新能源赛道调整，房地产、医药股逆势上涨！A股节后如何布局？

9月A股遗憾绿盘收官。大盘全天高开后震荡回落，沪指再创阶段调整新低，创业板指领跌。盘面上，房地产、银行、煤炭、医药生物等板块涨幅居前。

国庆节前最后一个交易日，大盘全天高开后震荡回落，沪指再创阶段调整新低，创业板指领跌，9月累计下跌超10%。截至收盘，沪指跌0.55%，深成指跌1.29%，创业板指跌1.89%。

受节前效应影响，两市交投低迷，成交金额跌破6000亿元，续创23个月新低。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额5609亿元，较上个交易日缩量636亿元。北向资金全天净卖出13.01亿元，其中沪股通净买入2.43亿元，深股通净卖出15.44亿元。

盘面上，房地产、银行、煤炭、医药生物等板块涨幅居前。其中，医药相关板块持续逆势活跃，中药、医药商业方向领涨。地产股受利好刺激展开反弹，多股涨停。下跌方面，电力设备、国防军工、汽车、电子等板块跌幅居前，赛道股再度调整。

有机构表示，经过悲观预期的集中宣泄，随着四季度国内经济基本面验证回暖迹象，A股的布局窗口正在开启。

房地产强势领涨

9月A股遗憾绿盘收官。盘面上，从申万一级行业指数来看，房地产、银行、煤炭、医药生物等板块涨幅居前。其中，房地产板块受利好消息影响，今日领涨各行业板块。

具体来看，房地产板块整体上涨2.03%，板块内共计82只个股收涨，仅29只个股下跌。天房发展(行情600322,诊股)、天保基建(行情000965,诊股)、海泰发展(行情600082,诊股)涨停，中国武夷(行情000797,诊股)、津滨发展(行情000897,诊股)、金地集团(行情600383,诊股)涨超5%，福星股份(行情000926,诊股)、首开股份(行情600376,诊股)、栖霞建设(行情600533,诊股)、华联控股(行情000036,诊股)、保利发展(行情600048,诊股)等多股涨超4%。

消息面上，9月29日，中国人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。机构统计，国家统计局跟踪商品住宅销售价格的70个大中城市中，有23个城市符合规定条件。

对此，国金证券(行情600109,诊股)表示，首套房贷利率定向下调，政策宽松持续加码。该机构认为，当前行业供给侧的出清仍在继续，能正常经营发展的房企才能享受需求侧宽松的利好。首推稳健经营且能保持一定拿地强度的头部央国企和改善型房企，如中国海外发展、保利发展、绿城中国、建发国际集团等。房贷利率下调能一定程度带动商品房成交量提升，强房产交易平台贝壳也能享受红利。

中信证券(行情600030,诊股)指出，短期政策宽松叠加低基数，销售端有望逐步好转，但考虑信心修复及行业出清需要时间，房地产修复或相对波折，行情爬坡过程中亦可能存在震荡波动。强信用的央国企及优质民企在销售、融资及拿地端的优势有望逐步扩大。个股持续看好销售、投资占优，率先受益行业复苏的强信用企业如保利发展、中国海外发展、招商蛇口(行情001979,诊股)、万科 A、金地集团、滨江集团(行情002244,诊股)、越秀地产、绿城中国、天健集团(行情000090,诊股)等。物管板块建议优选关联房企风险可控、综合实力突出的央国企及优质民企，如招商积余(行情001914,诊股)、保利物业、碧桂园服务、新城悦服务、星盛商业等。同时建议关注产业链投资机会。

银行板块持续走强

今日，银行板块走强，跟涨房地产板块，整体收涨0.66%。

个股方面，板块内共计25只个股收涨，11只个股下跌。具体来看，招商银行(行情600036,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、中国银河(行情601881,诊股)、青岛银行(行情002948,诊股)、常熟银行(行情601128,诊股)涨超1%。

国信证券(行情002736,诊股)表示，目前银行板块基本面承压，但板块估值处于历史低位，估值优势明显，维持行业“超配”评级。个股方面，考虑到长期经济结构转型，制造业发展带来的投资机会，重点推荐在服务制造业企业方面有优势的银行，包括宁波银行(行情002142,诊股)、常熟银行、苏农银行(行情603323,诊股)、张家港行(行情002839,诊股)；考虑经济稳增长带来的投资机会，重点推荐区域经济较好、盈利能力高、业绩增长居同业前列的成都银行(行情601838,诊股)。

中银证券(行情601696,诊股)指出，部分城市房贷利率下限自主，稳地产决心明确。今年特别是下半年以来稳地产政策持续强化，本次住房利率政策覆盖范围较广、力度大、针对性强，表明管理层稳地产的决心。部分二、三线城市或大幅调降按揭利率，房地产销售或边际改善，预期或修复。同时2022年底后政策是否会调整或强化，取决于房地产销售的改善幅度和趋势。四季度设备更新再贷款工具或带动信贷放量支持制造业需求、差别化房贷利率政策修复房地产需求，稳经济和稳地产政策如期强化，重视银行股修复机会。持续推荐优质区域银行，江苏、成都、杭州、南京、常熟等优质区域银行，地产修复中股份行首选招行。

医药板块逆势活跃

今日，医药板块活跃，中药、医药商业方向领涨。从申万一级行业指数来看，医药生物板块整体收涨0.25%，板块内多股涨停，共计245只个股收涨，100只个股收跌。

个股方面，英特集团(行情000411,诊股)、新华制药(行情000756,诊股)、力生制药(行情002393,诊股)、华森制药(行情002907,诊股)、双成药业(行情002693,诊股)、大博医疗(行情002901,诊股)、荣丰控股(行情000668,诊股)、龙津药业(行情002750,诊股)等多股涨停，以岭药业(行情002603,诊股)、精华制药(行情002349,诊股)、恩威医药(行情301331,诊股)、奥锐特(行情605116,诊股)涨超6%。

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