重磅政策密集出台，光伏板块后市怎么走？机构这么说

10月27日，光伏概念盘中持续拉升，截至发稿，晓程科技、上海电力、华能国际等8股涨停，新风光、福能股份、海优新村等多股纷纷跟涨。

近段时间以来，随着碳达峰碳中和目标的推进，光伏行业迎来多重利好刺激。

10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。 10月21日，国务院印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，提出到2025年，城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建立，建设方式绿色转型成效显著，碳减排扎实推进。同时要大力推动可再生能源应用，鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展。 10月8日，国务院常务会议提出加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设，加快应急备用和调峰电源建设，同时要求纠正有的地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳。

此外，国家能源局在《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》中已确定2021年户用光伏5亿元补贴额度，预计补贴标准约每千瓦时3分钱，户用光伏仍将保持较快增长。

西部证券认为，限电政策目前对光伏硅料产能影响有限，双控政策下光伏短期或将承压，但长期向好趋势不变。

国泰君安则表示，光伏板块的整体表现和市场对光伏的需求预期强相关，每一轮板块行情上涨，都是对需求预期的不断强化。当前行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入强劲的平价需求阶段，该机构判断光伏板块将迎来二次行情启动。

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