“支架龙头”股价难支 乐普医疗破位大跌13%

10月29日，心脏支架龙头乐普医疗破位下跌。截至上午收盘报21.91元，重挫13.54%，股价也跌破自7月份以来的横盘平台，创出近2年半新低。

消息面，10月28日晚间，乐普医疗发布三季报。公告显示，公司前三季度营业收入86.3元，同比增加35.19%，归属上市公司股东的净利润19.2亿元，同比减少2.63%。

其中，第三季度净利润1.95亿元 同比下降76.54%。

2020年11月的国家集采中，乐普医疗仅有GuReater一款产品参选，拟中选价格为645元/个，和最低挂网价8400元相比，价格降幅为92.32%，跌穿出厂价。

根据乐普医疗2021年半年报，受冠脉支架集中带量采购影响，乐普医疗传统金属药物支架经营业务显著下降，但其介入无植入创新产品组合实现营收3.64亿元，同比暴增1951.55%。今年第二季度较第一季度环比增幅75.58%，二季度支架业务板块基本恢复到 2019年的正常水平。

2021上半年，乐普医疗实现营业收入65.21亿元，同比增长53.87%；归属母公司股东净利润17.26亿元，同比增长51.34%。

中泰证券最新研报点评称，盈利能力上，公司受支架和药品集采影响，综合毛利率62.54%，同比下降7.20pp，但集采后销售费用率显著下降，期间费用率30.42%，同比下降8.60pp。目前公司创新器械已成功在冠脉及外周、结构性心脏病、心律管理、AI健康管理和消费器械（眼科、口腔、医美）等领域成功布局，不断巩固公司的市场竞争力。目前公司股价对应2021年19倍PE，考虑到公司可吸收支架等创新产品进入放量阶段，创新器械在研管线成长性强，维持“买入”评级。

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