私募大佬葛卫东被跌到怀疑人生？跌出机会？还是保持审慎？近十家公募火速解读(2)
“部分公司今年短期估值偏高，存在短期调整压力，但我们从长期来看，大部分公司估值相对合理，不存在趋势下跌的基础。未来两年，流动性很难重现如 2020 年的宽松局面，这就决定了市场将由估值驱动转向业绩驱动。”平安基金认为，在震荡行情中，业绩成长成为未来两年的比较重要的股价驱动因素。从这一点讲，光伏、锂电、电子元器件、新材料、军工、汽车零部件等细分方向在未来几年成长预期较好，投资者可以重点关注。
大成基金认为，如果把眼光放长远，尽管短期市场整体仍处于震荡、整固期，但A股有可能走出先抑后扬的行情。
具体而言，首先，美国覆水难收，就算8月围绕TAPER的政策收紧预期以及发债力度加大而带着美债利率走高，但无风险利率保持低位是常态，不会对A股形成明显冲击。其次，国内外疫情再度席卷，国内经济修复动力转弱。最后，资金面上，基金发行回暖、每月维持1500-2000亿规模的常态化发行，也将为股市流动性提供支撑。
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