东亚银行回购对冲基金Elliott持股 6年纠缠画上句号

财联社(上海，编辑 周新旸)讯，东亚银行(00023.HK)周五(1月29日)晚间公告，将斥资最多约29亿港元回购对冲基金Elliott对该行的持股，回购后该笔股份将会注销。这则公告也宣告两家公司历时6年的纠缠终于结束，此前Elliott寻求东亚银行高溢价回购，也要求过东亚银行出售资产。

公告称，东亚银行董事会宣布与Elliott已达成不可撤回的回购契约，东亚将在场外回购Elliott所持的2.47亿股份，回购价落在每股11.19-11.78港元区间内。东亚委任高盛为交易的财务顾问。

如果以东亚最新的收盘价12.7港元算，回购价格相当于最多折让11.9%。东亚银行表示，回购符合所有股东利益，为股东带来提高股权回报和每股盈利的良机。 此外，股份回购将可提升每股股东应占综合资产净值约6%。

这笔回购交易完成并注销后，其他股东持股将会按比例增加。 其大股东三井住友银行的持股由19.66%增至21.47%、Criteria Caixa持股由17.4%增至19%、国浩集团由14.91%增至16.28%，至于李国宝家族，即李国宝、李国章、李民桥、李民斌等董事的合计持股将由6.71%增至7.33%。

与对冲基金Elliott纠缠多年

Elliott早在2014年入股东亚，其后一直要求李国宝家族出售东亚银行股份，双方更是对簿公堂。直至东亚2020年宣布全面检讨资产业务，罕有获得Elliott支持。 这可能也是Eliiot愿意折价卖股的前奏。

李国宝家族在港颇具有影响力，他本人担任东亚银行行政总裁多年，李家其他家族成员不少也是香港政商界名流。李国宝的父亲李福树，是香港前行政、立法和市政局议员。他亲弟弟李国章，是香港行政会议成员、香港大学校务委员会主席、东亚银行非执行董事兼董事局副主席、前教育统筹局局长。他的堂弟李国能，是香港终审法院前首席法官、前行政局议员。

成立于1977年Elliot是一家管理约480亿美元的对冲基金，目前世界上最大的对冲基金之一。该基金投资风格激进，擅长以低价入股上市公司，然后搬出一套有利自己的改革方案向上市公司逼宫发难，进而迫使上市公司实施其方案并从中套利。

Elliott曾经操盘过的案例包括： 2017年，Elliott 投资Alexion股份，并在2020年5月开始公开敦促Alexion出售，最终于2020年12月促成了Alexion以390亿美元的价格卖给了阿斯利康。

2002年在阿根廷大规模债务违约时，其低价购入阿根廷债务，然后拒绝阿根廷的债务重组计划，并用10多年时间坚持要求阿根廷对其全额赔付。最终，阿根廷同意向Elliotl支付了24亿美元，几乎是初始投入的4倍之多。

在亚洲，Elliot喜欢阻击家族上市公司，尤其喜欢在上市公司重组或私有化之前杀入，然后发动“政变”，逼迫收购方抬高价格，进而从中获利。在香港，2008年亦曾多次增持盈大地产(00432.HK)，让其私有化方案失败，最终成功逼使盈大让步，出资17亿港元回购。

但Elliott亦有失手的时候，比如，2014年，Elliott在新加坡华侨银行推动永亨银行私有化的关键时刻，突然购入永亨银行7.8%的股份，然后逼宫华侨银行提高私有化价格，试图从中套利；2015年，Elliott又突袭全球最大家族企业之一三星电子，试图阻止李在镕合并三星电子旗下的两家上市公司，但这两个案例，Elliott均未达到初衷。

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