融资超10亿，香港首家SPAC正式上市！

3月18日，香港首个SPAC（特殊目的收购公司）AQUILA ACQ-Z（“Aquila”，7836.HK）正式在港交所挂牌上市，较原定计划早了4天。

由于香港SPAC交易不面向散户，上市首日，AQUILA的交易活跃度相对较低，成交量仅199.5万股，成交额1752.03万港元。收盘9.68港元，跌破发行价10港元，跌幅3.2％。

港交所对AQUILA的上市表示欢迎。港交所行政总裁欧冠升表示，引入SPAC上市机制是香港交易所的一项重要市场发展工作。新机制为发行人开辟了上市的新途径，也令香港市场的上市产品种类更丰富多元，有助扶植一些富有潜力的企业新星茁壮成长、迈向成功。市场对这全新的SPAC上市途径展现出浓厚兴趣和庞大需求，希望未来几个月会陆续见到更多SPAC发起人将他们的公司在香港上市。

99名投资者适度超额认购

AQUILA此次港股上市，共发行100,065,000股A类股份和50,032,500份上市权证，其中，A类股份发行价为每股10港元，融资总额为1,000,650,000港元。配售结果显示，AQUILA此次上市获适度超额认购，共吸引99名专业投资者，其中40名为机构专业投资者，他们将分别持有A类股份及上市权证的75.03％。

AQUILA的发起人为招银国际旗下招银国际资产管理有限公司、董事及管理团队持股的AAC Mgmt Holding Ltd，计划重点关注亚洲，特别是中国新经济行业，如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业内有科技赋能的公司。

根据港交所的要求，AQUILA须在上市后两年内公布建议的SPAC并购交易，并在上市后三年内完成交易，完成交易前仅限于专业投资者参与交易。为确保散户不会参与交易，A类股份在上市时及上市后，每手买卖单位价值须至少为100万港元，因此，A类股份每手买卖单位为

105,000股。

AQUILA表示，如果上市后每手A类股份的交易价值在任何30个交易日期间内低于100万港元，或因AQUILA计划采取任何与其股本有关的公司行动而合理预期将低于100万港元，公司将即时采取适当措施，通过增加每手买卖单位所包含的股份数量来恢复每手A类股份的最低价值，并做出相应公告。

9家SPAC排队中

目前，香港市场已有10家SPAC向港交所提交申请，除了今天成功上市的AQUILA，还有9家正在等待通过港交所聆讯。

本周三，香港富豪、周大福创始人郑裕彤的孙子郑志刚也向港交所递交了SPAC上市申请，成为市场上第10家SPAC。这家名为A SPAC的公司，计划收购一家或多家公司进行业务合并，倾向在消费行业物色潜在目标，并利用科技促进其在亚洲的增长和发展，特别是在中国内地和香港。

A SPAC 的发起人包括A SPAC （Asia） Holdings Corp.、裕承科金（0279.HK）间接全资拥有的De Oro Strategics Limited和汇通永利资产管理有限公司，三者分别持有公司已发行B类股份约73.25％、16.05％、10.70％。

其中，A SPAC （Asia） Holdings Corp. 由执行董事兼行政总裁曾思维和执行董事兼营运总监佘诗颖持股68.53％，其他股东包括香港顶尖动力集团有限公司和M1 SPAC Holdings Limited。汇通永利香港资产管理公司，管理股权、固定收益及另类投资等多个资产类别的全球资产配置。曾思维也是汇通永利的负责人。

另一发起人裕承科金由郑志刚间接持股75％，主要从事金融服务业务，包括证券及期货经纪、配售及包销、企业咨询、孖展融资、资产管理、保险经纪及财务规划。

郑志刚的第二个SPAC

正在排队的A SPAC已经是郑志刚的第二个SPAC。

去年5月，郑志刚成立的SPAC公司Artisan就已经在纳斯达克上市，募资3亿美元，寻找在医疗保健、消费以及技术领域的合适标的。上市时，Artisan吸引到亚太区两大知名投资集团Aspex和PAG作为锚定投资者。其中，PAG资产管理规模逾160亿美元，是亚洲最大的独立多元化投资管理集团之一。

去年9月，Artisan就宣布锁定了合并目标，为香港基因及诊断检测公司Prenetics Group Limited（“Prenetics”），预计合并完成后，Prenetics也将成为香港首个上市的独角兽公司。

作为家族企业周大福和新世界的新一代掌门人，郑志刚曾先后任职高盛、瑞银等国际投行，在经营家族企业的同时，也热衷于资本运作。

2017年，郑志刚成立投资基金C资本（C Ventures），瞄准了以中国Y世代和Z世代为受众的品牌及服务，曾参与投资蔚来汽车、小鹏汽车、小红书、商汤科技、海伦司等年轻品牌。

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