A股什么值得买？

7月21日晚间，今年的基金二季报悉数披露完毕，各类榜单也随之出炉。在市场最关心的增减持榜单上，一些趋势性的细节看起来更加明确。总体来看，资金对成长性板块的关注度在提升，对传统周期性板块的关注度在下降。从整体仓位来看，主动偏股型基金的仓位二季度仍然在小幅上升。

一些媒体的统计，2021年二季度公募基金增持市值最多的是宁德时代，加仓市值达到726.27亿元。其次是药明康德(02359)和爱尔眼科两只医药医疗股，增持市值分别为282.91亿元和211.9亿元。隆基股份位列第四，二季度获得公募208.63亿元的增持。

被公募基金增持最多的宁德时代，无疑是二季度最闪亮的明星股。在资金的加持下，宁德时代在二季度的最后两天成功登顶深市第一股。在二季度增持榜的前二十中，锂电、光伏、半导体、医疗器械等领域的个股占比是最大的，甚至可以说是扎堆出现。

在减持方面。公募基金二季度减持市值最多的是中国平安(02318)，达到了217.89亿元。其次是美的集团和恒瑞医药，减持市值分别为210.92亿元和129.23亿元。另外，基金二季度对三一重工、格力、长春高新以及万科A等4只个股的减持市值也达到100亿元以上。

对照今年一季度的公募基金增减持榜单，我们还会看到一些更有意思的现象。今年一季度公募增持榜的第3、5、6位都是银行股，分别是招商银行、兴业银行和平安银行。但在二季度增持榜的前二十中没有一家银行股，反倒是在减持榜前二十中能够看到多家银行的身影。很显然，以银行为代表的周期类股票在二季度并不被基金看好。对应到盘面上，银行股这一轮周期的高点也在3月上旬就告终结，5月份的一波反弹没能改变最终的趋势。

这两年大热的白酒股，二季度也登上了减持榜，其中尤以茅台最为典型。今年一季度，贵州茅台尚且位列公募增持榜的第2位，被基金增持6993.7万股。但在二季度，贵州茅台被公墓基金减持585.25万股，进入了减持榜的第9位。统计数据还显示，二季度持有茅台的基金数量减少114只，部分基金甚至已经退出茅台持股行列。但就这样，贵州茅台公募基金重仓股第一的宝座仍然无人能够撼动。

房地产行业当下的处境也在基金增减持的变化中显露无疑。今年一季度，万科A仍然位列主动权益基金增持榜的第26位，但在二季度却荣登减持榜的第7位。从盘面上看，它和银行股堪称难兄难弟，今年3月初的高点过后旋即一路下行至今。

主动偏股型基金的榜单看完，今年的基金二季报还有一个有意思的细节值得提一下，那就是余额宝的规模又缩水了。截至6月30日，天弘余额宝总规模为7808.09亿元，较一季度末的规模继续下降1916.06亿元，创下近五年来的新低。这样看起来，不久前在营销活动中高调宣布跨界卖鞋，余额宝确实是有未雨绸缪的打算，正在加大力度吸引更多年轻粉丝。

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