合成生物大风起：2024规模破千亿、细分赛道复合增速近64%丨黄金眼(2)

资本端的投融资快速增长，更是直观体现出了行业的爆发态势。

2009-2020年，全球合成生物学初创公司共计获融资额215亿美元，而在2021年达到180亿美元，单年获融资额占过去12年比例超80%，2021年已成为合成生物学投资的重要节点。其中第三季度单季度融资额为61亿元，为历史单季度最高水平。

同样在国内，2015-2020年间每年的合成生物学领域投融资数量仅有个位数，直到2021年增长到16例；投融资金额方面，2018年金额实现高度增长至26.71亿元；2020年、2021年分别为21.6亿元、22.95亿元。

此背景下，合成生物行业总规模2024年将超千亿。

前瞻产业研究院测算，全球合成生物学市场规模至2020年已达到68亿美元，2025年将达到208亿美元，复合增长率28.8%。目前合成生物学在各个领域均保持高速增长的状态，根据BCCResearch预测，医疗领域合成生物学2024年市场规模将达到50.22亿美元，复合增长率18.9%；在各领域中增长最快的是食品和农业领域，2019-2024年期间年复合增长率在64%左右。

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产业链相关企业

静待市场红利起

当前阶段，合成生物学产业链由上、中、下游三类公司构成。

上游企业专注于提供DNA测序、合成、编辑等底层技术服务，随着上游订单服务量的增多，具备底层技术优势的公司在服务研发过程中积累了大量的DNA合成与生物元件设计方面的经验。这些宝贵的经验以数据库的形式搭配“搜索引擎”，为中游及下游企业提供服务时更简便、准确。

中游是以菌株改造、筛选等生物合成技术和工艺研发为主，并致力于自动化、工业化生产转化的平台型公司。平台型公司与下游企业展开商业化合作，加速合成生物学产品产业化进程。

下游是利用合成生物学技术生产不同领域产品的产品型公司，旨在对传统合成技术进行补充或替代。在其商业化、规模化过程中需要体现合成生物学合成技术经济高效等核心竞争力，因此选品是否合适对产品型公司至关重要。

其中，金斯瑞依托了基因合成业务优势，于2013年孵化出南京百斯杰（Bestzyme），正式进军工业酶制剂领域。2014年百斯杰成功开发了具有自主知识产权的首个产品普鲁兰酶，2016年扩充了动物饲料酶/添加剂业务线，2018年将综合产能规模扩大至了15万标吨。

目前百斯杰在国内工业酶制剂企业内收入增长率位列第一，未来还会往人造肉、医药中间体等领域拓展。

作为国内酶制剂领域头部企业的诺唯赞(行情688105,诊股)，由于合成生物学底层技术相同，所以在使能技术上具备优势，公司合成生物学业务于2022年刚刚起步，目前主要以医美领域的多肽产品为主，后续随投入逐渐增加，将会拓展到化工、医药中间体等领域。

凯赛生物则是国内合成生物学龙头企业，已经实现了生物法长链二元酸（DC10-DC18）和生物基戊二胺、生物基聚酰胺（泰纶、E-2260、E-1273、E-3300、E-6300）等产品的产业化生产和商业化放量，目前各产品线也在积极扩产当中。

从行业地位来看，公司在已经成为全球长链二元酸的主要供应商，基本上承担了国外的需求，在国内市场份额约在9成左右。

华恒生物(行情688639,诊股)则是合成生物学丙氨酸龙头企业，主要从事氨基酸及其衍生物产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品包括丙氨酸系列产品（L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸）、D-泛酸钙和α-熊果苷等，可应用于日化、医药及保健品、食品添加剂、饲料等众多领域。

经过多年的创新发展，公司已经成为全球领先的通过生物制造方式规模化生产小品种氨基酸产品的企业之一，丙氨酸系列产品生产规模位居国际前列。

华东医药(行情000963,诊股)则是在工业微生物领域不断发力，通过投资并购及企业合资，形成了以珲达作为早期工艺研发，华昌高科（核苷）、九阳生物（高端抗生素原料）、湖北美琪（大健康）作为后期规模化生产的架构，终端应用覆盖ADC毒素、高端原料药/中间体、核苷、营养原料、医美原料等。

而深耕生物发酵十余年的金城医药(行情300233,诊股)，在谷胱甘肽之后，近两年商业化了包括腺苷蛋氨酸、虾青素、PQQ、烟碱和4-AA等在内的合成生物学相关产品，其中腺苷蛋氨酸今年三季度扩产达产、烟碱产能开始爬坡、4-AA产能投放、年底虾青素达产，在研产品十余个。

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