中银证券维持安井食品增持评级：投资上游淡水鱼糜，开启平台化发展之路
理财鱼小提示：中银证券维持安井食品增持评级：投资上游淡水鱼糜，开启平台化发展之路
每经AI快讯，中银证券06月21日发布研报称，维持安井食品（603345.SH，最新价：241.17元）增持评级。评级理由主要包括：1）新宏业主要经营冷冻鱼糜、小龙虾产品等速冻水产品，公司于 2018 年参股 19%，2021 年 6 月受让 71%股权，目前持股 90%，投资有利于布局上游原料淡水鱼糜产业及速冻调味小龙虾菜肴制品；2）内生依靠已有和新增基地全国布局产能，降低生产、运输成本，为后续增长提供坚实保障；外延发展瞄准优质企业、优良赛道迈向平台化之路。风险提示：原材料成本上涨，管理层减持风险，产能扩张不及预期，行业竞争加剧，业绩承诺期满后新宏业存在商誉减值风险。
AI点评：安井食品近一个月获得9份券商研报关注，买入7家，增持1家，平均目标价为279.04元，与最新价241.17元相比，高37.87元，目标均价涨幅15.7%。
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