ESG国际化进程加速，气候投资不只是“缺钱”(2)

从这一理念出发，OGCI昆仑气候投资基金也把减碳量作为投资考察的首要目标。为保证投资合理性，基金从治理结构上做出创新，在谈判阶段就确定了以减碳影响力为核心的战略投资计划，所有投资都必须严格遵守战略投资计划规定的领域和要求，否则不能投。

“这可能是国内首支在募集中就以ESG定量指标为目标的基金，未来基金投资组合必须遵循ESG的理念，有限合伙人对基金的评价也要把ESG作为主要权重。”周爱国说。

但在他看来，这并不意味着牺牲基金合伙人的利益，责任投资和价值投资不是单项选择。

气候变化是全人类都要面对的共同挑战和责任问题，所以气候投资首先是一个责任投资，但没有价值投资，责任投资也不可持续。

“价值投资是责任投资的可持续发展基础，责任投资能为价值投资带来更大的升值空间。”周爱国表示。

位于海南的中国石油福山油田气藏CCUS二期项目设备。图/受访者提供

据悉，OGCI昆仑气候投资基金在海南省的一项CCUS（碳捕集、利用与封存）投资项目已经启动。

ESG国际化进程加速

在博鳌亚洲论坛2022年年会上，证监会副主席方星海透露，国际可持续发展准则委员会(ISSB)计划年底出台一套ESG披露的准则，这个准则很可能会被全球采用，目前已经在国际上征求意见，预计2022年年底发布。

方星海提到，“现在有很多中国公司到境外上市，而这些地区很有可能会在两年之内采纳ESG国际披露准则，中国企业则需按照这一准则来披露ESG，否则就面临无法上市、无法得到国际资本支持。”

这一表态也释放出一个强烈信号：ESG的国际化进程正在加速。

方星海表示，目前证监会要求企业在自愿基础上披露信息，但还没有到按照国际准则或自己制定一个准则强制披露的地步，这是下一步要做的事。

对于国内企业来说，这既是机遇，也是挑战。如果在ESG合规政策调整的前夕，把ESG纳入治理体系，企业将先人一步具备更符合投资者期待的“DNA”，甚至可以在对国际规则的理解和本土化过程，兼具“国际范儿”和创新性，增强中国企业在全球ESG评价体系中的话语权。

不管是采取整合策略还是负面筛选，ESG策略都是为了让投资组合更具可持续性。新技术从诞生到大规模商业化应用，离不开投资市场的孵化作用，否则推广速度和广度都会受到限制。

当然，资本和技术的结合并非无的放矢，领先的投资理念、管理团队和风险管控缺一不可。国内ESG体系的完善离不开政府、企业、投资机构和行业协会等各方的积极参与。从这一维度来看，OGCI昆仑气候投资基金为业界提供了一个ESG投资迈向专业化、多元化、国际化的样本。

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