英伟达（NVDA.O）｜2022 GTC：全新架构GPU，硬件、软件能力进一步升级(2)
1）此次发布会上，公司宣布了在智能汽车领域中的进展及未来规划。（a）在硬件计算平台方面，比亚迪拟将在2023年投产的车型中搭载英伟达Orin计算平台；Lucid、元戎启行、小马智行等公司将搭载英伟达Orin SoC芯片。（b）在自动驾驶技术平台方面，Hyperion 8将于2024年用于奔驰汽车中；2025年用于捷豹路虎车型中。Hyperion 9将于2026年量产上车，共配置14个摄像头、9个雷达、3个激光雷达、20个超声传感器（传感器个数较Hyperion 8增长一倍）。
2）发布基于AMR架构的机器人ISAAC NOVA。NOVA有2个摄像头、2个激光雷达、8个超声波雷达和4个鱼眼摄像头，预计将于22Q2上市。
▍风险因素：
公司核心产品、技术演进速度不及预期风险；下游AI应用场景扩展不及预期风险；全球宏观经济波动导致企业、个人用户IT支出不及预期风险；公司核心技术人员流失风险；全球游戏市场创新不及预期风险；全球自动驾驶进度不及预期风险；地缘政治冲突导致公司产品全球流通受阻风险等。
▍盈利预测&投资建议：
作为全球领先的AI平台厂商，缘于持续领先竞争对手1~2代的技术竞争力、全栈式的产品方案能力等，公司短期、中长期成长路径较为清晰。考虑到公司数据中心货币化进程不断加快，以及软件业务开始逐步贡献收入，我们维持公司FY2023-FY2025营业收入预测分别为329/382/435亿美元，维持公司FY2023-FY2025 Non-GAAP净利润预测为143/164/189亿美元。我们持续看好公司短期、中长期投资价值。
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