产能持续紧张，半导体板块全线大涨，行业景气度持续向上！主力资金出逃五大行业，加仓两大赛道龙头（附股）

A股三大指数今日集体反弹。板块方面，近期超跌高景气赛道再度活跃。 半导体芯片概念全天强势，斯达半导、新洁能等多股涨停。

受台积电业绩超预期影响脉冲式反弹，半导体相关指数集体大涨。个股方面，晶丰明源、长川科技均涨逾10%，上海贝岭、士兰微等股涨停。

消息面上，台积电昨日下午公布了三季度业绩。公司实现营收4146.71亿新台币（约合951亿人民币），同比增长16.34%；净利润1563亿新台币（约合358亿人民币），同比增长13.83%，远超市场预期。同时，公司预计第四季度销售额154 亿美元至157亿美元，毛利率51%至53%，营业利益率39%至41%。预计全年资本支出300亿美元。

终端需求拉动，半导体产业产能持续紧张，拥有晶圆封测产能的行业巨头纷纷宣布扩产。同时，半导体芯片价格也已飙涨多轮。台积电、三星、联电等半导体巨头再次集体掀起涨价潮，涨价幅度在10%至20%。银河证券表示，半导体产业链第四季涨价持续，各类芯片需求仍处于高位，景气度保持向上。板块经过前期调整，目前估值已经具备较高性价比。

证券时报·数据宝整理了三季报业绩同比翻倍半导体概念股名单。业绩十倍以上个股有3只，分别为众合科技、多氟多和石大胜华。机构关注度来看，12股获10家及以上机构评级。中兴通讯以34家遥遥领先，晶盛机电、紫光国微、圣邦股份和风华高科评级家数也在20家以上。

机构预测上涨空间方面，卓胜微上涨空间高达63.15%，位居榜首；全志科技、风华高科双双逾50%；晶瑞电材、通富微电、中国长城和中兴通讯也均在40%以上。

一周主力资金出逃五大行业

本周主力净流出1191.61亿元。申万一级行业中，公用事业、医药生物、化工、电子和非银金融净流出居前，额度均落在100-160亿元区间；主力净流入汽车、银行和商业贸易，分别为12.26亿元、11.97亿元和2.64亿元。

剔除近一月上市次新股，11股主力净流出逾10亿元，其中中远海控、三峡能源遭巨额抛售，净流出额分别为30.19亿元，21.92亿元。消息面上，波罗的海干散货指数连续五日录得下跌。中金公司认为，进入四季度航运传统旺季逐渐结束，运价顶点或已临近。 江特电机、爱尔眼科、卓胜微、通策医疗、石大胜华和富满电子等股主力净流出也逾10亿元。

比亚迪、隆基股份本周获主力大手笔加仓，分别高达31.33亿元、20.62亿元。比亚迪自上周五发布9月产销快报后，其续刷新高的销售表现让众多机构纷纷看好。个股股价周内5连阳，累计涨幅11.99%；隆基股份是国内光伏龙头，2020年，公司组件全球市占率约为19%。目前公司应用硅片主推的下游组件产品为166和182两款。

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