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投资平台入局 花样年债务重组“希望能尽快推进”

发布时间:2022-04-23 18:48原创专题 评论

投资平台入局 花样年债务重组“希望能尽快推进”


本报(chinatimes.net.cn)记者李贝贝 上海报道

花样年推进多时的债务重组近期迎来进展。

近日,花样年控股集团股份有限公司(01777.HK,以下简称“花样年”)与彩生活服务集团有限公司(01778.HK,以下简称“彩生活”)发布公告称,公司分别与粤民投另类私募基金管理(珠海横琴)有限公司(以下简称“粤民投另类”)签订了协议,后者将多方面为两家上市公司提供协助。

4月20日,花样年方面向《华夏时报》记者透露,目前双方对于债务重组的思路和方向已经有比较明确的探讨,后续会结合跟债权人的沟通落实详细方案,时间上也结合债权人的诉求希望能尽快推进。

多轮沟通确定“可能战略投资者”

4月11日,花样年与彩生活服务集团有限公司联合发布《自愿公告》,公司分别与粤民投另类签订了协议,后者将为两家上市公司提供多方面协助。文中指出,粤民投另类有望成为花样年债务重组以及彩生活优化计划的“可能战略投资者”,以促进相关计划的落实,引起市场高度关注。

《自愿公告》显示,对于花样年,粤民投另类的协助涉及四个方面,包括制定方案增强花样年集团的资产价值;利用债务重组的专长,促进与花样年集团债权人的沟通;协助花样年集团制定可能出售花样年集团资产的计划,包括策略规划及交易架构等;对于彩生活,粤民投另类提供的协助则涉及三个方面,包括制定计划优化彩生活集团的资产及业务以促进其未来发展,制定优化计划、促进彩生活集团与其利益相关方的沟通及协调等。

根据《自愿公告》,粤民投另类为专注从事股本投资、不良资产投资、资产管理及产业资源整合的内资企业。其单一最大股东(持有40%股权)为广东民营投资股份有限公司,公司资源丰富,并拥有一支专业团队,在大型财困公司及不良资产重组方面经验丰富。

另据花样年官微消息,粤民投另类筹建自2016年5月始,于9月23日第三届粤商大会正式启动,注册资本金160亿元,首期创立股东包括贤丰控股、美的控股、碧桂园、星河湾等十余家企业,“地方民营投资平台中,是独具代表性的一家”。

《华夏时报》记者注意到,粤民投另类在投资领域与保利发展、万科、绿城等公司有过项目层面的合作,亦为部分流动性紧张的房企提供过资金支持。例如,2020年2月,粤民投另类接手了新华联所持有的辽宁成大5.18%的股份,总代价约13.4亿元;2020年底,四川雄飞集团将所持国宝人寿10%的股权质押给了粤民投另类,获得一笔融资。

花样年方面向《华夏时报》记者介绍说,在此次官宣合作之前,花样年已与粤民投另类进行了多次沟通。公司2022年1月开始接触粤民投另类,此前也有接触其他可能投资人。对于粤民投另类选择花样年的原因,是“经多家比较,粤民投整体实力及方案比较匹配,最终选择与粤民投合作”。

同时,花样年方面也向《华夏时报》记者透露,目前双方对于债务重组的思路和方向已经有比较明确的探讨,后续会结合跟债权人的沟通落实详细方案,时间上也结合债权人的诉求希望能尽快推进。

年内2笔境外债到期

公开资料显示,2021年10月4日,花样年控股在港交所公告称,本金总额为5亿美元2021年到期的7.375%优先票据,剩余未偿还本金约2.06亿美元在10月4日到期,因未在该日付款构成实质性违约。

2021年12月底,花样年董事局主席潘军曾对外披露,花样年海外债超过40亿美金,接近260亿人民币,在境内信用债方面约有60多亿元,在境内银行类金融机构贷款主要为开发类的贷款,约200多亿的规模,此外还有部分非金融机构的融资担保等。

至于最新的债务情况,花样年方面未向《华夏时报》记者作出说明。而据“企业预警通”,截至4月20日,花样年仍在流通的境外债券共计8笔,存续金额29.20亿美元,于2022年到期的境外债券有2笔,涉及资金8.49亿美元。

面对流动性危机,债务压顶的花样年进行了多重自救:在承认境外债违约之后,2021年10月8日,花样年发布公告称,已委任华利安(中国)为财务顾问,以评估其资本架构、流动资金,并探寻缓解流动资金问题的可行方案;同日委任盛德律师事务所为法律顾问。

2021年末,花样年还与债权人达成了和解,年内到期的三笔境内债均获展期。三笔债券本金累计展期16.79亿元,利息累计展期1.95亿元,总计18.74亿元。

另一方面,花样年也在通过出售资产、加快销售等方式回笼资金。《华夏时报》记者不完全统计,2021年10月以来,花样年先后出售了宁波、重庆、北京、广州等多个项目公司。今年4月4日,花样年发布公告称,其附属公司出售新加坡住宅开发项目Parkwood Collection项目公司的权益,预计将在出售事项完成后变现出售所得收益净额约379.4万新加坡元,所得款项将用于一般营运资金目的。

花样年集团官微显示,3月份,花样年迎来2022年首批集中交付。《华夏时报》记者根据官微数据不完全统计,期间,花样年在天津、成都等地集中交付了天津花样年·家天下3期、成都花样年·花漾锦江D栋等4个项目共计2445户。同时,3月25日,昆明花样年·德商·好未来3#地块也正式复工。此外,3月,彩生活集团还在宿迁、惠州签约新项目2个,签约面积总计22.3万平方米。

另据公开信息,今年3月初, 花样年集团大运营副总裁、上海公司总经理王焕伟表示,花样年最艰难的时刻已经过去了,目前公司要发力走出一条“U型曲线”,当下正处于拐点向后第二步的位置。

王焕伟介绍说,阶段性流动性问题对花样年交付肯定有一定影响,但影响相对小一些。其中,在投资端,花样年合作项目占比近六成,资金都在这个项目中闭环流动,经营相对独立;供应商端,在合作的施工企业中,战略单位和集采单位占比接近60%,同时覆盖多个项目;面临资金问题时,施工企业端可以在资金充裕与资金紧张的项目间做资源和投入的平衡调节。

不过,据花样年公告披露,于2022年1月,集团物业销售额仅约5.1亿元。相比于2021年1月的物业销售额约22.94亿元,业绩同比减少约77.77%。

今年3月31日,花样年公告称,公司2021年年度的初步业绩将延迟发布,原因在于公司重组仍在进行、财务人员流失以及近期新冠疫情预防和控制隔离措施的实施,对集团的财务报告和综合程序带来困难并阻碍审核进度。自4月1日上午9时起,花样年已于联交所暂停买卖,直至公司发布有关2021年全年业绩公告为止。

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