铝板需求增长的主要国家，五年年均复合增长率达到22%。从2021年到2026年，全球汽车铝板需求量增长了130万吨，其中中国贡献的需求增量就达到了50万吨，单独计算中国汽车铝板需求增速，2021-2026年的CAGR达到22%，是全球平均增速的2倍以上。

A股上市公司中，立中集团研发的LDHM-02免热处理合金材料，实现了汽车零部件在大尺寸、薄壁、结构复杂和热处理易变形的新能源汽车结构件的“铝代钢”材料的新替代，该产品已取得专利证书，并打破了国外在该领域的产品垄断和技术封锁。明泰铝业产品已直接或间接供应于比亚迪、蔚来、宇通客车、中集车辆等一线车企。南山铝业已拥有汽车板产能20万吨，并拟扩建产能20万吨，公司为国内唯一一家实现批量化生产汽车板的企业。

造车新势力透露重磅信息，这类电池供给出现极度紧张，这些公司相关产能刚刚开始量产

小鹏汽车有关人士表示，受疫情影响，行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张，给小鹏P7 480E/N车型的生产带来了极大的不确定性，造成了480车型订单无法在下定时的预计交付周期内及时交付。

数据显示，动力型磷酸铁锂现货均价已达9万元/吨，创3年以来新高。随着补贴的不断退坡，电池厂商面临降本的压力，磷酸铁锂电池的性价比凸显，带动其装机量的回潮，装机占比从2020年2月的13％提升至2021年9月的60.8％。财信证券分析指出，在电池技术路线没有重大突破的情况下，磷酸铁锂将长期保持成本优势，随着以特斯拉为代表的众多车企选择磷酸铁锂电池进行配套，预计2025年中国磷酸铁锂装机量占比将在60%，而海外也将达到20%，预计全球磷酸铁锂中长期渗透率有望达35%。

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