挖金客上市首日涨29.9% 募资5.9亿中原证券保荐

中国经济网北京10月25日讯今日，北京挖金客(行情301380,诊股)信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客”，301380.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，挖金客报45.18元，涨幅29.90%，成交额4.85亿元，振幅26.37%，换手率57.25%，总市值30.72亿元。

挖金客是一家移动互联网应用技术和信息服务提供商，业务范围涵盖增值电信服务、移动信息化服务和移动营销服务等领域，针对各行业大型企业客户个性化的业务需求，提供包括技术、运营、营销等方面的综合解决方案及服务，致力于成为行业领先的移动互联网应用技术和信息服务提供商。

本次发行前，李征直接持有挖金客36.45%的股份，为挖金客的第一大股东，陈坤直接持有挖金客28.18%的股份。李征、陈坤通过持有新余永奥投资管理中心（有限合伙）100.00%的合伙份额合计间接持有挖金客12.62%的股份。

李征、陈坤系挖金客创始股东，自公司成立以来，在董事会、股东（大）会对公司重大事项的决策过程中意见均保持一致，未出现由于存在分歧而发表不同意见或弃权的情况。2015年7月3日，李征、陈坤签署了《一致行动协议》。协议有效期自双方共同签署协议之日起至挖金客首次公开发行的股票上市交易满三十六个月之日止，经双方一致同意，协议有效期可以延长。

综上，李征、陈坤通过直接和间接持股合计控制挖金客77.25%股份，系挖金客创始股东及一致行动人，为挖金客控股股东及实际控制人。报告期内，挖金客的控股股东及实际控制人未发生变更。

挖金客于2020年11月17日首发过会，创业板上市委2020年第46次审议会议提出问询的主要问题：

1.请发行人代表说明：（1）《通信短信息和语音呼叫服务管理规定（征求意见稿）》对行业营销类短信业务的影响；（2）以客户提供的手机号码名单发送短信息的模式是否符合上述管理规定征求意见稿的要求；（3）是否存在用户个人信息被泄漏或不当使用的风险；（4）是否存在诱导用户点击或用户误付费的情形及相关合规性风险。请保荐人代表发表明确意见。

2.发行人于2019年10月收购久佳信通23%股权，于2019年11月将其纳入合并范围。请发行人代表说明：（1）久佳信通在技术水平、客户资源、通道资源、管理团队等方面是否具备先进性、稳定性和竞争力，以及对发行人持续经营能力的影响；（2）合并日确定的依据；（3）本次收购完成后久佳信通收入和利润规模迅速增长的原因及合理性；（4）是否存在收购久佳信通剩余股权的后续安排。请保荐人代表发表明确意见。

3.发行人报告期内存在增值电信业务收入下滑的情形。请发行人代表：（1）说明增值电信业务收入下滑的原因，是否与同行业可比公司趋势一致；（2）结合各类替代性移动支付方式的发展以及通讯运营行业的技术迭代、业务模式创新和服务需求变化，说明增值电信业务中话费结算业务、信息交互类业务的现状和发展前景。请保荐人代表发表明确意见。

挖金客本次在深交所创业板公开发行股票17,000,000股，占发行后总股本的比例为25%，发行价格为34.78元/股。该公司此次发行的保荐机构（主承销商）为中原证券(行情601375,诊股)股份有限公司，保荐代表人为刘哲、王丹彤。

挖金客本次发行募集资金总额为59,126万元，扣除发行费用后募集资金净额为51,708.25万元。该公司最终募集资金净额较原计划多7,282.51万元。挖金客于2022年9月28日披露的招股说明书显示，其拟募集资金44,425.74万元，拟分别用于移动互联网信息服务升级扩容项目和研发及运营基地建设项目。

挖金客本次新股发行费用总额为7,417.75万元，其中保荐机构中原证券股份有限公司获得承销及保荐费用4,734.75万元。

2019年至2021年，挖金客实现营业收入分别为25,842.24万元、51,116.60万元和66,803.40万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为11,631.60万元、7,217.75万元和6,514.81万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,257.66万元、6,819.07万元和5,880.64万元，经营活动产生的现金流量净额分别为1,024.48万元、5,562.40万元和-861.10万元。

2022年1-6月，挖金客实现的营业收入为30,219.97万元，较2021年1-6月下降0.48%；净利润3,649.07万元，较2021年1-6月下降9.25%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,024.79万元，较2021年1-6月增长2.08%；经营活动产生的现金流量净额3,098.78万元，较2021年1-6月增长104.36%。

2022年1-9月，挖金客预计实现营业收入47,000.00万元至50,000.00万元，同比上升2.03%至8.55%；预计实现净利润5,300.00万元至5,500.00万元，同比下降6.88%至10.26%；预计归属于母公司股东的净利润为4,500.00万元至4,800.00万元，同比变动-5.75%至0.53%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,400.00万元至4,500.00万元，同比上升3.29%至5.64%。

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